航運業(yè)重回景氣區(qū)間，2024年市場不確定性增加
2024-01-03 14:57 來源：上海國際航運研究中心
2024年1月2日，上海國際航運研究中心發(fā)布2023年第四季度中國航運景氣報告。報告顯示，2023年第四季度，中國航運景氣指數(shù)為109.97點，較上季度上升15.19點，由微弱不景氣區(qū)間升至微景氣區(qū)間；同時該季度中國航運信心指數(shù)為97.64點，較上季度上升21.9點，由較為不景氣區(qū)間升至微弱不景氣區(qū)間。總體來看，中國航運業(yè)重回景氣區(qū)間，企業(yè)經(jīng)營狀況趨好，但企業(yè)家對市場經(jīng)營信心仍有不足。
船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)進入微景氣區(qū)間
2023年第四季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)為107.61點，較上季度上升21.67點，由相對不景氣區(qū)間進入微景氣區(qū)間；船舶運輸企業(yè)信心指數(shù)為85.83點，較上季度上升23.07點，進入相對不景氣區(qū)間。船舶運輸企業(yè)總體營運狀況轉(zhuǎn)好，但企業(yè)家們經(jīng)營信心依然不足。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，雖然船舶運輸企業(yè)運費收入較上季度大幅提升，但由于營運成本持續(xù)增加，艙位利用率持續(xù)下降，企業(yè)縮小運力投放規(guī)模，導(dǎo)致企業(yè)盈利情況依舊不佳；該季度船舶運輸企業(yè)勞動力需求上升，貸款負債減少，流動資金寬裕，企業(yè)融資相對容易，但基于對未來的信心不足，船東們的運力投資意愿依舊不強。
干散貨運輸企業(yè)經(jīng)營狀況大幅向好。2023年第四季度，干散貨運輸企業(yè)景氣指數(shù)為118.42點，較上季度大幅上升48.19點，進入相對景氣區(qū)間；干散貨運輸企業(yè)信心指數(shù)為112.79點，較上季度上升65.02點，從較重不景氣區(qū)間進入相對景氣區(qū)間。干散貨運輸企業(yè)總體運行狀況大幅向好，企業(yè)家們對市場經(jīng)營信心相對樂觀。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，該季度干散貨運輸企業(yè)營運成本依然較高，企業(yè)運力投入有所減少，但由于企業(yè)運費收入大幅上升，導(dǎo)致企業(yè)盈利情況大幅向好；該季度干散貨運輸企業(yè)流動資金寬裕，勞動力需求上升，貸款負債有所減少，企業(yè)融資相對容易，其抗風(fēng)險能力逐步加強，船舶運力投資意愿也有所上升。
集裝箱運輸企業(yè)信心依舊不足。2023年第四季度，集裝箱運輸企業(yè)的景氣指數(shù)為101.25點，較上季度略升3.14點，進入微景氣區(qū)間；集裝箱運輸企業(yè)的信心指數(shù)為62.50點，較上季度下降3.39點，維持較為不景氣區(qū)間。集裝箱運輸企業(yè)景氣度較上季度略有回暖，總體營運狀況轉(zhuǎn)好，但企業(yè)家們經(jīng)營信心依舊不足。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，該季度集裝箱運輸企業(yè)運力投放持續(xù)減少，艙位利用率繼續(xù)下降，運費收入較低，雖然營運成本下降，但企業(yè)盈利能力依舊不佳，其指標(biāo)處于較為不景氣區(qū)間；該季度集裝箱運輸企業(yè)流動資金十分寬裕，企業(yè)融資難度較低，貸款負債繼續(xù)減少，但企業(yè)家們對未來發(fā)展信心不足，企業(yè)運力投資意愿仍然不強，勞動力需求也不高。
中國港口企業(yè)依然維持景氣區(qū)間
2023年第四季度，中國港口企業(yè)景氣指數(shù)為117.23點，較上季度上漲13.62點，進入相對景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)為113.43點，較上季度上升28.88點，由相對不景氣區(qū)間升至相對景氣區(qū)間。中國港口企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)中向好，港口企業(yè)家們對市場經(jīng)營持樂觀態(tài)度。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，雖然港口的營運成本繼續(xù)上升，港口收費有所下降，但港口的吞吐量及泊位利用率上升，企業(yè)盈利情況依舊較好；該季度港口企業(yè)流動資金仍然相對寬裕，企業(yè)融資難度繼續(xù)降低，企業(yè)資產(chǎn)負債持續(xù)減少，同時港口企業(yè)的新增泊位與機械投資增長，勞動力需求增加較上季度也有所增加。
航運服務(wù)企業(yè)升至景氣區(qū)間
2023年第四季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)為105.85點，較上季度上升8.14點，升至微景氣區(qū)間；航運服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)為97.59點，較上季度上升13.35點，從相對不景氣區(qū)間進入微弱不景氣區(qū)間。當(dāng)前航運服務(wù)企業(yè)總體經(jīng)營情況轉(zhuǎn)好，但企業(yè)家們對未來經(jīng)營信心仍然不足。從各項經(jīng)營指標(biāo)來看，雖然航運服務(wù)企業(yè)經(jīng)營成本依然較高，但業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)預(yù)定量均有所上升，業(yè)務(wù)收費價格上調(diào)，企業(yè)經(jīng)營的盈利情況好轉(zhuǎn)；同時該季度航運服務(wù)企業(yè)流動資金增加，企業(yè)融資難度降低，但貨款拖欠的情況仍然在持續(xù)，勞動力需求減少，企業(yè)固定資產(chǎn)投資意愿有所降低。
