多元化發展 華東重機擬14.7億元打造雙主業
2016-08-22 10:30 來源：華東重機
華東重機8月21日晚發布重組預案，公司擬以發行股份和支付現金的方式，作價10.4億元收購中視合利100%的股權，作價4.3億元收購青陽傳播100%的股權。公司股票暫不復牌。
收購文化傳媒資產
公告稱，本次交易中，華東重機擬以8.53元/股發行1.40億股，同時支付現金2.8億元收購中視合利和青陽傳播100%股權。同時，公司擬以不低于8.86元/股的價格，向不超過10名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金不超過3億元。其中，2.8億元用于支付上述交易的現金對價，剩余部分用于支付相關中介機構費用。
公告顯示，中視合利、青陽傳播分別從事文化傳媒行業和廣告行業，屬于文化產業的重要細分行業。中視合利主要從事影視劇版權交易業務，近三年的主營業務從單一的影視劇代理發行逐步發展到目前的電視劇場運營、影視劇投資和發行、電視節目制作等三大業務板塊，業務規模逐步實現擴展和完善。青陽傳播主要圍繞廣告主和媒體資源，主要從事媒介代理業務、媒體平臺銷售、企業媒體咨詢業務以及品牌與內容互動營銷，為廣告主和媒體客戶提供全方位的服務，并與江西匯仁藥業有限公司、福建衛視等建立長期的業務合作關系，逐步拓展業務范圍和盈利規模。
公告顯示，中視合利100%股權的預估值約為10.48億元，賬面價值為5876萬元，增值率為1683.02%；青陽傳播100%股權的預估值約為4.3億元，賬面價值為2501.51萬元，增值率為1622.16%。
打造雙主業模式
交易對方承諾，若交易在2016年實施完畢，中視合利2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于7000萬元、9100萬元、1.18億元，青陽傳播2016-2018年度承諾凈利潤分別不低于3000萬元、3900萬元、5070萬元。
華東重機表示，在完成當前主業整合的同時，公司積極尋找戰略互補性新興產業的業務發展機會。公司認為文化產業是一個較為理想的業務領域，受宏觀經濟影響較小，且行業發展前景廣闊，因此選擇文化產業作為公司戰略發展新的突破點。通過重大資產重組，公司將實現多元化發展戰略，優化和改善公司現有的業務結構和盈利能力，降低宏觀經濟波動對公司業績的影響程度，提升公司綜合競爭能力和抗風險能力。
華東重機同日還發布了半年報。公司2016年上半年實現營業收入9.06億元，同比增長41.86%；實現凈利潤1515.87萬元，同比增長49.66%。公司上半年業績增長，主要是報告期內公司積極參與國內外港口、碼頭及鐵路集裝箱的建設工作，連續獲得港機訂單；同時，繼續推進不銹鋼產業板塊的布局，鋼鐵資訊及電商平臺分步上線，持續引導不銹鋼業務鏈向縱深方向發展，實現不銹鋼板塊從上游到下游的全面整合。
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