金額6億元!珠海港集團可續期綠色企業債成功首發
2019-12-16 13:28 來源：珠海港集團
作為廣東省內首單可續期綠色企業債，珠海港集團2019年第一期綠色可續期企業債券近日成功發行，債券發行金額6億元，期限3+N年，票面利率5.48%。
綠色企業債是國家發改委為積極發揮企業債券融資對促進綠色發展、推動節能減排、解決突出環境問題、應對氣候變化、發展節能環保產業等支持作用，助力經濟結構調整優化和發展方式加快轉變而推出的新型債券品種。募集資金主要用于支持節能減排技術改造、綠色城鎮化、能源清潔高效利用、新能源開發利用、循環經濟發展等綠色循環低碳發展項目。
珠海港集團自2016年起即啟動綠色企業債發行前期準備工作，將城市管道燃氣建設作為債券募投標的，募集資金擬用于珠海市天然氣利用工程、珠海市香洲核心城區、南灣城區、唐家灣新城天然氣中壓輸配系統工程建設以及補充營運資金。基于集團2017年主體評級上調及企業債券相關政策調整等利好，最終將融資品種確定為永續綠色企業債，以在籌集資金的同時調節公司資產負債結構。為確保債券順利備案，集團領導多次帶隊赴國家發改委就公司發展現狀、未來規劃以及項目投資計劃進行現場溝通，集團內各成員企業積極配合按照發改委要求梳理資產清單。為盡可能壓低發行價格，克服AA+級永續債投資人較少及年底資金緊張等困難，集團財務管理中心資金團隊逐個與日常合作銀行對接跟進債投額度審批，資金落實情況，在發行前確定基石投資量4.4億元，以引導市場化投資人利率放低。最終債券票面利率5.48%，較近6個月國有企業3+N永續債發行平均利率低25BP，較同行業同評級同期限煙臺港10月份發行的永續債6.4%票面利率低92BP。此次可續期綠色企業債的成功發行，使珠海港集團成為珠海市第二家實現銀行間、交易所、發改委三大監管機構債券發行的全覆蓋的發行主體，不僅有助于改善集團債務結構，降低資產負債率，還對提升珠海港集團的債券市場知名度有深遠影響。珠海港集團將更好地擔起高質量發展的重任，為粵港澳大灣區建設貢獻力量。
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