深赤灣擬246.5億元收購招商局港口38.27%股權
2018-06-21 11:05 來源：上海證券報
6月20日晚間，深赤灣A（000022）發布重組公告。公告表示，公司擬以21.46元/股向CMID發行11.49億股，作價246.5億元收購CMID持有的招商局港口（00144.HK）38.72%股份。此外，招商局香港與深赤灣簽署一致行動協議，約定就其受托行使的招商局港口23%股權的表決權應當與公司在招商局港口股東大會的表決上保持一致。同時，深赤灣擬募集不超過40億元配套資金，用于漢港配套改造項目和海星碼頭改造項目的二期工程。
此次交易標的資產的交易價格為246.5億元，歸屬深赤灣的所有者權益為49.23億元，交易價格占所有者權益的比例達到500.71%，且超過 5000 萬元，因此本次交易構成重大資產重組。由于實際控制人仍為招商局集團，本次股權變更不會導致上市公司控制權變更，因此本次交易不構成重組上市。
此次交易不會使得深赤灣的主營業務發生變更，深赤灣的主營業務仍為港口運營。此次交易將使得深赤灣旗下所運營的港口資產大幅增加，主營業務、行業地位和盈利能力均得以提高，上市公司的綜合實力和競爭力將得到全方位的增長。
深赤灣A董事長白景濤早前在重大資產重組投資者說明會上表示，關于未來公司與招商局港口的業務劃分，重組完成后，深赤灣A將實際控制招商局港口，并將直接或間接持有招商局港口下屬的境內外港口資產。他指出，此次重組整合，有利于理順招商局集團下屬港口資產結構，釋放兩家上市公司的持續盈利能力和綜合市場競爭力、形成有效協同，引導綜合實力強勁的優質資產回歸A股市場。市場上分析認為這亦將有效解決深圳西部港口同業競爭。
分析認為，一方面，招商局港口與深赤灣之間的資產騰挪，不僅有利于解決深圳西部港口之間的同業競爭，同時可以全面提升港口業務的綜合競爭力；另一方面，中國在港上市的港口集團市值均跌破凈資產，作為原先招商局港口在內地上市的企業，將扛起市值大旗。
交易完成后，招商局集團優質港口資產將注入深赤灣，將實現境內平臺控制境外平臺的架構，深赤灣將通過招商局港口優越的地理優勢全球化的業務布局，在一定程度上整合深圳地區港口資源，立足深圳母港，積極響應建設“粵港澳大灣區”國家戰略；同時倚靠招商局港口豐富的國內外港口運營經驗，積極拓展海外港、區、城項目，逐步打造成為具有國際視野和拓展能力的“一帶一路”全球合作、發展平臺。
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