“1+1>2” 寧波港定增3.7億股置入大股東資產(chǎn)
2016-01-27 12:34 來源：證券時報網(wǎng)
自2015年8月初停牌的寧波港（601018）于1月26日晚間披露一份發(fā)行股份預(yù)案。公司擬向控股股東寧波舟山港集團發(fā)行股份購買其持有的舟港股份的85%股份。本次重組前，公司已持有舟港股份5.90%的股份，重組完成后，公司將持有舟港股份90.90%的股份。
據(jù)披露，舟港股份的85%股份擬作價30.12億元，由公司向?qū)幉ㄖ凵礁奂瘓F發(fā)行不超過3.69億股完成支付，發(fā)行價格為8.16元/股。本次交易完成后，寧波舟山港集團在公司的持股比例將由75.46%增加至76.15%，但由于社會公眾股東持有的股份仍超過總股本的10%，公司仍符合股票上市條件。
據(jù)介紹，舟港股份主營業(yè)務(wù)包括港口裝卸倉儲、港口配套服務(wù)及港口綜合物流。當(dāng)前主要在寧波——舟山港中的舟山港域開展經(jīng)營活動。是舟山港域服務(wù)范圍最廣、業(yè)務(wù)量最大的港口配套服務(wù)提供商。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，舟港股份在2014年和2015年1~11月分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.28億元、8.18億元，實現(xiàn)凈利潤1.79億元、1.76億元，截至 2015年11月底，舟港股份凈資產(chǎn)為18.41億元。本次定增收購對舟港股份100%股份預(yù)估值約為36.10億元，預(yù)估增值率約為96.10%。
寧波港方面表示，本次重組將加快寧波——舟山港一體化，實現(xiàn)兩港優(yōu)勢互補，充分發(fā)揮寧波港的資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢和國際影響力，有效挖掘舟山港的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γ糯蟆?+1>2”的整合效應(yīng)。合并完成后，兩港將通過資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合，加快推進港口綜合規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點港區(qū)開發(fā)、海事航運服務(wù)、口岸監(jiān)管等五個一體化。
此外，由于舟港股份持有寧波港股份0.17%的股份將在重組完成后存在交叉持股現(xiàn)象。舟港股份承諾將于本次交易經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)后至資產(chǎn)交割前通過大宗交易系統(tǒng)或其他方式向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的寧波港股份0.17%的股份，以解決交叉持股問題。
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