5月份，來自上海航運(yùn)交易所的市場分析報(bào)告請查收
2022-06-14 13:22 來源：上海航運(yùn)交易所
2022年5月份中國出口集裝箱運(yùn)輸市場分析報(bào)告
新冠疫情在世界范圍內(nèi)持續(xù)蔓延，全球每日新增病例繼續(xù)高位徘徊。截至2022年5月底，全球新冠疫情累計(jì)確診人數(shù)已經(jīng)超過5.32億例。我國部分地區(qū)出現(xiàn)疫情局部爆發(fā)，但總體受到穩(wěn)定控制。尤其是在實(shí)施了嚴(yán)格的管控措施之后，上海疫情防控形勢持續(xù)向好，6月份全面恢復(fù)正常生產(chǎn)生活。在政府部門的有力支持和指導(dǎo)下，相關(guān)港航企業(yè)全力保證生產(chǎn)經(jīng)營，全球集裝箱吞吐量最大的上海港始終平穩(wěn)運(yùn)營，繼續(xù)支撐出口市場。5月，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)平均值為3117.94點(diǎn)，較上月平均下跌0.4%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為4162.40點(diǎn)，較上月平均下跌1.9%。
1、港口集裝箱吞吐量繼續(xù)保持高位，船舶租賃行情高位徘徊
①雖然我國疫情繼續(xù)處于穩(wěn)定控制之下，但部分港口城市近期因疫情較為嚴(yán)重，采取嚴(yán)格的管控措施。在交通主管部門有力的支持下，相關(guān)港航企業(yè)全力投入生產(chǎn)經(jīng)營，保證了主要港口的正常經(jīng)營。2022年4月，我國港口集裝箱吞吐量繼續(xù)保持在高位，沿海港口吞吐量小幅上漲，內(nèi)河港口吞吐量則出現(xiàn)回落。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2366萬TEU，較去年同期下跌0.2%。其中，沿海規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量2081萬TEU，同比微漲0.2%；內(nèi)河規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量285萬TEU，同比下跌3.1%。
②前期集裝箱租船市場行情積累較大漲幅后，漲勢停滯。本月市場租賃價格高位徘徊，部分較小型船舶租賃市場價格小幅回落。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2022年5月份，4400TEU、6800TEU、9000TEU型船舶租金均與上月持平，1700TEU、2750TEU船舶租金較上月下跌1.4%、0.1%。
2、歐地運(yùn)價小幅波動
歐地航線，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨各種風(fēng)險(xiǎn)因素影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲地區(qū)新冠肺炎死亡病例累計(jì)已超過200萬例，疫情形勢依然嚴(yán)峻。俄烏沖突持續(xù)，導(dǎo)致地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。運(yùn)輸需求基本穩(wěn)定，市場運(yùn)價小幅波動。上海港在疫情期間基本保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支撐歐洲航線運(yùn)輸市場保持平穩(wěn)。5月，中國出口至歐洲、地中海航線運(yùn)價指數(shù)平均值分別為5029.77點(diǎn)、6004.14點(diǎn)，較上月平均分別下跌1.3%、上漲0.1%。
3、北美行情走勢良好
北美航線，美國每日新增確診人數(shù)依舊高位徘徊，累計(jì)確診病例和死亡人數(shù)長期在世界各國中排名第一，疫情形勢依舊不佳。近期美國通脹數(shù)據(jù)處在金融危機(jī)后的最高水平，美聯(lián)儲被迫加快加息節(jié)奏來抑制通脹。據(jù)美國商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國一季度GDP年化增長率環(huán)比下跌1.5%，美國經(jīng)濟(jì)面臨陷入滯脹的復(fù)雜局面。北美航線順利完成新一年度的簽約工作，運(yùn)輸需求高位徘徊，供需基本面穩(wěn)固，市場行情走勢良好。5月，中國出口至美西、美東航線運(yùn)價指數(shù)平均值分別為2516.39點(diǎn)、2780.71點(diǎn)，分別較上月平均上漲7.2%、5.5%。
4、澳新運(yùn)價小幅反彈
澳新航線，奧密克戎變異毒株導(dǎo)致當(dāng)?shù)匾咔槔^續(xù)處于較高水平，但主要國家已逐步放松各種防疫措施，未來疫情防控面臨不確定性。各類生活物資的需求保持較高水平，支撐運(yùn)輸需求表現(xiàn)良好，供需基本面平衡，市場運(yùn)價小幅反彈。5月，中國出口至澳新航線運(yùn)價指數(shù)平均值為2682.05點(diǎn)，較上月平均上漲5.9%。
5、南美運(yùn)價持續(xù)下行
南美航線，目的地主要國家疫情形勢長期不佳，嚴(yán)重拖累當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長。加之近期國際資本市場波動加劇，未來經(jīng)濟(jì)面臨較多風(fēng)險(xiǎn)。生活必需品以及醫(yī)療物資需求總體穩(wěn)定，供求關(guān)系基本平衡，市場運(yùn)價延續(xù)下行走勢。5月，中國出口至南美航線運(yùn)價指數(shù)平均值為1933.83點(diǎn)，較上月平均下跌4.5%。
6、日本運(yùn)價繼續(xù)上漲
日本航線，運(yùn)輸需求表現(xiàn)良好，市場運(yùn)價繼續(xù)小幅上漲。5月，中國出口至日本航線運(yùn)價指數(shù)平均值為1216.96點(diǎn)，較上月平均上漲1.9%。
2022年5月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報(bào)告
