9月份，來自上海航運交易所的市場分析報告請查收
2023-10-09 13:44 來源：上海航運交易所
2023年9月份中國出口集裝箱運輸市場分析報告
2023年9月，中國出口集裝箱運輸市場未能延續(xù)前期的上漲，整體呈現(xiàn)調(diào)整行情。運輸需求缺乏進一步增長的動力，多數(shù)遠洋航線市場運價從月初的高位出現(xiàn)回落，綜合指數(shù)小幅下跌。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長17.2%，是自去年下半年以來，工業(yè)企業(yè)月利潤首次實現(xiàn)正增長。與此同時，中國制造業(yè)PMI連續(xù)三個月上行，制造業(yè)景氣水平進一步改善。隨著一系列宏觀政策陸續(xù)推出，主要經(jīng)濟指標邊際改善，經(jīng)濟預(yù)期繼續(xù)好轉(zhuǎn)。2023年9月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為876.46點，較上月平均下跌0.5%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為956.03點，較上月平均下跌7.4%。
1、港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長態(tài)勢，船舶租賃市場行情繼續(xù)調(diào)整行情
①2023年8月，我國各主要港口保持良好運營，港口集裝箱吞吐量延續(xù)增長態(tài)勢，沿海和內(nèi)河港口吞吐量均保持增長，其中內(nèi)河港口吞吐量增速超過10%。據(jù)統(tǒng)計，全國港口完成集裝箱吞吐量2746萬TEU，較去年同期上漲6.7%。其中，沿海港口完成集裝箱吞吐量2396萬TEU，同比上漲6.1%；內(nèi)河港口完成集裝箱吞吐量350萬TEU，同比上漲11.5%。
②集裝箱租船市場行情繼續(xù)調(diào)整行情，各船型船舶租金均延續(xù)下跌走勢。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，9月份，1000TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU、9000TEU船舶租金較上月分別下跌3.3%、1.9%、9.3%、13.2%、11.2%。
2、歐地運價繼續(xù)回落
歐地航線，據(jù)標普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)9月制造業(yè)PMI初值為43.4，低于前值及市場預(yù)期，由于需求減弱導(dǎo)致經(jīng)濟活動進一步下滑，歐元區(qū)經(jīng)濟可能在第三季度陷入萎縮，低迷的經(jīng)濟也開始拖累貿(mào)易表現(xiàn)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，按美元計價，8月我國對歐盟出口同比下降19.6%，對集運市場產(chǎn)生一定的下行壓力。本月，運輸需求表現(xiàn)疲軟，供求平衡情況不理想，市場運價從月初起持續(xù)回落。臨近月末，運輸需求在國慶長假前并未出現(xiàn)出貨小高峰，行情繼續(xù)回落。9月，中國出口至歐洲、地中海航線運價指數(shù)平均值分別為1048.09點、1442.50點，較上月平均分別下跌3.4%、5.7%。
3、北美市場出現(xiàn)調(diào)整
北美航線，據(jù)標普全球發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月綜合PMI初值50.1，低于前值和市場預(yù)期，創(chuàng)今年2月以來最低，其中，制造業(yè)PMI連續(xù)連續(xù)第五個月萎縮，服務(wù)業(yè)創(chuàng)今年1月以來最低，美國企業(yè)在第三季度末發(fā)出了產(chǎn)出普遍停滯的信號，制造商和服務(wù)提供商都顯示需求疲軟。此外，通脹持續(xù)處于高位，物價長期徘徊在高位，以及借貸成本的持續(xù)上升，導(dǎo)致消費者抑制支出水平，從而拖累未來的經(jīng)濟復(fù)蘇。本月，運輸需求未能延續(xù)前期向好的表現(xiàn)，供需基本面開始轉(zhuǎn)弱，市場運價未能維持前期的漲價成果，從上半月開始總體呈現(xiàn)調(diào)整行情。9月，中國出口至美西、美東航線運價指數(shù)平均值分別為767.52點、894.12點，分別較上月平均上漲2.3%、0.3%。反映即期市場的上海港出口至美西和美東基本港市場運價平均值分別為1916美元/FEU和2635美元/FEU，較上月環(huán)比下跌4.5%、13.9%。
4、澳新行情繼續(xù)上行
澳新航線，當?shù)貙Ω黝愇镔Y的需求繼續(xù)保持增長態(tài)勢，供求關(guān)系穩(wěn)步改善，本月市場運價延續(xù)上行走勢。9月，中國出口至澳新航線運價指數(shù)平均值為711.12點，較上月平均上漲15.4%。
