營口港集團實現債轉股！東北港口整合進入深度整合期
2018-11-30 12:41 來源：CNSS
營口港（600317）29日晚間發布公告表示控股股東營口港集團股權結構發生變更。營口港集團股權由遼寧東北亞港航發展有限公司（以下簡稱“港航發展”）100%控股變更為港航發展、各債權銀行分別持股45.93%、54.07%。
公告表示，港航發展以及數十家債權銀行簽署《關于營口港務集團有限公司之債轉股增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”），港航發展和各債權銀行以貨幣、相關股權及債權（合計人民幣58,929,277,300元）認購營口港集團新增注冊資本合計人民幣11,000,000,000元。
此次營口港集團增資于2018年11月28日完成工商變更登記。在此次營口港集團增資前，營口港集團注冊資本為人民幣9,000,000,000元，港航發展持有營口港集團100%股權。具體股權結構如下圖所示：
但是，大公國際給予營口港主體評級AA+。從債務期限結構來看，公司未來三年內到期的有息債務占比為68.71%，雖然償債壓力較集中。但是營口港凈現金流入達27.84億元，資金量相對充足。在東北港口整合大勢下，營口港并非無力償還債務，而是后續企業部分貸款面臨債轉股的可能，網絡曝光的文件極有可能是債轉股的流轉性文件。
目前，營口港負債為70%左右，此次成功實現債轉股，一方面將有利于降低整合后的負債水平，以便企業獲得新的融資；另一方面，也說明東北港口整合進入深度整合期，債轉股觸及企業的產權制度，或將有利于推動企業盡早建立新的經營機制。
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