中國(guó)港口穩(wěn)定發(fā)展 增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)
2016-09-05 10:48 來源：中國(guó)港口
一、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與展望
1. 全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，海運(yùn)業(yè)前路漫漫
2016年上半年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體緩慢復(fù)蘇，美聯(lián)儲(chǔ)暫緩加息；新興經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩，俄羅斯、巴西等國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了不同程度的下滑，全球經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)。展望第三季度，由于全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易與投資發(fā)展持續(xù)不振，金融市場(chǎng)面臨的風(fēng)險(xiǎn)壓力不減，美聯(lián)儲(chǔ)加息的不確定性和英國(guó)脫歐事件進(jìn)一步影響全球經(jīng)濟(jì)，預(yù)計(jì)第三季度全球經(jīng)濟(jì)將延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)，2016年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率預(yù)估值從1月預(yù)測(cè)的2.9%下調(diào)至2.4%，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，大宗商品價(jià)格持續(xù)低迷，全球貿(mào)易增速放緩，運(yùn)力供給過剩，全球海運(yùn)業(yè)陷入蕭條。據(jù)克拉克森最新預(yù)測(cè)，2016年全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易量110.86 億t，同比增長(zhǎng)2.3%，維持在較低水平。
2. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)總體平穩(wěn)
2016年上半年，在世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期調(diào)整、產(chǎn)能過剩的背景下，我國(guó)大力推進(jìn)供給側(cè)改革，加大去產(chǎn)能推進(jìn)力度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈底部企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，GDP 增長(zhǎng)6.7%。上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)10.3%，維持平穩(wěn)狀態(tài)；固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)9%，第二季度較第一季度略有回落；進(jìn)出口總額同比下降3.3%，第二季度降幅較第一季度收窄；工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，第二季度較第一季度略有上升。
二、2016 年上半年中國(guó)港口生產(chǎn)形勢(shì)回顧
1. 貨物吞吐量增速放緩，外貿(mào)成為增長(zhǎng)的新動(dòng)力
世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，貿(mào)易持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)正處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大，港口吞吐量增速繼續(xù)放緩。2016年上半年，規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量58.0億t，同比增長(zhǎng)2.2%，增速較去年同期放緩0.6 個(gè)百分點(diǎn)，其中，沿海和內(nèi)河港口分別完成40.1億t、17.9億t，同比分別增長(zhǎng)1.7%、3.2%。從每月增速看，上半年貨物吞吐量增速呈倒“V”字形走勢(shì)，3 月份達(dá)到增速高峰值。1— 3月增速持續(xù)上升高達(dá)4.1%，4—6月又回落至1.14%，整體保持在較低的水平。
外貿(mào)方面，上半年規(guī)模以上港口完成外貿(mào)貨物吞吐量18.6億t，同比增長(zhǎng)4.1%，去年同期為下降0.3%，其中，上半年沿海和內(nèi)河港口分別完成16.7億t、1.9億t，同比分別增長(zhǎng)3.6%、8.6%。外貿(mào)吞吐量的增長(zhǎng)成為港口運(yùn)輸生產(chǎn)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/span>
煤炭、金屬礦石、原油是我國(guó)港口吞吐量的幾大貨種。煤炭市場(chǎng)需求逐漸好轉(zhuǎn)，北方煤炭下水港存煤下降，煤炭進(jìn)口大幅增長(zhǎng)； 鋼材需求低迷，鐵礦石市場(chǎng)供過于求的態(tài)勢(shì)未有改觀，鐵礦石進(jìn)口量小幅增長(zhǎng)；油價(jià)振蕩上行，但依舊處于低位，原油進(jìn)口大幅增長(zhǎng)。
(1) 煤炭——去產(chǎn)能效果顯現(xiàn)，需求逐漸好轉(zhuǎn)
隨著國(guó)內(nèi)煤炭鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革政策落實(shí)及實(shí)施，我國(guó)原煤產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢(shì)，去產(chǎn)能效果顯著，1—6月我國(guó)原煤產(chǎn)量162 764萬t，同比下降9.7%，內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)明顯緊縮，加上房地產(chǎn)和基建投資回升，鋼材需求回暖及大型煤企聯(lián)合保價(jià)的影響，國(guó)內(nèi)煤價(jià)較年初明顯上漲。但是，進(jìn)口煤低價(jià)優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，5—6月煤炭進(jìn)口量同比增速均超30%， 上半年煤炭進(jìn)口量同比增長(zhǎng)8.2%。港口方面， 多數(shù)大港口企業(yè)煤炭吞吐量漲勢(shì)明顯，上半年神華黃驊港有限責(zé)任公司煤炭吞吐量同比增長(zhǎng)52%，天津港（集團(tuán)）有限公司、日照港集團(tuán)有限公司均出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，北方煤炭下水港存煤明顯下降，北方港口貨源偏緊，價(jià)格反彈幅度大。
