唐山港公布重大資產重組預案 擬21.5億收購大股東資產
2016-01-25 15:16 來源：中港網
2016年1月22日晚間，停牌近三個月的唐山港（601000.SH）拿出了一份總價21.54億元的重組預案。本次重組共涉及兩個部分：首先，公司擬以發行股份及支付現金的方式購買控股股東唐港實業持有的港口業務資產，并以發行股份的方式購買唐港實業擬轉讓的6宗土地使用權及部分固定資產（地面附著物）。同時，公司還將向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，全部用于支付現金對價和本次交易中介機構費用。
根據唐山港公告，公司擬以8.11元/股非公開發行約1.42億股，并以不低于7.31元/股非公開發行不超過1.37億股募資10億元，合計作價 21.54億元收購控股股東唐港實業持有的津航疏浚公司30%股權、唐港鐵路公司18.58%股權、曹妃甸實業公司10%股權，以及唐港實業擬轉讓的6宗土地使用權及部分固定資產（地面附著物）。
公告顯示，津航疏浚公司主營港口及航道疏浚等業務，其2014年至2015年1-10月的凈利潤分別為-318.72萬元、-604.36萬元。唐港鐵路公司則主要負責唐山港兩大港區（京唐港、曹妃甸港）的進出港貨物的鐵路運輸服務，其2014年至2015年1-10月的凈利規模均達到10億元以上，分別為16.84億元、10.43億元。若按照2013年實現的16.60億元凈利來看，其近年的盈利呈現一定的滑坡狀態。此外，主營煤炭和鐵礦石裝卸、堆存、倉儲業務的曹妃甸實業公司在上述期間內實現的凈利分別為4.93億元和4.52億元。
對于本次標的資產的預估作價情況，公司給予的披露情況較為詳細。根據預案，以2015年10月31日為預估基準日，標的資產未經審計的凈資產、土地使用權及部分固定資產（地面附著物）的賬面價值合計為92.08億元，預估值約為110.60億元，整體預估增值率為20.11%。經收購股權比例折算后，標的資產預估值為21.54億元。
其中，按市場法評估的唐港鐵路公司、曹妃甸實業公司根據其各自權股比例折算后的估值分別為12.40億元和3.75億元，分別增值8.72%和 32.59%；以資產基礎法評估的津航疏浚公司30%股權的估值則為4136萬元，減值3.39%。此外，6宗土地使用權的估值達到4.90億元，增值 434.9%。
據介紹，公司是唐山港京唐港區鐵礦石和鋼鐵裝卸業務的唯一港口經營主體以及煤炭裝卸業務的主要港口經營主體之一。此次唐港實業將其持有的與上市公司現有業務密切相關的6宗土地使用權及部分固定資產（地面附著物）、與港口主業及其延伸領域的津航疏浚公司、唐港鐵路公司、曹妃甸實業公司股權全部注入上市公司后，將把業務擴展至尚未涉足的集裝箱領域。此外，在如《京津冀協同發展規劃綱要》等方向性政策逐一落地之際，公司將在整體競爭力提升后更好地參與港口、產業、城市一體化發展。
-
暫無記錄