“瘋狂”搶船！運力過剩烏云開始籠罩全球集運市場
2021-07-21 16:24 來源：國際船舶網
新船訂單超過300艘同比暴增近8倍，二手船成交277艘同比翻番，上半年集裝箱船市場新船訂單量和二手船成交量價齊漲，在集運市場“一船難求”的困境下，航運公司掀起了瘋狂的搶船大戰(zhàn)。
新船訂單約300艘，數(shù)量同比大增8倍
根據(jù)VesselsValue的最新統(tǒng)計，上半年集裝箱船新船訂單量達到了286艘約250萬TEU，總價值高達215.2億美元，比2011年的99艘92億美元的創(chuàng)紀錄水平還要高出兩倍以上。與去年同期相比大幅增長了790%，而2020年集裝箱船訂單量僅為120艘88億美元，2019年為106艘68億美元。
VesselsValue數(shù)據(jù)顯示，今年絕大多數(shù)集裝箱船訂單集中在新巴拿馬型船領域，總計112艘價值130億美元，而2020年訂單僅為32艘價值19.7億美元。
以船東分類，全球最大獨立集裝箱船船東Seaspan訂單量最高，總計40艘60.3萬TEU，價值39.5億美元；長榮海運以22艘28.2億美元訂單排名第二位；達飛輪船、萬海航運和HMM（原現(xiàn)代商船）分列3-5名。
Alphaliner的統(tǒng)計結果更高，上半年中日韓船企接獲的集裝箱船訂單超過300艘，總計288萬TEU，占現(xiàn)有2450萬TEU總運力的11.8%。
在瘋狂的訂單潮推動下，集裝箱船手持訂單量也水漲船高，截止6月30日手持訂單已經從去年同期229萬TEU的低點增至494萬TEU，手持訂單占現(xiàn)有船隊比例也從去年同期的9.4%增至19.9%，其中11000-25000TEU領域手持訂單占現(xiàn)有船隊比例更高達50%。
與此同時，到目前為止今年集裝箱船新造船價格已經上漲了15%。
下半年集裝箱船新船訂單量預計也將相當可觀。7月6日，德翔海運在外高橋造船訂造了4艘7000TEU集裝箱船。同一天，Seaspan也宣布，與一家主要船廠簽署10艘LNG動力7000TEU集裝箱船建造合同，新船將租賃給以星航運。7月15日，中遠海運集團披露在揚州中遠海運重工訂造6艘14092TEU集裝箱船及4艘16180TEU集裝箱船。
另外，外界普遍認為，陽明海運將考慮訂造首批全球最大24000TEU超大型集裝箱船。馬士基據(jù)稱正在與現(xiàn)代重工集團洽談建造最少6艘、最多12艘15000TEU級甲醇動力集裝箱船，馬士基已經于7月1日在現(xiàn)代尾浦造船訂造了首艘2100TEU級甲醇動力雙燃料支線集裝箱船。
Alphaliner表示，假設這些傳言中的訂單都能順利實現(xiàn)，且來自其他船東的追加訂單還會增加，今年下半年集裝箱船手持訂單量可能還將再提高100萬TEU左右，達到600萬TEU的水平，到今年年底集裝箱船手持訂單占現(xiàn)有船隊比例將進一步擴大到約24%。
二手船成交277艘，船價爆漲4倍
在集運市場火熱行情的刺激下，二手船市場量價齊漲，上半年集裝箱船交易量增長一倍以上，船價更增至去年的4倍。
波羅的海國際航運公會（BIMCO）援引VesselsValue的數(shù)據(jù)稱，今年上半年集裝箱船二手船交易量共計277艘，相比去年同期的136艘增長了103.7%。雖然艘數(shù)增加了一倍以上，但今年上半年易手的227艘集裝箱船總運力為922203TEU，按運力計算增幅僅為40.1%，平均船舶尺寸為3403TEU，低于去年同期水平。
