斥資逾85億元！遼港股份擬收購鲅魚圈港區業務資產
2021-10-29 14:01 來源：微港口
10月28日，遼寧港口股份有限公司（證券簡稱“遼港股份”，601880.SH ）發布公告稱，擬以85.241億元收購鲅魚圈港區相關資產債券。同時，擬發行規模不超過人民幣80億元(含80億元)的公司債券。
為深入推進遼寧省港口整合，并進一步規范和解決遼寧港口股份有限公司與控股股東營口港務集團有限公司在本次交易前存在的關聯交易、同業競爭問題，上市公司擬通過下屬子公司遼港控股（營口）有限公司現金收購營口市鲅魚圈港區相關同業競爭資產，具體包括營口港集團持有的營口港散貨碼頭有限公司（以下簡稱“營口散貨”）100%股權、用于港口生產及輔助業務經營性資產。
根據公告，遼港控股（營口）有限公司與營口港集團已于2021年10月在遼寧省營口市分別簽署附條件生效的《資產轉讓協議》《關于營口港散貨碼頭有限公司之股權轉讓協議》，擬以現金收購相關鲅魚圈港區同業競爭資產，交易對價暫定為852,410.80萬元，最終交易價格以經招商局集團備案確認的資產評估價格為準。據了解，擬收購資產具體包括兩部分：一是現金收購營口港集團持有的營口散貨100%股權，交易對價暫定為729,944.37萬元；二是現金收購營口港集團持有的用于港口生產及輔助業務經營性資產，主要包括港口裝卸、堆存所需機械設備，開展港區水電、輪駁等配套服務所需經營性資產，以及港區用海的海域使用權。交易對價暫定為122,466.43萬元。
在本次交易完成后，上市公司遼港股份將持有上述鲅魚圈港區業務資產，與控股股東營口港務集團在鲅魚圈港區的同業競爭問題將得到基本解決。營口散貨持有的鲅魚圈港區一港池18#礦石泊位、A港池 3#通用泊位、A 港池 1#-2#成品油和液體化工品泊位、五港池61#-71#通用泊位以及部分土地使用權資產已由上市公司下屬子公司租賃使用，交易完成后，上市公司與控股股東的關聯租賃金額將得到減少。
本次交易是遼港股份深化推進遼寧省港口整合，打造遼寧港口集團有限公司旗下港口主業統一運營平臺的重要舉措，通過收購資產，上市公司可進一步整合鲅魚圈碼頭資源，并加強對已運營各碼頭泊位的統籌控制，優化港口資源調配能力，提升上市公司經營管理效率。同時，依托于上市公司的良好資信情況，遼港股份可通過本次交易以較低融資成本收購收益水平較好的標的資產，并節約租賃碼頭泊位及土地的租金支出，有利于增厚上市公司股東收益。
本次交易完成后，上市公司與控股股東在營口市鲅魚圈港區的同業競爭將基本得到消除，將有利于增強上市公司獨立性，促進上市公司規范運作，并兌現營口港集團做出的上述承諾。
本次交易完成后，上市公司合并報表資產規模將得到擴大，根據公司以2021年6月30日為基準日，未經審計的模擬合并標的資產后備考財務報表，公司總資產規模將由536.04億元增加至586.32億元，增長9.38%，公司貨物吞吐量將得到提升，有利于公司釋放規模效應，提升市場地位。
另悉，遼港股份同日公告公司債券發行預案，本次公司債券發行規模不超過人民幣80億元(含80億元)，擬分期發行，具體發行規模由董事會授權人士發行前在法律法規允許的范圍內，根據公司和市場的具體情況，在上述范圍內確定。本次公司債券募集資金扣除發行費用后，擬用于收購資產、償還到期債務及補充流動資金等合法合規用途。
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