日照港資本市場放大招 擬拆分控股子公司裕廊公司赴港上市
2018-11-19 13:47 來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報
日照港（600017.SH）17日發(fā)布公告稱，公司于16日召開的董事會會議審議通過關(guān)于公司所屬日照港裕廊碼頭有限公司(下稱“裕廊公司”)境外上市的相關(guān)議案。根據(jù)該議案，日照港將拆分裕廊公司赴香港聯(lián)合交易所主板上市，使其成為相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺。
日照港擬以2018年9月30日為基準(zhǔn)日，對控股子公司日照港裕廊碼頭有限公司（以下簡稱“裕廊公司”）進(jìn)行改制重組，使其成為公司木片、糧食等貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營平臺，并擬以改制重組后的股份公司為主體，擇機(jī)公開發(fā)行境外上市外資股(H股)，申請在香港聯(lián)合交易所主板上市。11月16日，日照港審議并通過了相關(guān)議案。
日照港稱，此舉將使裕廊公司具備獨(dú)立的融資能力，支持其未來業(yè)務(wù)發(fā)展，并最終實現(xiàn)日照港戰(zhàn)略升級，鞏固日照港的核心競爭力，促進(jìn)日照港的可持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)到境外上市有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2004]67號），公司2015年、2016年、2017年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別約為3.08億元、1.76億元、3.69億元，符合上市公司所屬企業(yè)申請到境外上市條件中“最近三年連續(xù)盈利”等系列指標(biāo)的規(guī)定。
另外，上市公司與所屬企業(yè)不存在同業(yè)競爭。日照港（除擬上市主體裕廊公司）主要經(jīng)營礦石、煤炭、焦炭、木材、鋼材、鎳礦、鋁礬土、水泥等貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)以及動力、通信、拖輪等港口支持業(yè)務(wù)；擬上市主體裕廊公司主要經(jīng)營木片、糧食等貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。日照港（除擬上市主體）與擬上市主體的經(jīng)營范圍和主要經(jīng)營的貨物種類不同。
雖然公司（除擬上市主體）少量經(jīng)營糧食貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，但僅面向原有的2家客戶，和擬上市主體面向的客戶不同。為有效避免公司(除擬上市主體外)與擬上市主體之間的同業(yè)競爭，日照港做出多項承諾，包括除維護(hù)因歷史合作、港口區(qū)位原因形成的與原有客戶中糧黃海糧油工業(yè)(山東)有限公司、山東三維油脂集團(tuán)股份有限公司的糧食貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)外，不再以任何方式直接或間接從事木片、糧食等貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)等與擬上市主體業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)。
另外，擬上市主體裕廊公司也承諾，擬上市主體及擬上市主體直接或間接控制的其他企業(yè)，不會以任何方式（包括但不限于自營、合資或聯(lián)營）直接或間接從事礦石、煤炭、焦炭、木材、鋼材、鎳礦、鋁礬土、水泥等貨種的裝卸、堆存、中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)等與日照港（除擬上市主體）業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)。
根據(jù)初步擬定的發(fā)行方案，裕廊公司擬公開發(fā)行H股并在香港聯(lián)合交易所主板上市，擬發(fā)行的H股股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的25%(超額配售權(quán)行使前)，同時根據(jù)市場情況授予承銷商不超過本次基礎(chǔ)發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。預(yù)計發(fā)行總規(guī)模不超過發(fā)行后總股本的30%。其中，實際發(fā)行的總規(guī)模、超額配售事宜及配售比例，將根據(jù)擬上市主體的資本需求、與境內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通情況和發(fā)行時境內(nèi)外市場具體情況，由擬上市主體董事會根據(jù)擬上市主體股東大會的授權(quán)與承銷商協(xié)商確定。
公開資料顯示，日照港裕廊碼頭有限公司由日照港集團(tuán)有限公司與新加坡裕廊海港私人有限公司于2011年3月17日合資組建，合資范圍為日照港石臼港區(qū)西區(qū)8個泊位及相關(guān)配套設(shè)施。主要經(jīng)營散糧、木片、木薯干、糧油等碼頭服務(wù)業(yè)務(wù)，包括港口貨物裝卸、倉儲、堆存、運(yùn)輸以及相關(guān)的輔助業(yè)務(wù)。公司注冊資本11.7億元人民幣，其中日照港集團(tuán)有限公司以碼頭設(shè)施等實物出資，占注冊資本的70%，新加坡裕廊海港私人有限公司以現(xiàn)金出資，占注冊資本的30%。2012年1月5日，裕廊海港私人有限公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給裕廊海港日照控股私人有限公司；2012年3月31日，日照港集團(tuán)有限公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日照港股份有限公司。
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