象嶼股份引入招商局、山東港口戰投，每年可增營收85億元
2022-11-16 12:30 來源：象嶼股份
廈門象嶼股份有限公司（600057.SH）15日發布公告，向證監會回復2022年度非公開發行A股股票申請文件二次反饋意見。
據申報材料，本次非公開發行對象為招商局集團有限公司、山東省港口集團有限公司及廈門象嶼集團有限公司共3名特定投資者。其中，招商局集團有限公司、山東省港口集團有限公司是作為戰略投資者。中國證監會于近日下發《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書（221427號）》，要求申請人進一步補充說明：（1）招商局集團有限公司作為國有資本投資公司是否符合《發行監管問答--關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》的相關規定，請逐項分析說明；（2）申請人本次再融資同時引入兩個戰略投資者的必要性及合理性；（3）提供因引入兩個戰略投資者，預計申請人可實現營業收入、營業利潤增加及降本增效的具體計算方式及計算依據。
象嶼股份在回復中表示，發行對象具有同行業或相關行業較強的重要戰略性資源，與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益。其中，招商局具有強大的航運能力、綜合物流服務能力和大宗商品經營能力，通過本次戰略合作，招商局與上市公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益。
根據發行人與招商局簽署的《附條件生效的股份認購協議》，招商局認購發行人5%以上的股份，且承諾自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓本次所認購股份。因此，招商局愿意長期持有發行人較大比例股份。
象嶼股份測算，本次戰略合作可為公司增加營業收入85億元/年，減少成本4,650萬元/年，增加營業利潤2.52億元/年。其中，引入招商局作為戰略投資者，將為發行人新增營業收入47.50億元/年，減少成本2,400萬元/年，新增營業利潤1.29億元/年。
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