發(fā)行30億元可轉(zhuǎn)債，提速西部陸海新通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2021-06-26 13:27 來源：北部灣港集團(tuán)
北部灣港（股票代碼：000582）近日發(fā)布公告，擬于6月29日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券30億元（債券簡稱“北港轉(zhuǎn)債”，申購代碼070582），并于2021年6月28日（星期一）15:00-17:00在全景網(wǎng)（www.p5w.net））舉行網(wǎng)上路演。
根據(jù)發(fā)行方案，擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募資30億元，其中7.58億元用于廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭有限公司（以下簡稱“欽州泰港”）100%股權(quán)收購，5億元用于防城港漁澫港區(qū)401號泊位工程后續(xù)建設(shè)、17.42億元用于欽州大欖坪南作業(yè)區(qū)9號、10號泊位工程建設(shè)。據(jù)悉，欽州泰港主要資產(chǎn)包括欽州30萬噸級油碼頭與防城港漁澫港區(qū)401號泊位。
本次可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目聚焦于北部灣港主業(yè)，用于公司北部灣港沿海貨運(yùn)碼頭泊位建設(shè)，是北部灣港搶抓國家“一帶一路”、西部陸海新通道建設(shè)歷史性機(jī)遇的重要舉措。可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目有助于促進(jìn)西南地區(qū)交通、物流、商貿(mào)、產(chǎn)業(yè)與國際供應(yīng)鏈深度融合，加快推進(jìn)北欽防一體化的發(fā)展，助力臨港優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。
根據(jù)發(fā)行方案，本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債全額向公司原股東優(yōu)先配售，公司的原股東可以選擇按持股比例優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售，余額由承銷團(tuán)包銷。
據(jù)了解，北部灣港的控股股東廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司和主要股東上海中海碼頭發(fā)展有限公司都將參與本次可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先認(rèn)購。
從發(fā)行情況來看，北部灣港可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為8.35元/股；債券期限為2021年6月29日至2027年6月28日；擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集基金收購標(biāo)的廣西欽州保稅港區(qū)泰港石化碼頭有限公司主要資產(chǎn)包括欽州30萬噸級油碼頭、防城港漁蕅港區(qū)401號泊位在建工程。
此次可轉(zhuǎn)債募資投入的項(xiàng)目均為國家《西部陸海新通道總體規(guī)劃》重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，也是廣西壯族自治區(qū)《西部陸海新通道港航及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案（2019-2020年）》的主要內(nèi)容。
項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，能有效緩解北部灣港當(dāng)前船舶壓港情況，進(jìn)一步鞏固和提高公司行業(yè)地位，增強(qiáng)市場影響力，有效提升公司的營業(yè)收入和凈利潤。同時項(xiàng)目的實(shí)施也將有助于地方提升運(yùn)輸能力和物流發(fā)展質(zhì)量效率，深化國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作，為推動西部地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系提供有力支撐。
-
暫無記錄