寧波港擬引入上港戰略投資 后者將成為其第二大股東
2020-02-24 16:51 來源：微港口
深化長三角港口協同 寧波港擬引入上港戰略投資
2月21日，寧波港(601018.SH)公布2020年第一次臨時股東大會會議資料，本次會議資料共十三項議案，議案內容全部涉及公司非公開發行A股股票預案。根據會議資料公告，寧波港擬發行數量不超過26.35億股，募資總額不超過112.15億元，主要用于碼頭建設、泊位改造、資產購置，以及補充流動資金與償還銀行借款。此次發行對象為公司控股股東寧波舟山港集團，以及戰略投資者上港集團(600018.SH)，共計兩名特定對象。
寧波港披露資料顯示，上港集團承諾認購數量為寧波舟山港股份有限公司本次非公開發行后總股份數的5%，認購金額不超過37億元人民幣。
公告顯示，寧波港將在2月28日召開股東大會對上述事宜進行審議。
實際控制人看好長遠發展，兼顧中小投資者利益
本次非公開發行最大亮點在于，公司第一大股東寧波舟山港集團在已經持有公司76.31%股份的情況下進行認購，向上市公司注資表明其對上市公司的長期經營發展堅決看好。而另一名特定對象上港集團(600018.SH)在認購后將成為公司第二大股東，有助于公司進一步優化公司股權結構為公司戰略的實施打下良好基礎。
同時，本次非公開發行并沒有因為證監會新推出《再融資新規》而修訂發行方案，發行定價和鎖定期依舊沿用定價基準日前20個交易日均價的90%和36個月的限售期(再融資新規中分別為前20個交易日均價的80%和限售期18個月)，加上已公告的《未來三年(2020-2022年)股東回報規劃》充分表明公司在制定發行方案的同時重視并保護中小投資者的利益。
響應國家戰略，發揮港口資源協同效應
根據增發預案說明，本次非公開發行是公司積極落實“一帶一路”倡議和“長江經濟帶”、“長江三角洲區域一體化發展規劃綱要”等國家戰略的政策精神的重要措施，借助政策推出為港口企業發展提供的新機遇和外部環境，加快碼頭樞紐整合，推進寧波舟山港現代化綜合性港口建設，實現公司持續、健康、穩定發展。
此外，公司以資本為紐帶，實現長三角區域港口資源的戰略重組，推動長三角港口協同發展，引入上港集團作為戰略投資者，整合各方的港口資產，發揮經營性協同效應，實現優勢互補，以提高港口資源的科學開發利用水平，助力寧波舟山港股份未來發展。
業績穩定增長，鞏固港口第一地位
1月16日，寧波港公布2019年業績快報，公司實現營業收入243.24億元，同比增長10.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤33.64億元，同比增長16.56%，全年累計貨物吞吐量也達到了11.19億噸連續十一年位居全球港口第一。
據悉，本次非公開發行股份擬募集資金112.15億元，其中89億元將投資于梅山港區6號至10號集裝箱碼頭工程項目、穿山港區中宅礦石碼頭二期項目、北侖港區通用泊位改造工程項目、穿山港區1號集裝箱碼頭工程項目及資產購置等基礎投資建設。剩余資金擬用于補充流動資金并償還銀行借款，有利于優化公司的資產負債結構，降低資產負債率，緩解公司發展的資金需求，減輕財務成本，為公司未來發展提供有力支持。
非公開發行募集資金投資項目完成后，將會加強公司在長江三角洲區域的經營實力，公司的碼頭數量將有所增加，業務布局將更趨于合理，集裝箱吞吐量及其他大宗貨物裝卸量規模將得以提升。公司主營業務收入水平有望穩步增長，盈利能力有望持續提升，從而有助于公司戰略的推進，為公司繼續擴大市場份額和影響力奠定良好基礎，鞏固公司在港口行業的領先地位。
-
暫無記錄