廈門象嶼調(diào)整定增方案，擬引入戰(zhàn)投招商局和山東港口
2022-10-22 14:23 來源：微港口
10月20日晚間，廈門象嶼(600057.SH)發(fā)布關(guān)于調(diào)減非公開發(fā)行A股股票募資規(guī)模暨調(diào)整發(fā)行方案的公告。根據(jù)披露，調(diào)整前本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募資35億元，其中招商局和山東省港口集團(tuán)各認(rèn)購10億元，象嶼集團(tuán)認(rèn)購15億元。調(diào)整后預(yù)計(jì)募資總額約32.2億元，其中招商局和山東省港口集團(tuán)認(rèn)購資金不變，象嶼集團(tuán)認(rèn)購資金調(diào)整為約12.2億元。
廈門象嶼披露，公司于2022年10月19日召開第八屆董事會第四十三次會議、第八屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案部分內(nèi)容的議案》等議案。此前，公司第八屆董事會第三十六次會議、第八屆監(jiān)事會第十八次會議和2022年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了公司2022年非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的議案。
廈門象嶼稱，根據(jù)證監(jiān)會相關(guān)監(jiān)管要求，對于公司發(fā)行董事會決議日前六個(gè)月至本次發(fā)行前新投入或擬投入的財(cái)務(wù)性投資，應(yīng)從本次募集資金總額中扣除。因此，廈門象嶼從本次募集資金總額中扣除財(cái)務(wù)性投資相關(guān)的資金共28,024.02萬元，上市公司定增募資規(guī)模從此前5月份披露的35億元調(diào)減至32.2億元，大股東認(rèn)購股份數(shù)量也相應(yīng)減少，募投資金仍將用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。認(rèn)購對象中，引入的戰(zhàn)略投資者中，招商局認(rèn)購10億元，山東港口認(rèn)購10億元保持不變，均將成為上公司持股5%以上股東。
根據(jù)廈門象嶼此前公告，若公司2021年度利潤分配方案實(shí)施完畢，按照調(diào)整后發(fā)行價(jià)格6.52元/股計(jì)算，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為536809815股，其中向招商局發(fā)行153374233股，向山東港口發(fā)行153374233股，向象嶼集團(tuán)發(fā)行230061349股，具體以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。
根據(jù)此前簽署的《附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議》，廈門象嶼將借助招商局在中國沿海完善的港口網(wǎng)絡(luò)群，圍繞糧食、礦石等貨種，進(jìn)一步擴(kuò)大合作體量，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高港區(qū)物流效率，提升客戶體驗(yàn)；發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)、全程物流、綠色智慧物流等業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流資源的互認(rèn)共享，增強(qiáng)資源使用效率和客戶服務(wù)能力。
另外，公司將綜合山東港口的地區(qū)資源優(yōu)勢和綜合服務(wù)優(yōu)勢，發(fā)展商品經(jīng)營業(yè)務(wù)，共同打造金屬礦產(chǎn)、能源化工、農(nóng)產(chǎn)品等多品類全供應(yīng)鏈服務(wù)平臺；同時(shí)，以港口貨種為切入點(diǎn)，發(fā)展全程物流、綠色智慧物流、多式聯(lián)運(yùn)等業(yè)務(wù)，推動雙方在山東及周邊輻射地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
廈門象嶼稱，本次非公開發(fā)行完成后，公司營運(yùn)能力將得以增強(qiáng)，且引入戰(zhàn)略投資者后，有望發(fā)揮戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)資源整合和科技創(chuàng)新，進(jìn)一步加強(qiáng)公司大宗商品供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，全面提升公司中長期增長潛力。
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