預(yù)計2024年市場不確定性增加
根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2024年第一季度中國航運景氣指數(shù)預(yù)計為100.78點，較2023年第四季度下降9.19點，維持在景氣分界線；中國航運信心指數(shù)預(yù)計為86.01點，較2023年第四季度下降11.63點，由微弱不景氣區(qū)間降至跌入相對不景氣區(qū)間；同時，在所有航運企業(yè)中，有45.3%的企業(yè)對市場持悲觀態(tài)度。總體來看，預(yù)計所有類型的航運企業(yè)的景氣指數(shù)和信心指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的下降，疊加全球經(jīng)濟形勢、地緣政治、自然災(zāi)害等因素對航運業(yè)的影響仍在持續(xù)，預(yù)計2024年航運市場的不確定性增加。
預(yù)計干散貨運輸企業(yè)跌回不景氣區(qū)間。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2024年第一季度，船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為99.42點，較2023年第四季度下降8.19點，由微景氣區(qū)間跌入微弱不景氣區(qū)間；船舶運輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為71.82點，較2023年第四季度下降14.01點，將進入較為不景氣區(qū)間。其中干散貨運輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為99.47點，較2023年第四季度下降18.95點，重新跌回微弱不景氣區(qū)間；同時干散貨運輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為66.04點，較2023年第四季度大幅下滑46.75點，跌入較為不景氣區(qū)間。集裝箱運輸企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為100.38點，較2023年第四季度略降0.88點，將維持在微景氣區(qū)間；集裝箱運輸企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為58.75點，較2023年第四季度下降3.75點，將維持在較為不景氣區(qū)間。總體來看，預(yù)計船舶運輸企業(yè)景氣指數(shù)回落至景氣線以下，信心指數(shù)走低，并且預(yù)計船舶運輸企業(yè)運力投放有所增加，但企業(yè)艙位利用率持續(xù)降低，營運成本持續(xù)高位，且運費收入持續(xù)走低，致使企業(yè)盈利持續(xù)下滑，企業(yè)的貸款負債有所增加，船東投資意愿將持續(xù)下滑。
預(yù)計港口企業(yè)進入微景氣區(qū)間。根據(jù)中國航運景氣調(diào)查顯示，2024年第一季度，港口企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為105.93點，較2023年第四季度下降11.3點，進入微景氣區(qū)間；港口企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為106.29點，較2023年第四季度下降7.14點，進入微景氣區(qū)間。總體來看，預(yù)計中國港口企業(yè)經(jīng)營狀況持續(xù)向好，企業(yè)家們對未來行業(yè)發(fā)展持樂觀態(tài)度。
預(yù)計航運服務(wù)企業(yè)進入微弱不景氣區(qū)間。2024年第一季度，航運服務(wù)企業(yè)景氣指數(shù)預(yù)計為97.45點，較2023年第四季度下降8.40點，由微景氣區(qū)間落入微弱不景氣區(qū)間；航運服務(wù)企業(yè)信心指數(shù)預(yù)計為84.64點，較2023年第四季度下滑12.95點，進入相對不景氣區(qū)間。總體來看，預(yù)計航運服務(wù)企業(yè)經(jīng)營狀況不佳，航運服務(wù)企業(yè)家們信心不足，對未來行業(yè)前景發(fā)展較為悲觀。
超半數(shù)港航企業(yè)認為2024年運價走勢將基本持平
2023年全球經(jīng)濟延續(xù)低增長態(tài)勢，航運市場受運河危機及區(qū)域武裝沖突等影響風(fēng)云再起，2024年航運市場運價走勢更加充滿不確定性。在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數(shù)編制室就2024航運市場運價走勢看法對航運企業(yè)進行了相關(guān)調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運輸企業(yè)中，僅3.26%的企業(yè)認為2024年市場運價將大幅增長30%以上；28.26%的企業(yè)認為運價將小幅上漲10%—30%；51.09%的船舶運輸企業(yè)認為運價將與2023年基本持平，運價波動不超10%；15.22%的企業(yè)認為將小幅下跌10%—30%；認為大幅下跌30%以上的企業(yè)也僅有2.17%。在接受調(diào)查的干散貨運輸企業(yè)中，有3.12%的企業(yè)認為2024年市場運價將大幅增長30%以上；28.12%的企業(yè)認為運價將小幅上漲10%—30%；59.38%的干散貨運輸企業(yè)認為運價將與2024年基本持平，運價波動不超10%；6.25%的企業(yè)認為將小幅下跌10%—30%；認為大幅下跌30%以上的企業(yè)僅占3.12%。在接受調(diào)查的集裝箱運輸企業(yè)中，分別僅有5%的企業(yè)認為2024年運價將出現(xiàn)大幅上漲30%以上或大幅下跌30%以上；10%的企業(yè)認為將小幅上漲10%—30%；20%的企業(yè)認為將小幅下降10%—30%；60%的企業(yè)認為較2024年基本持平，運價波動不超10%。在接受調(diào)查的港口企業(yè)中，認為2024年市場運價將小幅增長10%—30%的企業(yè)占比為35%；近15%的企業(yè)則認為市場運價將小幅下降10%—30%；另有50%的企業(yè)認為市場運價較2023年基本持平，運價波動不超10%。在接受調(diào)查的航運服務(wù)企業(yè)中，僅4%的企業(yè)認為2024年市場運價將大幅下跌30%以上；16%的企業(yè)認為市場運價將小幅下滑10%—30%；54.67%的航運服務(wù)企業(yè)認為運價將較2023年基本持平，運價波動不超10%；25.33%的航運服務(wù)企業(yè)認為運價將小幅增長10%—30%。
