交通運輸部水運局發布2023年水路運輸市場發展報告
2023-03-21 14:20 來源：交通運輸部
2022年，我國統籌國內國際兩個大局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全，加大宏觀調控力度，應對超預期因素沖擊，發展質量穩步提升，帶動我國水路運輸市場整體穩定向好發展，不同細分市場呈現出不同特點：國內沿海航運市場總體平穩；內河航運貨運量穩中有升，客運量有待恢復；海峽兩岸間航運市場基本穩定；國際航運市場受疫情影響明顯，波動劇烈。展望2023年航運市場：
（一）國內航運市場。
1.沿海干散貨不確定性增多，預計運價波動進一步放大。
2023年，世界經濟下行壓力增大，國際市場需求不確定性增多。預計沿海煤炭運輸市場整體船貨較為平衡，隨著“雙碳”政策逐步推進，船舶更新換代可能提速，新老船舶能耗差異顯現，對運價接受程度也逐漸異化，運價波動幅度將有所放大。
2.沿海原油運輸需求和運價水平有望企穩，成品油運輸市場需求復蘇勢頭明顯。
2023年，原油市場外部不確定性繼續增強，預計油價維持高位運行，主營煉廠開工積極性較高，沿海原油運輸市場穩中向好，供需總體保持平衡、運價穩定。成品油運輸方面，由于煉化產業轉型升級加快，民眾出行需求加速釋放，汽油、煤油需求呈現穩步回暖態勢，運價隨供需情況預計有所上升。
3.沿海化學品和液化氣運輸需求持續增長，運力結構進一步優化。
2023年，在沿海煉化新增項目投產帶動下，散裝液體化學品、液化氣運輸需求預計持續增加，但隨著國內化工產業鏈布局日趨合理，區域內航線明顯增加，使得船舶整體運距呈現縮短趨勢，后續隨著新增運力逐步投放市場，市場供需有望保持動態平衡，運力結構將進一步優化，運價保持基本穩定或總體需求帶動運價溫和上漲。
4.沿海集裝箱運價將有所回落。
隨著國內經濟的恢復增長，“散改集”“陸轉水”持續推進和多式聯運的發展，預計沿海集裝箱運輸需求將保持穩定增長，與國際市場的需求放緩形成對比。預計2023年國際市場對于國內沿海集裝箱運輸的外溢作用有所降低，部分運力從國際市場回歸國內沿海市場，沿海集裝箱船舶運力供給總體有所增長，運價將有所回落。
5.內河運輸市場預計繼續保持穩定運行。
2023年，長江、珠江等內河水路運輸預計恢復性增長，隨著國內經濟總體回升，對煤炭、礦石、建材等大宗商品運輸需求構成穩定支撐；同時，生產和消費的逐步恢復，預計將進一步提振集裝箱運輸需求。長江干線旅游客運有望恢復到疫情前水平。
（二）兩岸航運市場。
2023年，預計臺灣海峽兩岸間集裝箱、散雜貨、散貨液體危險品運輸量基本持平。
（三）國際航運市場。
1.干散貨運輸市場需求低速增長，運價或低位震蕩。
2023年，預計全球干散貨海運量低速增長。其中，鐵礦石海運量相對穩定，煤炭和糧食海運量增速有所上升。運力繼續保持低速增長態勢，但境外港口擁堵可能進一步改善，市場總體運力過剩，市場行情謹慎樂觀。通脹壓力、地緣政治風險、疫情等仍會對全球經濟帶來下行風險，市場仍存在一定不確定性。
2.油輪運輸需求繼續回暖，外部不確定因素可能導致運價波動加劇。
2023年，全球油輪運輸需求繼續反彈，運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平，運力過剩程度較2022年進一步下降3個百分點，預計市場運價平均水平好于2022年。同時，全球經濟放緩、“歐佩克+”減產政策、地緣政治形勢以及國際環保新規等，都將給油輪運輸市場帶來較大的不確定性。
3.集裝箱運輸市場總體上將呈現降幅趨緩。
在世界經濟增長開始放緩和地緣政治影響下，預計2023年集裝箱運輸市場供需基本面轉弱，市場運價面臨下行壓力。綜合多家機構預測，運力增速高于需求增速，供過于求的態勢相對明顯，2023年集裝箱運輸市場運價可能呈現下降，但降幅趨緩。
4.國際郵輪：適時開展國際郵輪運輸試點復航。（本報告由上海航運交易所、中國船東協會、交通運輸部水運科學研究院提供技術支撐）
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