4月，主要港企重點貨物煤炭、鐵礦石吞吐量同比出現下跌
2024-05-26 10:35 來源：中國港口協會
2024年4月，我國延續回升向好態勢，貨物進出口增長較快。除煤炭、鐵礦石吞吐量同比出現下跌外，主要港口企業原油、集裝箱、糧食等吞吐量均實現增長。
一、煤炭市場
4月原煤生產降幅收窄，進口明顯回升。根據國家統計局的數據，4月我國規上工業原煤產量3.7億噸，同比下降2.9%;進口煤炭4525萬噸，同比增長11.3%。1—4月，規上工業原煤產量14.8億噸，同比下降3.5%；進口煤炭1.6億噸，同比增長13.1%。4月電力生產增速有所加快，規上工業發電量6901億千瓦時，同比增長3.1%，其中火電增速增速加快，同比增長1.3%。1—4月，規上工業發電量29329億千瓦時，同比增長6.1%。
4月，市場需求方面，全國氣溫繼續升溫，民用電負荷走弱，工業用電恢復緩慢，部分電廠進入機組檢修階段。加之今年汛期已至，水電出力的增加對火電替代性進一步增強，電煤需求淡季特征表現明顯。煤炭價格方面，淡季背景下煤市供需雙弱格局延續，煤價窄幅波動。受大秦線春季集中檢修及煤炭產地安全檢查頻繁影響，供給收緊。但下游終端呈現低日耗、高庫存態勢，采購需求釋放整體偏弱，交投量有限，環渤海各港合計日均調出下降至106.9萬噸，港口庫存小幅上升。運價走勢方面，受進口煤價格優勢減弱影響，部分終端采購轉向內貿市場，疊加月中市場煤炭價格有一波反彈，部分剛需采購釋放，訂船積極性回升。同時，港口封航頻繁，船舶周轉滯緩，沿海運力階段性收緊，同時原油價格上漲推高運輸成本，船東挺價意愿強烈，沿海煤炭運價小幅上漲。4月26日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收970.59點，比上月末上漲4.6%，月平均值為954.80點，環比上漲3.1%。
有關統計數據顯示，截至4月26日，55個港口樣本動力煤庫存5915.5萬噸，周環比增加106.0萬噸，其中：東北區域港口庫存102.0萬噸，周環比增加15.5萬噸；環渤海區域港口庫存2453.1萬噸，周環比增加45.6萬噸；華東區域港口庫存1162.0萬噸，周環比增加35.0萬噸；長江區域港口庫存881.4萬噸，周環比增加43.9萬噸；華南區域港口庫存1317.0萬噸，周環比減少34.0萬噸。
4月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成煤炭吞吐量10583.60萬噸，同比下降6.9%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量1525.25萬噸，同比下降2.1%。2024年1—4月，主要港口企業累計完成煤炭吞吐量42823.30萬噸，同比下降0.8%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量5985.50萬噸，同比增長7.6%。4月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量5739.59萬噸，同比下降5.95%。2024年1—4月，上述主要煤炭下水港口企業累計完成煤炭吞吐量22527.38萬噸，同比下降2.82%。
二、原油市場
4月原油生產平穩增長，進口由降轉增，原油加工有所下降。根據國家統計局的數據，4月規上工業原油產量1747萬噸，同比增長1.3%；進口原油4472萬噸，同比增長5.9%；規上工業原油加工量5879萬噸，同比下降3.3%。1—4月我國規上工業原油產量7095萬噸，同比增長2.1%；進口原油18207萬噸，同比增長2.0%；規上工業原油加工量24126萬噸，同比增長1.1%。
4 月上旬地緣局勢升溫，以色列對伊朗駐敘利亞領事館進行襲擊，同時烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠，EIA 將 2024 年布倫特價格預期從87.00 美元/桶調整至 88.55 美元/桶；4 月中下旬伊朗對以色列進行短暫反擊，但并未再繼續擴大規模。4月國際原油價格高位震蕩。截至4月26日，WTI原油現貨價格為 83.85 美元/桶，較上月末上漲0.68美元/桶，漲幅為 0.8%；布倫特原油現貨價格為90.19 美元/桶，較上月末上漲3.05 美元/桶，漲幅為 3.5%。
4月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成原油吞吐量4027.63萬噸，同比增長5.7%，其中累計完成外貿原油吞吐量3256.35萬噸，同比增長6.8%。2024年1—4月，主要港口企業累計完成原油吞吐量15897.77萬噸，同比增長4.4%，其中累計完成外貿原油吞吐量13136.87萬噸，同比增長7.2%。4月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量3521.35萬噸，同比增長4.00%。2024年1—4月，上述主要原油接卸港口企業累計完成原油吞吐量14131.70萬噸，同比增長5.57%。
三、鐵礦石市場
4月鐵礦石進口環比小幅增長。根據海關總署的統計數據，4月我國進口鐵礦石10181.8萬噸，環比增長1.1%；1—4月，我國鐵礦石及其精礦進口量41182.1萬噸，同比增長7.2%。
根據中國鋼鐵工業協會的統計數據，4月全國生產粗鋼8594萬噸，同比下降7.20%；生產生鐵7163萬噸，同比下降8.0%；生產鋼材11652萬噸，同比下降1.6%。1—4月，全國累計生產粗鋼3.44億噸，同比下降3.0%；生產生鐵2.85億噸，同比下降4.30%；生產鋼材4.51億噸，同比增長2.90%。
二季度地方債陸續發行，利好基建投資，提振市場信心，終端需求持續改善，成材價格回升向好。鋼廠盈利情況迎來好轉，高爐開工率走高，鐵水產量回升。不過市場采購仍偏謹慎，補庫拉運節奏不變，沿海金屬礦石運輸價格平穩運行。4月26日，上海航運交易所發布的金屬礦石貨種運價指數報收977.00點，比上月末上漲0.7%，月平均值為972.88點，環比下跌0.1%。
據有關統計數據，截至 4月26日，45 港進口鐵礦庫存環比增加199.64萬噸至14759.11萬噸，日均疏港量環比增加0.16萬噸至300.96萬噸，港口庫存出現連續累庫，疏港量再度出現小幅回升。
