全球新造船市場未來需求及中長期走勢(shì)
2016-06-06 11:09 來源：中國船檢
5月26～27日，由中國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場研究中心（以下簡稱“經(jīng)研中心”）承辦的2016年國際造船專家預(yù)測(cè)會(huì)在陜西省西安市召開。來自中國、歐洲、韓國和日本行業(yè)協(xié)會(huì)及企業(yè)的39名船舶市場專家代表參加了會(huì)議，會(huì)議就全球新造船市場未來需求及中長期走勢(shì)等相關(guān)問題進(jìn)行了充分的討論和交流。
國際造船專家預(yù)測(cè)會(huì)（ISFEM）由中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)（CANSI）、歐洲船舶及海事設(shè)備協(xié)會(huì)（SEA Europe）、韓國海工和造船工業(yè)協(xié)會(huì)（KOSHIPA）和日本造船工業(yè)協(xié)會(huì)（SAJ）共同發(fā)起，至今已有20余年歷史，由中歐韓日四方每年輪流主辦。經(jīng)研中心作為中方代表團(tuán)主要成員，曾在北京成功承辦2007年國際造船專家預(yù)測(cè)會(huì)，并在歷次會(huì)議中就行業(yè)狀況、經(jīng)濟(jì)能源、船型市場前景等多個(gè)議題闡述中方觀點(diǎn)，是中國造船界參與國際交流對(duì)話的重要力量。此次，再度成功承辦國際造船專家預(yù)測(cè)會(huì)，是經(jīng)研中心打造國際化行業(yè)交流平臺(tái)、提升研究影響力的重要內(nèi)容，對(duì)其實(shí)現(xiàn)一流、知名、權(quán)威智庫的目標(biāo)具有重要意義。
兩天的會(huì)議中，各方代表對(duì)國家、地區(qū)造船業(yè)狀況進(jìn)行全面探討。與會(huì)代表認(rèn)為，2015年，各國主要造船指標(biāo)差異較大，2016年以來各國造船業(yè)面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻，由于市場需求不足，企業(yè)虧損嚴(yán)重，韓國企業(yè)開始大規(guī)模裁員，2016年后勞動(dòng)力數(shù)量和外包工占比均將下滑，而日本造船業(yè)在工活量飽滿的情況下成功實(shí)現(xiàn)新老勞動(dòng)力更替，用工總量有所提升；歐洲造船業(yè)人數(shù)近年來逐步減少，但由于其高技術(shù)船舶建造原因，歐洲船廠34%的員工具備技術(shù)和工程高等教育背景，54%的員工具有職業(yè)技術(shù)教育背景。此外，各方代表在分析預(yù)測(cè)全球經(jīng)濟(jì)與能源形勢(shì)基礎(chǔ)上，對(duì)船舶總體及各細(xì)分市場長期需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要觀點(diǎn)如下：
（一）世界經(jīng)濟(jì)與能源
短期來看，受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體緩慢復(fù)蘇推動(dòng)，全球經(jīng)濟(jì)增速維持低速增長態(tài)勢(shì)，各代表團(tuán)援引 IMF數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2016年、2017年全球經(jīng)濟(jì)增速分別為3.2%和3.5%。其中，中國經(jīng)濟(jì)增速雖然下滑，但全球經(jīng)濟(jì)中的“中國因素”一時(shí)難以替代。長期來看，全球經(jīng)濟(jì)增長日趨乏力，歐洲代表團(tuán)認(rèn)為印度對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)度或?qū)⒅饾u超越中國，成為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長的新引擎。
