8月份，來自上海航運交易所的市場分析報告請查收
2023-09-27 14:28 來源：交通運輸部
2023年8月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告
2023年8月，中國出口集裝箱運輸市場經過前期調整，開始出現企穩走勢。運輸需求穩中向好，多數遠洋航線市場運價上漲，支撐綜合指數小幅上漲。2023年8月，上海航運交易所發布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為880.79點，較上月平均上漲1.3%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為1031.91點，較上月平均上漲5.7%。
1、港口集裝箱吞吐量保持平穩增長，船舶租賃市場行情繼續回落
①2023年7月，我國各主要港口運營情況良好，港口集裝箱吞吐量保持平穩增長，沿海和內河港口吞吐量均呈現上漲態勢。據統計，全國港口完成集裝箱吞吐量2705萬TEU，較去年同期上漲2.6%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2367萬TEU，同比上漲1.8%；內河港口完成集裝箱吞吐量338萬TEU，同比上漲8.7%。
②集裝箱租船市場行情繼續回落，各船型船舶租金均出現下跌。據克拉克森統計，8月份，2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌10.9%、18.0%、12.7%、11.8%。
2、歐地運價高位回落
歐地航線，據研究機構Sentix發布的數據顯示，歐元區8月份投資者信心指數為-25.2，已經連續處于負值區間，顯示出歐元區經濟仍然面臨較大的下行壓力，導致投資者信心未出現明顯改善。此外，歐洲地緣政治風險繼續處于高位，并且面臨能源供應不穩定的局面，未來歐洲經濟的復蘇將面臨多種風險的考驗。本月，運輸需求總體平穩，供需基本面基本平衡，市場運價呈現前高后低的走勢。上月末，航商推動即期市場運價上漲，8月份上半月市場運價基本維持了漲價后的成果，但下半月出現了較為明顯的回落。8月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數平均值分別為1085.09點、1529.97點，較上月平均分別上漲3.6%、下跌1.1%。
3、北美市場繼續向好
北美航線，據研究機構ADP公布的數據顯示，7月ADP就業人數增加32.4萬人，大幅超過市場預期，顯示美國就業市場依舊較為穩固，支撐當地居民的消費及航線運輸需求繼續保持向好態勢。但與此同時，美聯儲為了遏制居高不下的通脹水平采取了激進的加息措施，可能將在未來造成就業市場進一步疲軟，進而影響美國經濟的持續復蘇。本月，運輸需求繼續良好表現，供需基本面穩固，市場平均裝載率保持高位，市場運價繼續上漲。8月，中國出口至美西、美東航線運價指數平均值分別為750.25點、891.19點，分別較上月平均上漲11.7%、8.9%。
4、澳新運價出現反彈
澳新航線，當地市場對各類物資的需求出現回暖態勢，供求關系持續好轉，供需基本面改善，本月市場運價出現反彈。8月，中國出口至澳新航線運價指數平均值為616.32點，較上月平均上漲6.9%。
5、南美運價小幅上漲
南美航線，近期目的地國家經濟形勢總體穩定，運輸需求出現企穩跡象，供需基本面有所改善，本月市場運價小幅上漲。8月，中國出口至南美航線運價指數平均值為705.46點，較上月平均上漲2.1%。
6、日本運價小幅下行
日本航線，運輸需求總體穩定，市場運價小幅下行。8月，中國出口至日本航線運價指數平均值為780.30點，較上月平均下跌4.0%。
2023年8月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告
8月，全國仍處主汛期，暴雨、洪澇、臺風頻發，船舶避風停港運力階段性收緊，后隨天氣影響減弱運力恢復正常，下游補庫積極性提升，綜合指數平穩運行。8月25日，上海航運交易所發布的沿海（散貨）綜合運價指數報收942.79點， 比上月末下跌0.5%，月平均值為937.54點， 環比下跌1.4%。
1、煤炭運輸
8月沿海八省日耗運行于230萬噸水平，存煤可用天數增至16天。上旬受臺風降雨天氣影響，全國多地降溫明顯，水電出力明顯增多，擠占部分火電資源，各省電廠負荷率出現不同程度下降；中旬，隨著臺風降雨天氣影響逐步消除，南方多地重回高溫天氣，電煤負荷再度走高，直到下旬出伏后，高溫天氣才有所緩解。受天氣影響，終端市場采購交易減弱，拉運積極性偏低，港口日均調入調出量明顯下降，煤炭價格弱勢下行。并且，隨著產地礦難頻發，區域安監力度升級，疊加月底個別煤礦生產任務完成，開始檢修，煤炭供給呈現全方位收縮態勢，主產區煤價穩中上調。8月，沿海煤炭市場運價底部小幅波動。上旬受臺風影響，沿海海域來往船舶回港避風增多，可用運力大幅減少，運輸市場供需雙弱，沿海煤炭運價低位徘徊。下旬北方港口發運價格倒掛，港口庫存下降，部分煤種供應趨緊，下游非電終端補庫積極性增加，運價略有起色。但在煤炭庫存整體偏高的大環境下，市場交投氛圍依舊偏弱，運價一度低至停船線附近。
8月25日，上海航運交易所發布的煤炭貨種運價指數報收896.46點，比上月末下跌0.8%，月平均值為887.66，環比下跌2.6%。8月31日，上海航運交易所發布的中國沿海煤炭運價指數（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為18.4元/噸，比上月末上漲0.3元/噸，月平均值為18.2元/噸，環比下跌1.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為24.2元/噸，比上月末下跌1.3元/噸，月平均值為24.7元/噸， 環比下跌2.6元/噸。
2、金屬礦石運輸
宏觀方面，多地粗鋼平控政策已基本落實，市場信心有所提振，加之地產相關利好政策頻繁出臺，成材價格緩慢回升。沿海礦石運輸市場供應端強勢運行，需求端弱勢維穩，下游觀望情緒較濃，采購拉運節奏不變。且受煤炭運輸市場影響，整體運力過剩，礦石運價底部波動。8月25日，金屬礦石貨種運價指數報收942.57點， 比上月末下跌0.8%，月平均值為942.66點， 環比下跌1.0%。
3、糧食運輸
8月，華北多地遭遇極端強降雨天氣，引發洪澇災害，糧源輸送受阻，基層以及糧庫余糧進一步減少，但華北以及黃淮地區，春茬玉米上市有一定的補充，疊加進口玉米不斷到港，國內中儲糧輪換玉米不斷投放，飼料企業替代糧源相對充足，僅需維持剛需補庫，采購動力不足，沿海糧食運輸市場或少船多，運價波動下行。8月25日，糧食貨種運價指數報收916.52點， 比上月末下跌2.4%，月平均值為924.97點， 環比下跌0.9%。
4、原油及成品油運輸
8月，主營煉廠成品油計劃生產量居高，系統內資源供應寬裕，煉廠出貨速度放緩，庫存水平出現回升，價格高位回落。主營煉廠及地方煉廠開工負荷穩定，國內成品油產量相對平穩。運輸方面，前期受臺風影響，船舶避風停港，港口運力積壓較多，船期消耗明顯，之后隨天氣影響減弱轉好，戶外基建工程等行業開工負荷逐步提升，加之沿海多地迎來開漁季，暑期出游熱力持久等因素，國內用油需求復蘇，總體成品油運價企穩回升。8月25日，上海航運交易所發布的成品油貨種運價指數為1494.9點，比上月末上漲2.1%；原油貨種運價指數為1573.84點，與上月末持平。
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