4月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成鐵礦石吞吐量13308.36萬噸，同比下降1.4%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量9301.27萬噸，同比增長1.6%。2024年1—4月，主要港口企業累計完成鐵礦石吞吐量57126.93萬噸，同比增長3.4%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量39646.38萬噸，同比增長5.3%。4月，大連港集團、營口港務集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量10447.24萬噸，同比增長2.66%。2024年1—4月，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業累計完成鐵礦石吞吐量44978.16萬噸，同比增長5.48%。
四、集裝箱市場
根據國家統計局的數據，4月貨物進出口增長較快，進出口總額36389億元，同比增長8.0%，其中：出口金額20762億元，同比增長5.1%；進口金額15627億元，同比增長12.2%。1—4月貨物進出口同比實現平穩增長，貨物進出口總額138053億元，同比增長5.7%，其中：出口金額78113億元，同比增長4.9%；進口金額59940億元，同比增長6.8%。
據上海航運交易所的資料，4月中國出口集裝箱運輸市場繼續以調整行情為主，不同航線因各自供需基本面的差異，走勢有所分化，綜合指數繼續下行。2024年4月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1189.17點，較上月平均下跌7.0%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1803.16點，較上月平均下跌0.9%。
4月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成集裝箱吞吐量2431.75萬TEU，同比增長6.3%，繼續保持增長態勢，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量1209.84萬TEU，同比增長4.9%。2024年1—4月，主要港口企業累計完成集裝箱吞吐量9319.05萬TEU，同比增長8.9%，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量4618.33萬TEU，同比增長9.1%。4月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量1996.96萬TEU，同比增長5.67%。2024年1—4月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業累計完成集裝箱吞吐量7654.69萬TEU, 同比增長9.18%。
五、糧食市場
4月糧食進口量同比大幅增長。據海關總署的統計數據， 4月我國糧食進口總量1460萬噸，同比增長21.8%，其中：進口玉米118萬噸，同比增長17.6%；進口小麥195萬噸，同比增長15.7%；進口稻米18萬噸，同比下降50.2%；進口大麥161萬噸，同比增長60.8%；進口高粱81萬噸，同比增長70.8%；進口大豆857萬噸，同比增長20.2%。2024年1—4月，我國糧食進口量5302萬噸，同比增長9.3%，其中：進口玉米908萬噸,同比增加6.5%；進口小麥624萬噸，同比增長3.4%；進口稻米49萬噸，同比下降64.2%；進口大麥605萬噸，同比增長124.4%；進口高粱298萬噸，同比增長202.2%；進口大豆2715萬噸，同比下降2.9%。
4月，國際糧油市場價格漲跌互現。全球小麥出口競爭激烈，且美國和俄羅斯出現有利降雨，小麥價格下跌。巴西全國谷物出口商協會表示，2024年4月份巴西玉米出口量預計為2.7萬噸，為2021年4月份以來的最低值，致使玉米價格上漲。因泰銖走弱及新稻供給增加，大米價格下跌。由于阿根廷油籽產業罷工，南美大豆收獲延遲，加之美國中西部降雨增多不利于大豆播種，使得大豆價格上漲。4月，小麥市場中，美國硬麥現貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價分別為268美元/噸、208美元/噸，分別比上月下降22.18%、上漲4.36%。玉米市場中，美國玉米現貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價均為171美元/噸，分別比上月上漲1.45%、1.25%。大米市場中，芝加哥糙米期貨月平均價為393美元/噸，月環比上漲1.52%；泰國破碎率5%大米出口價579美元/噸，下跌33美元/噸；越南破碎率5%大米出口價582美元/噸，下跌6美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價595美元/噸，下跌13美元/噸。大豆市場中，美國芝加哥交易所大豆期貨價格為428美元/噸，月環比下跌0.89%；美灣大豆FOB價430美元/噸，下跌0.32%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價378美元/噸，上漲5.02%。
4月，深加工企業到貨維持高位，需求釋放有限，玉米價格弱勢下行。同時，受多地豬價回調影響，養殖端飼料采購支撐不足，飼企和深加工企業建庫謹慎，且南方銷區多以進口替代為主，南港散糧庫存保持高位，北港糧食下海速度減緩，發運需求不足，沿海糧食運價小幅下跌。4月26日，上海航運交易所發布的糧食貨種運價指數報收764.04點，比上月末下跌1.5%，月平均值為768.56點，環比下跌1.0%。
4月，中國港口協會統計的主要沿海內河港口企業累計完成糧食吞吐量1730.32萬噸，同比增長21.8%，其中累計完成外貿糧食吞吐量1017.12萬噸，同比增長14.0%。2024年1—4月，主要港口企業累計完成糧食吞吐量6260.34萬噸，同比增長17.7%，其中累計完成外貿糧食吞吐量3544.21萬噸，同比增長11.5%。4月，大連港集團、營口港務集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量1299.33萬噸，同比增長15.44%。2024年1—4月，上述主要糧食接卸港口企業累計完成糧食吞吐量4677.74萬噸，同比增長10.25%。
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