透過《聯合國2018海運報告》探尋五大航運趨勢
2018-11-02 14:06 來源：CNSS
在每年召開的聯合國貿易和發展會議上，聯合國都會發布年度全球海運報告，總結回顧上一年度全球海運貿易情況，預測當年全球海運市場趨勢。今年10月份左右，聯合國發布了《2018年海運報告》，里面藏著全球航運業發展的五個趨勢...
趨勢一：全球海運市場趨勢整體向好
2017年海運貿易持續增長，總量達107億噸
聯合國《2018年海運報告》顯示，2017年全球海運總產量達107億噸，較2016年增加了4億噸（2016年全球海運貿易總量為103億噸）。在這107億噸海運貿易總量中，有近一半是干散貨運輸的貢獻。
就2010年以來的全球海運貿易總量來看（見圖1），每年都呈穩步增長的趨勢，說明自2008年金融危機以來，全球經濟形勢在整體穩定回升，在這種背景下，衍生于全球經濟貿易的航運業也將面臨良好的上漲預期，雖然過程可能會曲折一些，比如會經歷油價上漲、美國搗亂原油市場、2020限硫令等挫折磨難，但總體發展趨勢是向好的。
世界十大集裝箱港口亞洲全包攬，吞吐總量超全球1/3
在前不久出爐的2017年全球集裝箱港口吞吐量排名中，Top10的港口全部來自亞洲，其中有七大港來自中國的上海、深圳、寧波-舟山、香港、廣州、青島、天津，另外兩大港分別來自新加坡、釜山和迪拜。亞洲包攬全球港口吞吐量排名前十位，充分反映出亞洲在全球航運中的“絕對優勢”。
根據聯合國《2018年海運報告》，2017年全球集裝箱吞吐量約為7.52億TEU，而來自亞洲的這排名前十的10個集裝箱港口，在2017年總共完成了2.4億TEU集裝箱吞吐總量，占2017年全球集裝箱吞吐總量的32%。
趨勢三：中國鐵礦石進口驅動全球干散貨運輸增長
2017年進口10.75億噸鐵礦石，占全球干散貨海運總量的1/5
根據報告，在2017年全球107億噸的海運貿易總量中，干散貨占到近一半，而在這約50億噸的干散貨海運量中，中國的鐵礦石進口運輸又被認為是增長的主要驅動力——據中國海關總署的數據，2017年中國從澳大利亞、巴西等國家和地區進口的鐵礦石達到了10.75億噸，占去年全球干散貨海運總量的1/5還要多，這個“1/5”，成為拉動全球干散貨運輸市場的強勁力量。
在國際鐵礦石市場上，澳大利亞和巴西鐵礦石產量和輸出最大。而2017年我國從澳大利亞進口的鐵礦石占到其全年出口量的74.89%；從巴西進口的鐵礦石占到其全年出口量的57.41%。我國已經成為全球最大的鐵礦石買主。
而且就中國的經濟建設發展來看，對鐵礦石的還會有持續需求，這將在很大程度上拉動今后全球干散貨海運的市場增速。
趨勢四：全球油輪運輸比例還將持續下降
能源轉型，OPCE減產，奠定全球油運市場下行趨勢
近幾十年來，由于能源轉型和能源結構改變，以及國際局勢的影響，原油運輸在海運中所占比例呈逐步下降的趨勢。有關數據顯示，運輸石油和其他液體的油輪運輸總量比例，在前十幾年里占到50％以上，此后一直下滑，雖然在2016年時，油輪貿易依然堅挺地占到了當年總貿易量的約一半，但是2017年就驟降到了不到33％。
2017年的全球海運總量中，全球集裝箱貿易增長了6.4％，干散貨增加了4.0％，而原油出貨量的增速則為2.4％，較上一年明顯下降；運費方面，在整體市場狀況有所改善的情況下，2017年除油輪市場外，其他海運方面的運費均有大幅提升，當然這也與油輪市場的運力過剩有關，但能在一定程度上反映出油運市場的不景氣。
從目前來看，全球能源轉型是大勢所趨，至少油類能源的比例會逐步下降，石油輸出國組織的原油出貨量也在放緩，奠定了全球原油運輸市場的下行趨勢，加上美國與中東的緊張局勢帶來的不穩定因素，未來油輪運輸市場繼續下滑的可能性仍然很大，而干散貨運輸在海運市場中所占的比例則可能越來越大。
趨勢五：航運市場趨向集中化、整合化
十大航運公司占全球海運量的70％以上；三大聯盟控制全球93%的運力
近幾年，隨著復蘇乏力和市場競爭的嚴峻，航運企業合縱連橫、抱團作戰的趨勢愈發顯著，市場資源和份額逐漸向大集團、大組織靠攏。據聯合國《2018年海運報告》顯示，截至今年6月，世界前十大航運公司占全球海運貿易的70％以上，而全球三個主要東西向集裝箱航線，則由三大聯盟控制了93％的運力——航運業的這種大組織化、大集團化趨勢越來越明朗。
2017年，全球航運業的資源通過兼并收購及重組，得到了進一步的優化和整合，而且就目前來看，航運業內部的整合大潮似乎依然高企不消，僅今年下半年以來全球就又發生了6起報道的合并整合事件。
這種兼并整合是趨利性市場的一個自覺行為。那為什么市場會出現這種自覺整合行為？因為通過資源整合，對資源進行優化調整和高效利用，航運企業的市場控制力、競爭力均會增強，運營效率和效益也會大大提升。
越是行業形勢嚴峻，這種兼并整合、團隊作戰的現象越明顯。而自2008年金融危機以來，全球航運業一直在復蘇的路上艱難前行，所以這種資源整合的并購潮可能還會持續。
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