成交金額167.65億元！大連港擬換股吸收合并營口港方案出臺
2020-07-08 14:04 來源：上海證券報
隨著大連港、營口港兩大東北海上樞紐的合并進程邁出實質(zhì)一步，遼寧港口的集約化發(fā)展之旅步入了新階段。
7月7日晚間，大連港、營口港同步公告，大連港擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并營口港，即由大連港向營口港的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持營口港股票。同時，大連港擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股份，募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合并中，大連港擬購買資產(chǎn)的交易價格為換股吸收合并營口港的成交金額，為167.65億元。
大連港還公告稱，公司當日收到實際控制人招商局集團轉(zhuǎn)來的國務院國資委下發(fā)的批復，國務院國資委原則同意公司吸收合并營口港及配套融資的總體方案。
換股吸并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格，由大連港承繼及承接營口港的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務。
公告顯示，本次大連港換股價格為定價基準日前20個交易日的股票均價，即1.71元/股。由此計算，營口港與大連港的換股比例為1:1.5146，即每1股營口港股票可以換得約1.5股大連港A股股票。參照上述換股比例，大連港為此次換股吸并發(fā)行的A股股份數(shù)量合計為98.04億股。
在異議股東的保護機制上，本次交易將由遼港集團(包括其下屬公司)及/或其指定的無關(guān)聯(lián)第三方向營口港異議股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，現(xiàn)金選擇權(quán)價格為營口港停牌前20個交易日的股票均價，即2.16元/股。因營口港2019年利潤分配方案擬向全體股東進行分紅，上述價格將調(diào)整至2.11元/股。
預案中明確，吸并完成后，大連港員工將按照原有聘用協(xié)議或勞動合同，繼續(xù)在大連港工作;營口港的全體在冊員工則將由大連港全部接收并與大連港簽訂新勞動合同。
“1+1”能否得到“大于2”的效果?據(jù)悉，本次換股吸并后，大連港和營口港將充分釋放業(yè)務協(xié)同效應，通過資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，進一步增強核心競爭力、行業(yè)影響力及風險抵御能力。營口港的低陸路運輸成本優(yōu)勢、集疏運條件優(yōu)勢將進一步提升存續(xù)公司的經(jīng)營效益，并且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業(yè)性碼頭均將納入存續(xù)公司的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和資產(chǎn)體系。
對于未來，雙方頗有信心地表示，存續(xù)公司將有望成為東北地區(qū)最核心的出海口。
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