招商局國(guó)際認(rèn)購(gòu)大連港逾20%股份 成為其第二大股東
2016-01-13 11:57 來(lái)源：人民網(wǎng)
2016年1月12日晚，招商局國(guó)際(0144.HK)宣布與大連港股份(2880.HK，601880.SH)及配售代理訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，大連港同意配發(fā)及發(fā)行、招商局國(guó)際同意認(rèn)購(gòu)約11.8032億股H股，總價(jià)值約為43.32億港元(相當(dāng)于每股H股 3.67港元)。
招商局國(guó)際認(rèn)購(gòu)股份占1月12日大連港現(xiàn)有已發(fā)行股本約 26.67%，占通過(guò)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大的大連港已發(fā)行股本約21.05%，交易完成后，招商局國(guó)際將成為大連港第二大股東。
此前，大連港(02880.HK)公布，擬向不多于十名承配人配售14.754億股新H股，相當(dāng)于擴(kuò)大后總股本的25%。此次招商局國(guó)際承接的第一批配售股份11.8032億股，相當(dāng)于全部擬配售股份的80%。
招商局國(guó)際專注于中國(guó)港口及相關(guān)業(yè)務(wù)，并已在中國(guó)主要沿海地區(qū)建立全面港口網(wǎng)絡(luò)，涵蓋珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、廈門灣經(jīng)濟(jì)區(qū)等地區(qū)及西南地區(qū)，在香港、深圳、寧波、上海、青島、天津、廈門灣及湛江的沿海樞紐港口擁有經(jīng)營(yíng)權(quán)。
招商局國(guó)際表示，中國(guó)政府鼓勵(lì)國(guó)企重組，公司通過(guò)投資及收購(gòu)港口業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)充其港口及港口相關(guān)業(yè)務(wù)，相關(guān)交易將使公司能進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、提高市場(chǎng)影響力、促進(jìn)區(qū)域性港口整合，以及實(shí)現(xiàn)資源及經(jīng)驗(yàn)共享與運(yùn)用，達(dá)到協(xié)同效應(yīng)。
大連港表示，配售所得凈額約42.73億元，當(dāng)中25%用以發(fā)展油品業(yè)務(wù)；35%用以應(yīng)付國(guó)內(nèi)外港口投資或優(yōu)化整合，借此實(shí)現(xiàn)“一帶一路”戰(zhàn)略；10%用以建設(shè)公司“互聯(lián)網(wǎng)＋港口”系統(tǒng)，提升港口營(yíng)運(yùn)管理平臺(tái)的智慧水平；約20%用以建設(shè)其他專業(yè)化港口物流設(shè)施；余下約10%用以補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。
大連港股份有限公司董事長(zhǎng)惠凱表示，“增發(fā)H股將為大連港的戰(zhàn)略性發(fā)展計(jì)劃提供必要資金支持，并且為綜合考慮下的最佳融資方式。通過(guò)H股定增融資，公司希望引入對(duì)發(fā)展具有重大影響的戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，有利于公司業(yè)務(wù)的拓展。未來(lái)，大連港與招商局國(guó)際將不斷加深戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)布局及提升持續(xù)盈利能力，為股東創(chuàng)造最大利益。”
招商局國(guó)際董事會(huì)主席李建紅表示，大連港作為重要的東北亞航運(yùn)中心和中國(guó)東北區(qū)域的樞紐港，具有戰(zhàn)略投資價(jià)值；特別是隨著國(guó)家東北振興計(jì)劃的實(shí)施、以及中日韓自貿(mào)區(qū)的建設(shè)，大連港的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)價(jià)值將日益突顯。
李建紅強(qiáng)調(diào)，“招商局國(guó)際入股大連港股份不僅僅是一項(xiàng)財(cái)務(wù)投資，更重要的是雙方具有較強(qiáng)的資源和業(yè)務(wù)的能力互補(bǔ)關(guān)系，而且透過(guò)本次入股大連港，招商國(guó)際向整合國(guó)內(nèi)港口資產(chǎn)的目標(biāo)邁進(jìn)了重要一步。大連港作為業(yè)務(wù)類別全面的綜合性港口，將會(huì)為招商局國(guó)際海外港口及臨港園區(qū)綜合開發(fā)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)和能力支持;同時(shí)，招商局國(guó)際也因此能夠進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)港口網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，并利用先進(jìn)的管理能力，促進(jìn)大連港業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)和效益的提升，實(shí)現(xiàn)未來(lái)雙方業(yè)務(wù)發(fā)展的互利共贏。”
大連港作為遼寧港航旗艦企業(yè)，在港航基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、管理等方面具有世界領(lǐng)先水平。港口地理位置優(yōu)越，港口作業(yè)種類齊全，擁有世界上最大的45萬(wàn)噸級(jí)原油碼頭、40萬(wàn)噸級(jí)礦石碼頭、國(guó)際領(lǐng)先超大型集裝箱碼頭和汽車碼頭，占有東北地區(qū)68.5%的進(jìn)口原油、96.7%的外貿(mào)集裝箱、100%的外貿(mào)汽車市場(chǎng)份額。大連港擁有國(guó)際航線88條，國(guó)際干線13條，輻射和連通全球160多個(gè)國(guó)家和300多個(gè)港口。
資料顯示，2014年，大連港完成貨物吞吐量3.5億噸，帶動(dòng)大連口岸實(shí)現(xiàn)貨物吞吐量4.2億噸，居世界第九位、國(guó)內(nèi)沿海港口第七位;集裝箱吞吐量1001萬(wàn) TEU，帶動(dòng)大連口岸實(shí)現(xiàn)集裝箱量1013萬(wàn)TEU，居世界第十四位、國(guó)內(nèi)沿海港口第七位。營(yíng)業(yè)收入人民幣114.4億元，同比增長(zhǎng)23.3%;凈利潤(rùn)人民幣6.5億元，同比增長(zhǎng)14.4%。
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