大連港吸收合并營(yíng)口港換股價(jià)確定！港口資源實(shí)現(xiàn)全面整合
2020-09-08 13:22 來(lái)源：遼寧港口
大連港（601880.SH）和營(yíng)口港（600317.SH）近日分別發(fā)布系列公告。根據(jù)相關(guān)公告內(nèi)容，大連港擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并營(yíng)口港；同時(shí)，大連港擬采用詢價(jià)方式，向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行A股股份募集配套資金不超過(guò)21億元。
根據(jù)公告，大連港將向營(yíng)口港的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的營(yíng)口港股票。根據(jù)本次交易方案，公司為本次換股吸收合并發(fā)行的A股股份數(shù)量合計(jì)為9,728,893,454股。其中，收購(gòu)人擬換股取得7,616,325,313股A股股票。
截至換股吸收合并報(bào)告書(shū)簽署日，合并雙方2019年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，因此，本次換股吸收合并中，大連港的換股價(jià)格為1.69元/股，營(yíng)口港的換股價(jià)格為2.54元/股。換股比例為1:1.5030，即每1股營(yíng)口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
本次換股吸收合并完成后，營(yíng)口港將終止上市并注銷法人資格。大連港因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/span>
本次合并完成后，按照營(yíng)口港與大連港 1:1.5030 的換股比例，不考慮募集配套資金及收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)、現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)影響，招商局集團(tuán)通過(guò)大連港集團(tuán)、營(yíng)口港務(wù)集團(tuán)、遼寧港灣金控間接持有存續(xù)公司1299389.01 萬(wàn)股A股股份，通過(guò)大連港集團(tuán)、布羅德福國(guó)際、群力國(guó)家間接持有存續(xù)公司429,324.87萬(wàn)股H股股份，合計(jì)持有1728713.88萬(wàn)股股份，招商局集團(tuán)持有大連港的股權(quán)比例由75%提升至76.41%，仍為大連港的實(shí)控人。
公告稱，本次換股吸收合并完成后，大連港和營(yíng)口港將實(shí)現(xiàn)港口資源全面整合，業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)將得到充分釋放。合并后的存續(xù)公司的綜合港口服務(wù)能力將進(jìn)一步提升，大連港、營(yíng)口港將通過(guò)資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個(gè)要素的深度整合，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)影響力及風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，有利于有效保護(hù)中小股東的利益；本次合并后，存續(xù)公司將成為東北地區(qū)最核心的出海口。營(yíng)口港的低陸路運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)、集疏運(yùn)條件優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步提升存續(xù)公司的經(jīng)營(yíng)效益，并且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業(yè)性碼頭將納入存續(xù)公司的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和資產(chǎn)體系，充分發(fā)揮協(xié)同作用，進(jìn)一步提高整體港口資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的盈利能力和發(fā)展空間。通過(guò)貨源、航線以及客戶群體的整合，存續(xù)公司將進(jìn)一步降低運(yùn)營(yíng)成本，提升攬貨能力，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)增長(zhǎng)質(zhì)量，在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位的同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
-
暫無(wú)記錄