超七成航運企業(yè)表示對港航類GPT有相關(guān)需求
近期，由天津港集團與浙江海港集團等聯(lián)合研發(fā)的Port GPT以及由招商局集團研發(fā)的Shipping GPT陸續(xù)發(fā)布，Chat GPT技術(shù)在港航領(lǐng)域的應(yīng)用成為航運業(yè)熱點。在此背景下，上海國際航運研究中心中國航運景氣指數(shù)編制室就航運企業(yè)對港航類GPT的需求情況與優(yōu)先應(yīng)用領(lǐng)域意向進行了相關(guān)調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示，在接受調(diào)查的船舶運輸企業(yè)中，有57.14%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于掌握市場動態(tài)信息和行業(yè)趨勢；38.10%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于港航物流知識檢索與問答；32.14%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于客戶管理及服務(wù)方面；29.76%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于視頻分析、辦公輔助等方面。在接受調(diào)查的干散貨運輸企業(yè)中，有67.74%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于掌握市場動態(tài)信息和行業(yè)趨勢；48.39%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于港航物流知識檢索與問答；32.26%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于客戶管理及服務(wù)方面；22.58%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于視頻分析、辦公輔助等方面。在接受調(diào)查的集裝箱運輸企業(yè)中，有65%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于掌握市場動態(tài)信息和行業(yè)趨勢；60%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于客戶管理及服務(wù)方面；50%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于港航物流知識檢索與問答；30%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于視頻分析、辦公輔助等方面。在接受調(diào)查的港口企業(yè)中，有78.95%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于掌握市場動態(tài)信息和行業(yè)趨勢；68.42%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于客戶管理及服務(wù)方面；57.89%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于港航物流知識檢索與問答。在接受調(diào)查的航運服務(wù)企業(yè)中，有68.12%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于掌握市場動態(tài)信息和行業(yè)趨勢；57.97%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于港航物流知識檢索與問答；46.38%的企業(yè)表示將優(yōu)先應(yīng)用于客戶管理及服務(wù)方面。整體上有超七成航運企業(yè)表示對港航類GPT有相關(guān)需求。
半數(shù)以上干散貨運輸企業(yè)將傾向于征收EU ETS附加費以轉(zhuǎn)移減排成本
上海國際航運研究中心中國航運景氣指數(shù)編制室就相關(guān)航運企業(yè)為合理規(guī)避EU ETS影響的措施進行了調(diào)查。在接受調(diào)查的干散貨運輸企業(yè)中，為合理規(guī)避EU ETS給企業(yè)帶來的影響，有51.61%的企業(yè)表示會征收EU ETS附加費將運價成本轉(zhuǎn)移至供應(yīng)鏈下游；分別各有29.03%的企業(yè)計劃通過投資使用綠色燃料的新造船或購買油耗較低的老舊船或減少歐盟范圍內(nèi)停靠港并在歐盟境內(nèi)以其他方式轉(zhuǎn)運來合理規(guī)避EU ETS的影響；22.58%的企業(yè)表示會通過轉(zhuǎn)運至歐盟300海里外的轉(zhuǎn)運港來合理規(guī)避EU ETS的影響。而在接受調(diào)查的集裝箱運輸企業(yè)中，為合理規(guī)避EU ETS給企業(yè)帶來的影響，有50%的企業(yè)表示會投資使用綠色燃料的新造船或購買油耗較低的老舊船；35%的企業(yè)表示會征收EU ETS附加費將運價成本轉(zhuǎn)移至供應(yīng)鏈下游；25%的企業(yè)表示會通過轉(zhuǎn)運至歐盟300海里外的轉(zhuǎn)運港的方式來合理規(guī)避EU ETS的影響。
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