看懂全球碼頭運(yùn)營(yíng)商發(fā)展趨勢(shì) 一篇文章足矣
2016-06-02 12:09 來(lái)源：cnss
2016年5月3日，馬士基碼頭公司（APM Terminals），達(dá)飛海運(yùn)的旗下控股子公司Terminal Link，PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（PSA International）以及知名碼頭運(yùn)營(yíng)商TIL集團(tuán)（Terminal Investment Limited）已經(jīng)全部通過(guò)初審，未來(lái)有資格投標(biāo)巴拿馬運(yùn)河太平洋海岸的科羅薩爾（Corozal）地區(qū)中轉(zhuǎn)港—500萬(wàn)TEU集裝箱碼頭，成為該碼頭建設(shè)項(xiàng)目的總承包商，并且獲得經(jīng)營(yíng)特許權(quán)。馬士基碼頭、PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)，作為港航人士是較為熟悉的全球碼頭運(yùn)營(yíng)商，而Terminal Link和TIL集團(tuán)是何許運(yùn)營(yíng)商？根據(jù)2014年德魯里對(duì)全球碼頭運(yùn)營(yíng)商排名（按權(quán)益箱量排名），PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)、迪拜環(huán)球港口、馬士基碼頭公司、和記黃埔港口控股、中遠(yuǎn)太平洋、碼頭投資有限公司、招商局國(guó)際、長(zhǎng)榮集團(tuán)、韓進(jìn)集團(tuán)和歐門集團(tuán)為全球前十大碼頭運(yùn)營(yíng)商。全球前十大碼頭運(yùn)營(yíng)商中沒(méi)有Terminal Link，那Terminal Link和TIL集團(tuán)是何許運(yùn)營(yíng)商？
一、全球碼頭運(yùn)營(yíng)商的分類
在港口行業(yè)，碼頭運(yùn)營(yíng)商主要分為三類，一是專業(yè)碼頭運(yùn)營(yíng)商，代表是PSA國(guó)際港務(wù)集團(tuán)、和記黃埔港口、迪拜環(huán)球港口、招商局國(guó)際、歐門集團(tuán)、菲律賓國(guó)際集裝箱碼頭等；二是航運(yùn)企業(yè)旗下碼頭運(yùn)營(yíng)商，代表是馬士基碼頭、中遠(yuǎn)太平洋、Terminal Link/CMA Terminals、TIL集團(tuán)、長(zhǎng)榮、韓進(jìn)等；三類是門戶港類的碼頭運(yùn)營(yíng)商（投資了海外碼頭），代表是上海港務(wù)集團(tuán)，煙臺(tái)港集團(tuán)等。下面主要對(duì)前兩種碼頭運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行分析。
在總吞吐量方面，專業(yè)碼頭運(yùn)營(yíng)商（以下稱“傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商”）和航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商是旗鼓相當(dāng)?shù)模辉跈?quán)益吞吐量方面，傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商，說(shuō)明傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商追求更多控制權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)；在全球投資碼頭數(shù)量方面，兩者基本不分彼此，說(shuō)明在參股碼頭數(shù)量上，兩者是平分天下的；從控股股東上看，傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商的控股股東均是政府，航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商均是民企（新中遠(yuǎn)太平洋除外），控股股東的背景也決定了傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商的投資具有一些政治性，而航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商更多的考慮市場(chǎng)布局的考慮。
二、全球主要碼頭運(yùn)營(yíng)商的投資運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)
傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商均有自己的母港，和記黃埔之于香港和鹽田港；招商局國(guó)際之于深圳西部碼頭；PSA國(guó)際港務(wù)之于新加坡港；迪拜港口世界之于Jebel Ali港，而航商旗下碼頭運(yùn)營(yíng)商則投資跟隨航線布局走；在對(duì)碼頭投資方面，傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商追求的是控股權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)，而航商旗下碼頭運(yùn)營(yíng)商則通過(guò)參股達(dá)到影響碼頭的效果（為影響貨源腹地服務(wù)），并不激烈追求控股權(quán)。
三、傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商和航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商發(fā)展優(yōu)劣勢(shì)