5月，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作平穩(wěn)進(jìn)行，市場信心得到恢復(fù)，但受疫情和天氣影響，下游觀望情緒較濃，需求相對偏弱，市場成交冷清，運(yùn)力充裕，沿海散貨綜合指數(shù)平穩(wěn)波動。5月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）綜合運(yùn)價指數(shù)報(bào)收1074.45點(diǎn)，較上月同期上漲0.5%，月平均值為1099.62點(diǎn)，較上月平均下跌2.0%。
1、煤炭運(yùn)輸
5月，雖然上海等地逐步開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但電煤需求仍處于淡季，日耗煤量同比依舊在偏低水平。加上今年入汛來最強(qiáng)降雨侵襲，導(dǎo)致全國大部分地區(qū)氣溫較往年偏低，水電充裕，火電需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)弱。而在前期經(jīng)歷補(bǔ)庫后，電廠庫存較高，存煤可用天數(shù)更是已經(jīng)超過20天水平，終端用戶整體需求較少。而煤炭市場在價格方面則處于政策調(diào)控及市場運(yùn)行共同作用階段，受多重因素交織影響，市場穩(wěn)定性較差。在政策風(fēng)險(xiǎn)加大背景下，下游高價采購空間及意愿降低，貨主出貨傾向增強(qiáng)。同時，今年從國家到各個省份，均在提前部署保供穩(wěn)價工作，預(yù)計(jì)隨著煤炭供應(yīng)保障能力的進(jìn)一步提高，煤炭價格將持續(xù)在合理區(qū)間波動。運(yùn)價走勢方面，上半月，受國際形勢影響，進(jìn)口煤價格持續(xù)大幅攀升，而相對地，國內(nèi)煤價處于低位平穩(wěn)水平。內(nèi)外貿(mào)煤炭價格倒掛，使得華南地區(qū)需求向內(nèi)貿(mào)市場轉(zhuǎn)移，典型船型價格持續(xù)上漲，帶動整個沿海運(yùn)輸市場運(yùn)價上漲。下半月，下游在限價政策及長協(xié)煤保供支持下，觀望情緒較濃，采購意向較低，市場活躍度整體不高，成交冷清，運(yùn)價跌幅較大。此外，近期外貿(mào)市場行情向好，在對內(nèi)貿(mào)市場的利空預(yù)期下，不少船東考慮將兼營船外放至國際航線。
5月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收1071.72點(diǎn)，較上月同期上漲1.2%，月平均值為1106.02點(diǎn)，較上月下跌2.9%。5月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國沿海煤炭運(yùn)價指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場運(yùn)價為26.6元/噸，較上月同期下跌1.5元/噸，5月平均值為31.4元/噸，較上月上漲0.7元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場運(yùn)價為35.4元/噸，較上月同期下跌12.6元/噸，5月平均值為44.4元/噸，較上月下跌2.2元/噸。
2、金屬礦石運(yùn)輸
疫情和雨水天氣影響下游需求釋放，物流運(yùn)輸受阻，部分項(xiàng)目停工，鋼材需求明顯縮減。加上近期南方強(qiáng)降雨預(yù)期，再次為鋼材銷售帶來困難。當(dāng)前鋼市依舊處于強(qiáng)預(yù)期弱現(xiàn)實(shí)狀態(tài)，市場上不斷有鋼廠宣布臨時執(zhí)行減產(chǎn)、停產(chǎn)計(jì)劃。短期來看，供應(yīng)端同比持續(xù)低位，伴隨全國范圍內(nèi)的防控放松，供應(yīng)水平也會繼續(xù)提升，但提升速度受限于今年控產(chǎn)政策的背景以及利潤問題大概率仍將低于預(yù)期。受此影響，本月金屬礦石運(yùn)輸市場呈供需雙弱，運(yùn)價小幅下跌。5月27日，金屬礦石貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收1053.55點(diǎn)，較上月同期上漲0.9%，月平均值為1058.99點(diǎn)，較上月下跌1.7%。
3、糧食運(yùn)輸
5月，玉米市場價格波動劇烈，整體的市場需求和經(jīng)銷商心態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)變，觀望情緒增多。至月末，東北地區(qū)價格基本穩(wěn)定，局部價格上漲，貿(mào)易商出貨積極性增加。需求方面，玉米市場整體采購需求偏弱，銷往深加工企業(yè)獲利空間仍未打開，走貨仍以飼料廠為主。運(yùn)輸方面，北方港口玉米到貨量逐步恢復(fù)，上量相對明顯，部分港口受疫情影響，物流受阻。南方港口貿(mào)易商采購心態(tài)相對謹(jǐn)慎，糧食運(yùn)輸價格小幅平穩(wěn)上漲。5月27日，糧食貨種運(yùn)價指數(shù)報(bào)收1109.26點(diǎn)，較上月同期下跌3.3%，月平均值為1157.66點(diǎn)，較上月上漲0.4%。
4、原油及成品油運(yùn)輸
國際原油價格持續(xù)上漲，提振國內(nèi)市場心態(tài)；山東地?zé)掗_工率略有上升，主營煉廠開工率變化不大，產(chǎn)銷率維持高位。需求方面，受疫情影響，成品油市場行情整體偏弱，終端需求疲軟，業(yè)者入市操作稀少，購銷氣氛偏淡，下游貨盤偏少，加上庫容較滿，運(yùn)力周轉(zhuǎn)緩慢，待泊時間較長，運(yùn)輸價格繼續(xù)小幅下跌。5月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的成品油貨種運(yùn)價指數(shù)為1455.80點(diǎn)，較上月同期下跌2.0%；原油貨種運(yùn)價指數(shù)為1557.48點(diǎn)，與上月持平。
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