近430億！中遠?？芈摵仙细奂瘓F收購東方海外
2017-07-10 10:23 來源：第一財經
集裝箱航運業的兼并重組從去年開始就一浪高過一浪，這一次，碼頭運營商也參與進來了。
從中遠海運集團獲悉，公司旗下中遠海運控股股份有限公司(下稱“中遠?？亍保?01919.SS；1919.HK)聯合上海國際港務（集團）股份有限公司（下稱“上港集團”，600018.SS），將以每股港幣78.67元向東方海外(國際)有限公司(下稱“東方海外”，0316.HK)全體股東發出附先決條件的自愿性全面現金收購要約，假設要約獲全數接納且交易完成，中遠?？貙⒊钟袞|方海外90.1% 的股權，上港集團則持股9.9%。
本次要約收購假設全部標的公司股東就其股份接受要約，應支付的現金代價總額將約為492.31億港元，合計人民幣428.70億元。要約有待先決條件的達成，包括取得所需的監管批準及中遠?？毓蓶|批準。目前持有東方海外68.7%股份的控股股東已訂立不可撤回的承諾，同意接受此次要約。
東方海外是全球第七大集裝箱航運公司，而通過中遠和中海兩大國內航運集團合并而來的中遠海運集團集裝箱船隊規模已位居世界第四。如果此次收購完成，中遠海控下屬中遠海運集運與東方海外兩家公司集裝箱船隊總運力合計將超過290萬標準箱（含訂單），經營船隊超過400艘，船隊規模將超越法國達飛輪船。
據了解，交易達成后，東方海外（OOCL）的品牌將得以保留，由于兩家公司均為海洋聯盟的成員，因此仍可以繼續在聯盟框架下合作。
聯合要約方還承諾在交易后至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工并維持現有薪酬及福利體系，除此之外，聯合要約方有意保留東方海外在香港的上市地位，并將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港。
中遠海控董事長萬敏表示，中遠?？刂铝τ谙愀蹏H航運中心的建設，收購完成后，公司將加大投入，為東方海外的員工提供更廣闊的發展平臺。
值得注意的是，在2016年，“兼并重組”就成為航運業最大的關鍵詞。從去年1月份開始，中遠、中海兩大國內海運集團重組，中外運長航集團整體并入招商局集團，法國達飛收購東方海皇，赫伯羅特收購阿拉伯聯合輪船的一系列兼并重組就接踵而來。
根據記者了解到的信息，目前中遠和中海集團的集裝箱航運資產重組和網絡重組已基本完成，從而有利于進一步降低成本，比如航線網絡這塊，就將節省2億美元左右的成本。
中遠?？卦谝患緢笾幸仓赋觯谑袌銎蠓€向好和改革重組成效的雙重利好作用下，公司一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約為2.7億元人民幣，預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤較去年同期將有較大幅度改善。
事實上，隨著航運業的集中度不斷提升，以及供需關系改善帶來的航運回暖，令品嘗了多年虧損苦頭的航運公司已經看到了曙光。多家國內外航運巨頭此前公布的一季度業績報告就顯示，較2016年航運業績整體依舊出現的小幅惡化，2017年一季度的業績大幅改善。
根據興業證券的統計，國內航運上市公司在2016年的整體凈利潤虧損54億元，而2017年一季度則盈利16億元。由于航運公司非經常性損益較多，扣非業績更能反應實際經營情況，16年航運業扣非虧損72億元，17年一季度扣非則盈利15億元。
多位行業業內人士指出，年初以來運力供給速度明顯降低，集運船交付率不到50%，散運運力增速不到2%，同時全球貿易復蘇，航運需求端一直在回暖，全球集裝箱海運運輸需求預計將有2%至4%的增長。
“隨著集運集中度的大幅提升，2017年的集裝箱航運業供求關系有望2011年以后第一次達到邊際平衡，不再繼續惡化，干散貨、集運業有望迎來復蘇?！?興業證券的分析師龔里認為，一季度因為春節因素，是行業淡季，但復蘇已經開啟，二三季度市場將逐步轉旺，行業上行空間較大。（陳姍姍）
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