對(duì)于全球能源增長，各方代表援引 BP數(shù)據(jù)認(rèn)為，截至2035年，預(yù)計(jì)全球能源需求將在目前基礎(chǔ)上增長30%以上，其中新興經(jīng)濟(jì)體是主要的推動(dòng)力量，中國、印度同期能源需求增長分別約50%和140%。能源結(jié)構(gòu)來看，全球能源消費(fèi)低碳化趨勢(shì)持續(xù)推進(jìn)，到2035年，化石能源消費(fèi)占比80%，較目前的86%明顯下滑，核能及可再生能源占比分別提升至5%和9%。
（二）造船市場長期需求預(yù)測(cè)
總體市場來看，“十三五”期間，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，海運(yùn)量增長乏力，新船需求將出現(xiàn)明顯萎縮。專家一致認(rèn)為，年均新船需求在3300萬修正總噸以下。不過，隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，新船需求將有所回升。
細(xì)分市場來看，油船市場方面，與會(huì)專家普遍認(rèn)為，油船受拆解量大幅增長的影響，中長期需求將保持一定的增長。短期內(nèi)，超大型油船（VLCC）仍占市場主導(dǎo)地位，長期來看，成品油船市場前景要好于原油船。
液化氣船市場方面，專家認(rèn)為，短期內(nèi)液化石油氣（LPG）船市場將保持強(qiáng)勢(shì)，但中長期隨著船隊(duì)運(yùn)力過快增長，需求將出現(xiàn)回落。日本代表對(duì)短期液化天然氣（LNG）船市場較為看好，中期來看LNG船市場將明顯萎縮。歐洲代表則認(rèn)為，未來5年新船成交近乎停滯，之后LNG船市場將有望逐步企穩(wěn)回升。
集裝箱船市場方面，相關(guān)預(yù)測(cè)各方一致認(rèn)為，航運(yùn)市場持續(xù)低迷，集裝箱船新船需求將出現(xiàn)明顯萎縮。但隨著世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，將有利于萬箱級(jí)以上超大型集裝箱船需求增長，同時(shí)支線集裝箱船長期來看也將穩(wěn)定增長。
散貨船市場方面，各代表團(tuán)對(duì)未來全球散貨船市場走勢(shì)判斷大致相同，未來五年內(nèi)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，特別是中國經(jīng)濟(jì)增速下滑嚴(yán)重影響干散貨海運(yùn)需求，新船市場將出現(xiàn)明顯萎縮。此后，市場成交量將穩(wěn)步回升，但仍遠(yuǎn)低于2005～2015年期間年均1650萬修正總噸的水平。具體船型成交結(jié)構(gòu)看，受區(qū)域性貿(mào)易的活躍以及老舊船舶更新等因素影響，靈便型散貨船市場前景相對(duì)好于其它船型。
海工裝備市場方面，與會(huì)專家一致認(rèn)為，受國際原油價(jià)格持續(xù)低迷影響，大量海上油氣項(xiàng)目被延期甚至擱置。短期來看海洋工程裝備市場需求幾乎停滯，中長期來看鉆井平臺(tái)市場可能有所恢復(fù)。預(yù)計(jì)2016~2020年，全球移動(dòng)式生產(chǎn)平臺(tái)和鉆井平臺(tái)年均需求量分別為100座艘和60座艘左右。海洋工程輔助船市場短期內(nèi)仍將處于低谷，長期來看隨著油價(jià)的回升將逐步復(fù)蘇，預(yù)計(jì)2016~2020年，全球多功能海洋工程船和平臺(tái)供應(yīng)船年均需求量分別為20艘和30艘左右。
除上述常規(guī)船型，歐洲代表還分別就未來客船、郵輪、破冰船、拖船、挖泥船等特種船市場的發(fā)展趨勢(shì)給出判斷。整體來看，特種船中長期市場將好于運(yùn)輸船市場。受益于中國市場的強(qiáng)勁需求，豪華郵輪市場中長期將保持穩(wěn)定增長。隨著全球氣候變暖，極地船舶市場逐步活躍，需求穩(wěn)步增長，但面臨著地緣政治、港口設(shè)施建設(shè)不足和低油價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，漁船、港口作業(yè)拖船、挖泥船和科考船等需求在未來也將有所增長。
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