沿海港口基建2016年回顧和2017年展望
2017-03-10 10:58 來源：中國港口
2017年沿海港口將面臨區域性、結構性產能過剩問題，部分地區、港口產能過剩比較嚴重、負債率高企，港口企業虧損面可能較快擴大，沿海港口基本建設規模將繼續下降。
2016年，雖然世界政治動蕩，經濟復蘇脆弱乏力，貿易保護主義和逆全球化抬頭，貿易和投資自由化受到影響，但是全球大宗商品供需關系繼續寬松，煤炭、原油、鐵礦石、糧食等大宗商品價格在2015年大幅下降后，2016年先降后升，全年總體仍然呈下降態勢，國內外價格倒掛，加之在我國去產能、限產量的影響下，國內煤炭、原油、鐵礦石等的供給偏緊，使得沿海港口煤炭、原油、鐵礦石等外貿進口呈現了量增價跌的走勢，實現了出人意料的高速增長。
國家統計局發布全國2016年初步核算結果顯示：實現國內生產總值（GDP）74.41萬億元，同比增長6.7%，增速同比下降0.2個百分點；固定資產投資（不含農戶）完成59.65萬億元，同比名義增長8.1%，增速同比回落1.9個百分點，但其中基礎設施投資增速為17.4%。與沿海港口發展密切相關行業呈現平穩發展：粗鋼產量80 837萬t， 同比增長1.2% ；生鐵產量70 074萬t，同比增長0.7% ；原油加工量54 101萬t，同比增長2.8%；沿海海運煤炭火電裝機容量增加500 萬kw 達到20 365萬kw，同比增長2.5%。
國家統計局和海關總署公布全國2016年數據顯示：進口煤炭2.56億t，同比實現恢復性增長25.2%，為繼2013年和2014年后的歷史第3高；進口原油創歷史新高，達到3.81億t，同比凈增4 551萬t，增幅13.6% ；進口鐵礦石首次突破10億t 大關達到10.24億t，同比凈增7 140萬t，增幅7.5%。海運是我國大宗商品運輸的絕對主力，沿海港口相應接卸量也創歷史新高，但總體上沿海港口吞吐量低速增長已成常態，2016沿海港口（含江蘇省南京以下沿江港口）總吞吐量同比增長3.1%，其中外貿和集裝箱吞吐量同比增長分別約為3.9% 和3.6%。從運輸需求傳導到基建方面，沿海港口企業在理性把握投資和產能投放節奏方面的能力進一步增強，直接導致2016年沿海港口產能投放規模同比繼續大幅下降。沿海港口新增產能規模縮減是對經濟貿易下行的正常反應，很好地體現了市場在配置資源中的基礎性作用，是值得慶幸和肯定的理性行為，有利于沿海港口行業的健康有序發展。
通過2016全年對沿海基本建設規模的最終核實，2015年沿海港口新建生產性泊位198個（其中深水泊位128個），改造減少生產性泊位40個（其中增加深水泊位1個），合計凈增生產性泊位158個（其中深水泊位129個），凈增通過能力5.08億t，新增固定資產814億元。2015年成為沿海港口基本建設歷史上最后一個規模超5億t的年份。
一、2016年沿海港口基本建設總體概況和主要特點
新增產能大幅度縮減。新建生產性泊位172個（其中深水泊位89個），改造減少生產性泊位20個（其中深水泊位減少7個），合計：凈增生產性泊位152個，同比減少3.8% ；凈增深水泊位82個，同比減少47個，減幅達36.4% ；凈增通過能力3.25億t， 同比減少36% ；新增固定資產698億元，同比減少14.3%。2016年是新世紀以來沿海港口產能供給規模壓縮最大的年份。
產能總規模又上新臺階。截至2016年年底，全國沿海港口擁有生產性泊位超過7 300個（其中萬噸級以上深水泊位超過2 400個），總通過能力突破90億t（其中集裝箱通過能力接近2億TEU）。隨著沿海港口產能規模躍上新臺階，應對運輸需求波動的彈性進一步增強，全國沿海港口總體繼續呈現適度超前狀態。
二、2016年主要運輸系統碼頭建設情況
1. 煤炭運輸系統
北方煤炭裝船港新建投產項目有：唐山港曹妃甸港區華能煤炭碼頭工程，新增深水泊位5個、能力5 000萬t。
沿海煤炭接卸港建成試投產的項目有：國投湄洲灣煤炭儲運基地碼頭工程、防城港企沙港區中電電廠煤炭碼頭二期工程、海南樂東電廠煤炭碼頭工程，另有嘉興港獨山港區煤炭中轉碼頭工程實現部分試投產。改造完成了揚州第二電廠煤炭碼頭加固工程、溫州港樂清電廠碼頭加固改造升級工程、沙角C 廠煤炭碼頭升級改造工程等，合計新增接卸和工程轉運泊位26個、能力5 050萬t。
開工在建煤炭碼頭工程主要有：北方沿海裝船港碼頭錦州港煤炭碼頭一期工程；沿海接卸港項目鹽城港濱海港區煤炭中轉儲運基地碼頭工程、鎮江港高資港區神華煤炭碼頭工程、國投欽州鷹嶺電廠煤炭碼頭擴建工程。這些項目可望在2017 年建成投產。
