2021年前三季度物流運行情況：恢復(fù)態(tài)勢持續(xù)
2021-10-27 13:38 來源：中物聯(lián)
前三季度，疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)籌推進，我國經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復(fù)，發(fā)展質(zhì)量進一步提高。在此背景下，物流恢復(fù)態(tài)勢持續(xù)，主要指標(biāo)保持在較快增長區(qū)間。社會物流總額超過230萬億元，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進，行業(yè)運行質(zhì)量效益持續(xù)提升，物流企業(yè)預(yù)期向好。全年預(yù)計社會物流總額增長10%左右。
一、物流需求增速基本平穩(wěn)，總體規(guī)模持續(xù)回升
前三季度，全國社會物流總額234.5萬億元，按可比價格計算，同比增長11.4%，增速比上年同期提高9.4個百分點，兩年年均增長6.6%。從累計數(shù)據(jù)來看，物流需求規(guī)模超過230萬億且年內(nèi)均保持10%以上的較快增長，顯示今年以來物流需求總體保持恢復(fù)態(tài)勢，規(guī)模及增速均高于疫情前同期水平。從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，前三季度、三季度分別比上半年、二季度回落4.3和3.5個百分點。綜合來看，盡管三季度受到疫情散發(fā)、極端天氣、區(qū)域限產(chǎn)限電等復(fù)雜因素影響，物流需求總體仍保持較快增長，展現(xiàn)了較強的韌性和活力。
工業(yè)與消費仍是物流需求恢復(fù)增長的主要支撐。從社會物流總額結(jié)構(gòu)看，工業(yè)物流總體保持恢復(fù)態(tài)勢；進口物流需求量進一步回落；與民生相關(guān)的網(wǎng)上零售、電商物流需求增勢良好。從變化看，前三季度農(nóng)產(chǎn)品物流、工業(yè)物流、居民物流對社會物流總額增長的貢獻率比上半年均有不同程度提高。其中，工業(yè)物流拉動社會物流總額增長超過10 個百分點，物流需求恢復(fù)基礎(chǔ)進一步夯實；農(nóng)產(chǎn)品、居民物流需求貢獻率比上半年提高0.6個，農(nóng)產(chǎn)品物流、消費物流需求平穩(wěn)增長是拉動整體需求增長的主要動力。
二、物流發(fā)展總體向好，市場主體活力增強
前三季度，物流業(yè)總收入8.7萬億元，同比增長17.6%。從年內(nèi)情況看，物流市場規(guī)模、增速均高于疫情前2019年同期水平，兩年年均增速保持8-10%的中高速增長。顯示物流市場恢復(fù)穩(wěn)中向好，市場信心不斷提振。
前三季度，中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.4%，總體處于較高景氣區(qū)間。進入三季度，受到季節(jié)性因素影響，7、8月景氣指數(shù)有較大幅度回落，9月止跌回升，景氣水平回升至高位景氣區(qū)間。行業(yè)運行體現(xiàn)以下幾個方面特點：
從不同運輸方式來看，三季度海運市場需求總體向好，干散貨、集裝箱運力偏緊，價格指數(shù)持續(xù)高位運行。前三季度中國沿海散貨運價指數(shù)平均為1252.76點，同比增長25.9%；中國出口集裝箱運價指數(shù)平均為1961.0點，同比增長169.1%。公路物流市場總體平穩(wěn)，運價基本平穩(wěn)，9月小幅回調(diào)。前三季度中國公路物流運價指數(shù)平均100.0%，同比增長1.7%。
今年以來，物流行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進，物流企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)步改善，利潤保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。1-8月份，重點調(diào)查物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比增長35.1%，利潤同比增長46.1%，收入利潤率為4.2%，比前期略有提升。
三、物流運行成本居高不下，供應(yīng)鏈修復(fù)尚需時日
前三季度，社會物流總費用12.1萬億元，比上年增長15.0%，增速較上半年明顯回落。從長期來看，社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，略高于疫情前2019年同期水平。顯示供應(yīng)鏈上下游仍處在修復(fù)期，物流運行尚未恢復(fù)至正常水平，單位成本水平仍居高不下。從短期來看，與上年同期疫情期間相比，物流運行效率有所改善，供應(yīng)鏈韌性不斷提高，成為支撐國民經(jīng)濟恢復(fù)的穩(wěn)定力量。從物流成本各環(huán)節(jié)來看，體現(xiàn)在以下兩個方面：
綜合來看，前三季度我國宏觀經(jīng)濟保持了穩(wěn)定恢復(fù)的態(tài)勢。進入三季度以后，國內(nèi)外風(fēng)險挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴散蔓延，世界經(jīng)濟恢復(fù)勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力有所顯現(xiàn)。面對復(fù)雜局面，我國物流展現(xiàn)了強勁的韌性和巨大的潛力，行業(yè)發(fā)展總體向好，市場規(guī)模穩(wěn)步提升，運行質(zhì)量效益持續(xù)提升，為國內(nèi)國際雙循環(huán)的構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全提供有力保障。同時也要看，物流恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，行業(yè)發(fā)展仍存在以下問題：
一是中小物流企業(yè)經(jīng)營面臨多重困境。今年以來，物流行業(yè)積極轉(zhuǎn)型升級，企業(yè)著力提質(zhì)增效，整體盈利水平逐步回升。但收入利潤率水平仍與上游行業(yè)存在較大差距（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)收入利潤率仍7%左右）。其中特別是中小物流企業(yè)整體議價能力偏弱，加之疫情以來需求恢復(fù)緩慢，原材料及勞動力成本上漲、資金緊張等因素影響，多數(shù)企業(yè)長期處于微利經(jīng)營，面臨多重困難。
二是行業(yè)勞動力供需存在結(jié)構(gòu)性失衡。作為勞動密集型行業(yè)，物流行業(yè)就業(yè)需求量總體較大。疫情以來，物流市場波動存在不可預(yù)期性，導(dǎo)致部分一線用工（如貨運司機、生產(chǎn)物流作業(yè)人員）需求量有所波動，造成階段性、結(jié)構(gòu)性的招工難、供給不足現(xiàn)象。
三是社會庫存整體高位，上下游企業(yè)盈利承壓。二季度以來，工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品庫存增速持續(xù)加快，加之大宗商品價格持續(xù)高位運行，企業(yè)生產(chǎn)資料被動補貨增加，綜合來看庫存整體處于高位，部分領(lǐng)域企業(yè)周轉(zhuǎn)壓力進一步加大。8月末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)雖較前期有所改善，但仍高于疫情前的2019年同期的水平。
從全年走勢來看，四季度全球經(jīng)濟復(fù)蘇和疫情發(fā)展仍然存在較多的不確定因素，但經(jīng)濟恢復(fù)仍有較強支撐。供給端，主動調(diào)控、限產(chǎn)限電、能源供給緊張在四季度有望改善。需求端，生產(chǎn)制造或?qū)⒀永m(xù)恢復(fù)態(tài)勢，消費相關(guān)的新業(yè)態(tài)、新動能仍有望維持較快增長。
在此背景下，物流產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢，從業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)看，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)回升至60%以上高位，物流行業(yè)長期向好的基本面沒有改變，企業(yè)對物流市場恢復(fù)保持樂觀。綜合來看，預(yù)計全年物流需求有望保持中高速增長，社會物流總額全年增長在10%左右。
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