5、南美運價小幅下跌
南美航線，運輸需求缺乏進一步增長的動力，供求關(guān)系不佳，市場運價轉(zhuǎn)為下跌走勢。9月，中國出口至南美航線運價指數(shù)平均值為672.22點，較上月平均下跌4.7%。
6、日本運價小幅上漲
日本航線，運輸需求保持平穩(wěn)，市場運價小幅上漲。9月，中國出口至日本航線運價指數(shù)平均值為787.31點，較上月平均上漲0.9%。
2023年9月份中國沿海（散貨）運輸市場分析報告
9月，終端市場延續(xù)回暖態(tài)勢，工業(yè)生產(chǎn)需求逐步釋放，淡旺季切換加之能源價格上行，沿海航線運價走勢有所分化，綜合指數(shù)小幅上漲。9月28日，上海航運交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運價指數(shù)報收963.24點， 比上月末上漲2.2%，月平均值為951.41點， 環(huán)比上漲1.5%。
1、煤炭運輸
9月，沿海八省日耗維持在206萬噸水平，平均存煤可用天數(shù)略有增長至18天。本月上旬沿海多地出現(xiàn)強對流天氣，后隨冷空氣影響范圍逐漸南擴，南方區(qū)域性氣溫持續(xù)走低，居民用電負荷逐步走弱，加之水電出力增加，使得電煤需求持續(xù)下滑。同時，隨一系列穩(wěn)經(jīng)濟促消費政策逐步落地，工業(yè)用電穩(wěn)步提升，化工耗煤需求釋放，國內(nèi)煤炭需求總體平穩(wěn)。煤炭價格方面，受煤炭生產(chǎn)安全形勢趨緊影響，產(chǎn)地安檢力度上升，整體生產(chǎn)節(jié)奏放緩，主產(chǎn)地煤價持續(xù)偏強運行，發(fā)運價格倒掛，港口供給結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，港口煤價持續(xù)上漲。9月，沿海煤炭市場運價底部小幅波動。月初，雖然在多股臺風作用影響下，沿海船期消減較多，但運輸市場需求持續(xù)低迷，采購拉運以長協(xié)保供為主，成交寥寥，船多貨少下沿海煤炭運價低位徘徊。下旬隨國慶、中秋雙節(jié)臨近，電廠采購需求和下游非煤企業(yè)旺季補庫需求同時釋放，多重利好因素影響下，運輸市場談商氛圍活躍，下游采購需求增加，沿海煤炭運價節(jié)前迎來快速上漲。9月28日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收925.36點，比上月末上漲3.2%，月平均值為905.89，環(huán)比上漲2.1%。9月28日，上海航運交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運價為19.2元/噸，比上月末上漲0.8元/噸，月平均值為18.8元/噸，環(huán)比上漲0.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運價為26.3元/噸，比上月末上漲2.1元/噸，月平均值為25.6元/噸， 環(huán)比上漲0.9元/噸。
2、金屬礦石運輸
9月，進入“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季后，鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率、鐵水產(chǎn)量維持高位，鐵礦石價格保持震蕩偏強勢頭。同期，宏觀利好政策頻現(xiàn)，下游市場情緒有一定修復(fù)，終端施工進度加快。臨近長假，下游市場提前備貨，補庫拉運積極性有所提升，沿海礦石運價小幅上行。9月28日，金屬礦石貨種運價指數(shù)報收958.08點，比上月末上漲1.6%，月平均值為946.73點， 環(huán)比上漲0.4%。
3、糧食運輸
9月，新季玉米仍處上市初期且上量有限，貿(mào)易商建庫情緒較弱，玉米價格維持震蕩運行，加之低價稻谷成交逐步流入下游飼企，飼企替代糧源相對充足，實際港口散糧購銷清淡，終端飼料企業(yè)仍以消耗庫存為主，僅維持剛需補庫，采購動力不足，糧食運價小幅下行。9月28日，糧食貨種運價指數(shù)報收876.03點， 比上月末下跌4.4%，月平均值為900.13點， 環(huán)比下跌2.7%。
4、原油及成品油運輸
9月，主營及地方煉廠開工率持續(xù)好轉(zhuǎn)，出貨積極性提升，供應(yīng)維持穩(wěn)好。需求方面，前期主流煉廠上調(diào)配送價格，市場預(yù)期向好，汽柴油需求表現(xiàn)平穩(wěn)，成交氛圍尚可。后期受原油價格推漲影響，下游對高油價耐受度降低，僅維持少量剛需購買，市場交投氣氛降溫，運價小幅波動。9月28日，上海航運交易所發(fā)布的成品油貨種運價指數(shù)為1524.69點，比上月末上漲2.0%；原油貨種運價指數(shù)為1573.84點，與上月末持平。
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