從2008年全球金融危機(jī)以來(lái)，業(yè)界似乎并不看到航商旗下碼頭運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展，因?yàn)楹竭\(yùn)市場(chǎng)不景氣，直接影響航商對(duì)碼頭資產(chǎn)的處理，如2011年達(dá)飛將Terminal Link的49%的股權(quán)賣給招商局國(guó)際，地中海將Terminal InvestmentLimited的35%的股權(quán)賣給GIP等，但是即使航商旗下碼頭資產(chǎn)在減少，航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商在盈利方面仍不輸給傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商，在碼頭吞吐量相同的條件下，航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商可以為貨物提供一系列全程物流供應(yīng)鏈的增值服務(wù)，碼頭配套的產(chǎn)值相對(duì)較高，而傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)僅僅限于裝卸服務(wù)方面。
傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)勢(shì)是有充裕的碼頭建設(shè)資金，專業(yè)化的碼頭管理團(tuán)隊(duì)，劣勢(shì)是對(duì)貨源控制力較弱，缺乏全程供應(yīng)鏈控制能力；航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商同樣擁有專業(yè)的碼頭管理團(tuán)隊(duì)，而且貨源控制力強(qiáng)，在全程物流供應(yīng)鏈方面更具有競(jìng)爭(zhēng)力，劣勢(shì)是碼頭投資受航運(yùn)業(yè)務(wù)影響較大，相當(dāng)不穩(wěn)定。
四、航運(yùn)集運(yùn)市場(chǎng)三分天下后，碼頭運(yùn)營(yíng)商對(duì)國(guó)內(nèi)港口的影響
隨著六家航運(yùn)巨頭簽署將這項(xiàng)船舶共享協(xié)議，標(biāo)志著來(lái)自亞洲和歐洲的一些大型航運(yùn)公司將組建一個(gè)新的航運(yùn)聯(lián)盟—大聯(lián)盟（THE Alliance）正式成立，挑戰(zhàn)2M聯(lián)盟、大洋聯(lián)盟（OCEAN Alliance），航運(yùn)集運(yùn)市場(chǎng)由原來(lái)的四分天下，變成三足鼎立，對(duì)航運(yùn)集運(yùn)市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)，也對(duì)國(guó)內(nèi)港口影響較大。
大洋聯(lián)盟在參股亞太地區(qū)碼頭和國(guó)內(nèi)碼頭方面在數(shù)量上都較2M聯(lián)盟和大聯(lián)盟有明顯優(yōu)勢(shì)，除中遠(yuǎn)海外，達(dá)飛、長(zhǎng)榮和東方海外在國(guó)內(nèi)均有投資碼頭，馬士基在國(guó)內(nèi)投資碼頭數(shù)量達(dá)8個(gè)，其中1個(gè)正在建設(shè)中；而大洋聯(lián)盟僅有川崎汽船在大連有投資集裝箱碼頭，在國(guó)內(nèi)碼頭控制力方面相當(dāng)較弱。
在航運(yùn)主業(yè)上，2M聯(lián)盟盈利是最高的，大洋聯(lián)盟次之，大聯(lián)盟最差，目前日本三大船公司和韓國(guó)兩大船公司正處于破產(chǎn)重組的邊沿，基本上停止了碼頭產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張；未來(lái)2M聯(lián)盟和大洋聯(lián)盟將會(huì)對(duì)港口的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響。
五、結(jié)語(yǔ)
如果傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商是全球碼頭運(yùn)營(yíng)商的1.0版本，那么將來(lái)航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商發(fā)展模式是全球碼頭運(yùn)營(yíng)商發(fā)展2.0版本，因?yàn)槲覈?guó)經(jīng)過(guò)三十多年的改革開(kāi)放和發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)各港口經(jīng)過(guò)十多年的市場(chǎng)化發(fā)展，無(wú)論在港口建設(shè)資金上還是在碼頭管理運(yùn)營(yíng)上，都較為充足儲(chǔ)備，而且有些國(guó)內(nèi)港口集團(tuán)已經(jīng)走出國(guó)門，成為了全球性的碼頭運(yùn)營(yíng)商中的一員，而對(duì)于中小型港口來(lái)說(shuō)，在資金與技術(shù)都不缺的情況下，更需要引進(jìn)航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商，可為港口帶來(lái)充足的貨源以及提升港口全程供應(yīng)鏈的服務(wù)能力。
同時(shí)，我們也應(yīng)該注意到，自從招商局集團(tuán)將中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)納入到旗下后，招商局國(guó)際也逐漸升級(jí)為全球碼頭運(yùn)營(yíng)商的2.0版本，而且集合了傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商和目前航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)點(diǎn)，在全球碼頭投資競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力，而未來(lái)傳統(tǒng)碼頭運(yùn)營(yíng)商將由經(jīng)營(yíng)型轉(zhuǎn)向投資性碼頭投資商，以資本投資為主，而航商旗下的碼頭運(yùn)營(yíng)商和本地門戶港將聯(lián)手接手全球碼頭實(shí)際操作運(yùn)營(yíng)。
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