按艘數(shù)計算，今年交易量最大的集裝箱船是100-2999TEU的支線船，二手船交易量共計267艘，同比增長165.1%，運力總計為289636TEU。但按運力計算，5000-9999TEU超巴拿馬型集裝箱船的交易量最高，54艘二手船總運力達到358874TEU。大型船舶在二手船市場上相對不受歡迎，上半年只有5艘10000TEU及以上集裝箱船易手。
與集裝箱船運價、租金飆漲的趨勢相一致，集裝箱船二手價格也已經翻漲數(shù)倍。VesselsValue的數(shù)據(jù)顯示，在已經公布交易價格的支線船中，6月平均二手船價為1760萬美元，是去年同期400萬美元的4倍以上。
根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，集裝箱船按照TEU數(shù)不同，大、中、小型船價格方面也呈現(xiàn)增長趨勢，最突出的船型是在2600TEU至9100TEU這一區(qū)間，船價大漲1200萬至1250萬美元，大受市場歡迎。
業(yè)內人士分析稱，由于運輸需求持續(xù)增加、運價持續(xù)高漲，但新船運能增加速度卻跟不上此波需求成長速度，促使二手船今年交易在量與價上都有顯著的提升。
BIMCO首席航運分析師Peter Sand表示：“為了在短期內獲得額外運力以滿足當前需求，集運公司只能選擇租船和二手船市場。隨著可用運力迅速被搶購一空，租船市場正在變得越來越昂貴甚至一船難求，集運公司因此只能選擇購買現(xiàn)有二手船。目前，無論是租船還是購船，成本都相當高昂。”
“從賣方的角度來看，當前的二手船價格提供了巨大的出售動機，因為如今出售船舶的利潤可能會彌補船舶在整個使用周期內的損失。”
克拉克森將二手船交易大增的主要原因歸因于航運市場整體改善，上半年克拉克森海運指數(shù)（ClarkSea Index）平均達到21717美元/天，同比增長27%，比2009年1月以來的平均水平高出64%，是2008年以來最高的半年期數(shù)據(jù)水平。其中，集裝箱船無疑是最“紅火”的船型領域，創(chuàng)下歷史新高。
以Alphaliner、Clarkson和Drewry三大航運研調機構預測來看，2021年貨物運輸需求年增分別為5.8%、6.3%、8.7%，運力增長則分別為4.2%、4.6%、3.7%；2022年運輸需求年增4%、3.4%、4.7%，運力增長則分別為3.1%、2.5%、2.5%，可以看出三大航運研調機構都對近兩年行情保持需求增長看法較為樂觀。
而第三季是歐美購物節(jié)的傳統(tǒng)旺季，從返校潮、感恩節(jié)到圣誕節(jié)需求持續(xù)升溫，也推升整體集裝箱運價繼續(xù)攀高，上海航交所上周五（7月16日）最新報價，遠東至美東、美西每FEU運價分別達到9665、5334元，歐洲線每TEU也首度突破7000美元。
集運運價的“瘋狂”漲勢似乎遠未到盡頭，目前主要航線運價均已突破歷史新高，集運公司更在醞釀新一輪漲價，至少在未來兩年內都將賺得盆滿缽滿。
又一波大造船時代儼然即將到來，不過運力過剩的烏云似乎也開始籠罩集裝箱航運業(yè)。
另據(jù)克拉克森統(tǒng)計，今年上半年，全球船東已累計訂造新船829艘、6511.4萬載重噸（共有208家船東訂造新船），同比反彈162%。從船東訂船集中度來看，新船訂造前10家船東的合計訂造量為202艘、2392.3萬載重噸，占全球訂造總量的36.7%。新船訂造前20家船東的合計訂造量為260艘、3500.5萬載重噸，占全球訂造總量的53.8%。
值得關注的是，在全球前十大訂船船東中，塞斯潘、長榮海運、達飛輪船、萬海航運、HMM、地中海航運以及Zodiac Maritime等均為全球知名集裝箱船東。
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