(2) 金屬礦石——鋼鐵消費(fèi)疲軟，鐵礦石市場(chǎng)供過于求
年初以來，由于鋼廠盈利水平提升，鋼廠開工率小幅回升，但進(jìn)入5月份后，隨著各種利空以及季節(jié)性因素影響，鋼價(jià)迅速回落，盈利率大幅下降。受鋼材需求的影響，鐵礦石價(jià)格呈倒“V”走勢(shì)，1—4月呈持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)， 國(guó)際鐵礦石價(jià)格由年初的41.42美元/t上升到64.01美元/t，5月和6月出現(xiàn)回落，6月底跌至54.19 美元/t。雖然鐵礦石價(jià)格整體呈上漲走勢(shì)，但港口鐵礦石庫(kù)存依然高企，6月底全國(guó)45個(gè)主要港口鐵礦石庫(kù)存依然超億噸，后期港口庫(kù)存仍將持續(xù)高位，市場(chǎng)供大于求矛盾未有改觀。進(jìn)口量方面，上半年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石49 374 萬t, 同比增長(zhǎng)9%。
(3) 石油——油價(jià)振蕩上行，原油進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)
自年初以來原油市場(chǎng)供應(yīng)過剩加重，加之伊朗經(jīng)濟(jì)制裁全面解除，國(guó)際油價(jià)1 月和2月接連出現(xiàn)兩次觸底，12年來首次跌破30美元/ 桶關(guān)口，之后沙特、俄羅斯、卡塔爾和委內(nèi)瑞拉四國(guó)達(dá)成凍產(chǎn)協(xié)議、美國(guó)鉆井?dāng)?shù)量和原油產(chǎn)量下降、加拿大意外森林大火、尼日利亞和利比亞政局不穩(wěn)等利好消息促使國(guó)際油價(jià)一路振蕩上行突破50美元/ 桶關(guān)口。進(jìn)入6月后，維也納會(huì)議依舊未能達(dá)成凍產(chǎn)共識(shí)，尤其是英國(guó)意外脫歐，油價(jià)上行動(dòng)力戛然而止并轉(zhuǎn)向下行通道。我國(guó)作為全球第二大原油消費(fèi)國(guó)，上半年原油進(jìn)口量同比增長(zhǎng)14.2%，出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。究其原因：一是國(guó)家改革原油進(jìn)口配額管理，部分地方煉油廠陸續(xù)獲得了進(jìn)口原油配額；二是在油價(jià)持續(xù)下跌之際，國(guó)內(nèi)戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求強(qiáng)勁；三是國(guó)內(nèi)汽車不斷發(fā)展，帶動(dòng)了原油需求的增長(zhǎng)。
2. 集裝箱吞吐量增速放緩
面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，上半年，我國(guó)規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量10 532.61 萬TEU，同比增長(zhǎng)2.5%，增速較去年同期放緩3.6個(gè)百分點(diǎn)，其中，沿海和內(nèi)河港口分別完成9 427.24萬TEU 和1 105.37萬TEU，同比分別增長(zhǎng)2.4% 和3.9%。分月份來看：1—2月，全國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量受春節(jié)影響增速出現(xiàn)下滑；3月份回升到5.1%之后呈波動(dòng)振蕩態(tài)勢(shì)，整體增速放緩。
3．港口企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
2016年上半年，全國(guó)港口企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)、港口價(jià)格改革等因素的影響，整體表現(xiàn)不佳。雖然上半年貨物吞吐量繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但是從2016年第一季度來看，除寧波港、大連港、廈門港務(wù)、唐山港等港口企業(yè)外，多數(shù)港口企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)為負(fù)值，大型港口企業(yè)凈利潤(rùn)相對(duì)平穩(wěn)，中型港口企業(yè)凈利潤(rùn)波動(dòng)較大。其中上港集團(tuán)、寧波港（指上市公司）凈利潤(rùn)同比分別下降18.9%、14%，其余部分港口企業(yè)利潤(rùn)也出現(xiàn)不同程度下滑，不過也有港口企業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，吞吐量開始出現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)甚至負(fù)增長(zhǎng)，港口的快速發(fā)展無法依靠單純的貨物吞吐量增長(zhǎng)，傳統(tǒng)上依靠裝卸業(yè)務(wù)為主要收入來源難以持續(xù)，因此，港口需要向多元化架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整和布局。
三、2016 年下半年展望
2016年下半年，大宗商品市場(chǎng)多空力量交織，價(jià)格波動(dòng)頻繁，英國(guó)脫歐等事件影響全球經(jīng)濟(jì)，全球經(jīng)濟(jì)仍將維持溫和復(fù)蘇，而國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然較大。隨著國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革步伐的加快，下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)。在投資、消費(fèi)穩(wěn)定的情況下，預(yù)計(jì)全年規(guī)模以上港口貨物吞吐量同比增長(zhǎng)2%左右，預(yù)計(jì)集裝箱吞吐量增速為2%（箱量約2.16億TEU）。整體來看， 港口仍可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展的局面，但增速或?qū)⒗^續(xù)呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)。
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