北方沿海秦皇島、唐山、天津、黃驊、青島、日照、連云港等7 個裝船港擁有專業化裝船泊位66 個，總裝船能力達到8.7 億t ；沿海則有大連、萊州、南京、鎮江、南通、蘇州、上海、寧波、舟山、臺州、溫州、福州、廈門、汕頭、深圳、廣州、珠海、江門、北海、欽州、海口等眾多接卸港，煤炭一次接卸泊位達到188個（其中深水泊位150個），總接卸能力7.5億t。至此，沿海“北煤南運”系統港口布局已經完善、能力充足。
2. 原油運輸系統
新建投產了煙臺港西港區原油碼頭工程，新增泊位1個、總能力1 625萬t，其中接卸能力1 470萬t。此外，在建舟山港黃澤山石油中轉儲運碼頭工程、欽州港三墩原油減載平臺工程，并正在改造水東港區單點系泊改擴建工程，這些項目在完善有關配套和涉及試投產的手續后，可望在2017年建成投產。
環渤海地區形成了兩個層次的原油接卸港布局形態，即以大連、營口、唐山、天津、青島、日照、煙臺等7 港接卸大型油船一程運輸為主的第一層次港口布局，以錦州、秦皇島、黃驊、萊州、東營、龍口等港承擔大港轉運、近洋和海洋原油運輸任務的第二層次港口布局。長江三角洲地區形成了長江口南翼寧波、舟山兩港為核心，上海、泰州、南京等港口為有益補充的原油中轉運輸體系。華南沿海基本形成了以泉州、惠州、茂名、湛江、欽州、洋浦等港口組成的外貿原油接卸較為合理的港口布局。沿海港口擁有20萬噸級及以上原油接卸泊位28個，總接卸能力4.4億t。
3. LNG運輸系統
沿海港口建成碼頭工程主要有：揭陽港中海油粵東液化天然氣碼頭工程、北海港中石化廣西LNG接收站及其配套碼頭工程，后者填補了廣西LNG接收站機器配套碼頭的空白。在建項目主要有南通港呂四港區廣匯能源LNG 碼頭工程、深圳港大鵬灣迪福LNG等，這些項目建設取得很大進展，可望于2017年相繼建成投產，屆時廣東省將成為沿海第一個擁有3個LNG接收站及其配套碼頭的省份。
4. 鐵礦石運輸系統
沿海港口礦石運輸系統沒有碼頭工程建成試投產。
開工在建礦石碼頭工程有：天津港南疆港區27#泊位工程、日照港嵐山港區日照精品鋼基地配套鐵礦石碼頭工程、衢山港區鼠浪湖島礦石碼頭工程二階段、莆田港羅嶼港區10#泊位工程，預計2017年或2018年建成投產。
環渤海地區已經形成了以大連、營口、唐山、天津、煙臺、青島、日照、連云港等8港為主，丹東、秦皇島、錦州等3 港為補充的外貿鐵礦石接卸港合理布局。長江三角洲地區已經形成由外海寧波舟山港和長江口內上海、南京、鎮江、南通、蘇州等港口組成的外貿鐵礦石運輸體系港口布局。華南沿海基本形成以湛江、防城、珠海、福州等4 港專業化泊位為主，廈門、廣州、陽江等3港通用散貨泊位為有益補充的礦石接卸系統港口布局。沿海港口擁有10萬噸級及以上鐵礦石一次接卸泊位60個，總接卸能力7.5億t。
5. 集裝箱運輸系統
沿海港口集裝箱運輸系統建成試投產碼頭項目有：寧波港梅山港區集裝箱碼頭一期工程5#泊位、舟山港金塘港區集裝箱碼頭一期工程2#泊位、溫州港狀元岙港區二期工程一階段、廈門港嵩嶼港區二期工程、深圳港鹽田港區突堤南端886m 岸線功能轉變工程、廣州港南沙港區三期工程海船泊位14#泊位、洋浦港小鏟灘作業區起步工程等。與此同時，寧波港大榭港區集裝箱碼頭通過新增集裝箱裝卸橋等設備增加了通過能力。全年沿海港口合計新增集裝箱深水泊位7 個、能力650萬TEU。
開工在建的集裝箱碼頭工程主要有：青島港前灣港區迪拜自動化集裝箱碼頭工程、洋山港區四期集裝箱自動化碼頭工程、寧波港北侖港區二期煤炭碼頭集裝箱化改造工程、廣州港南沙港區三期工程15#和16#泊位等，預計可望在2017年或2018年建成或配套試投產。
沿海港口基本形成了以大連、天津、青島、上海、寧波、廈門、深圳、廣州等8港為干線港，其他港口為支線港和喂給港的分層次港口布局。沿海港口擁有專業化集裝箱泊位400個（其中海船泊位360個），通過能力接近1.9億TEU ；此外，尚有多用途泊位約150個，通過能力約1 000萬TEU。
三、2016年沿海港口航道建設情況
建成投用的航道工程主要有：天津港高沙嶺港區10萬噸級航道一期工程、濱州港海港港區3萬噸級航道工程、濰坊港中港區5萬噸級航道一期工程二階段、呂四港區進港航道西南水道一期工程、寧波舟山港蛇移門航道工程、湄洲灣航道三期工程一階段、湄洲灣航道三期工程二階段新增東吳航道擴建工程、廈門港劉五店港區進港航道一期工程、海南樂東港配套進港航道工程等。沿海港口通航條件繼續改善，為充分發揮沿海港口綜合通過能力、順應船舶大型化趨勢、優化運輸組織方式和提高運輸效率奠定了堅實的基礎。
四、2017年初步展望
從國際形勢看，世界范圍逆全球化勢頭繼續發展， 全球貿易將持續低迷態勢， 特別是美國新任總統特朗普采取孤立主義政策，我國對外貿易面臨很大的不確定性，結合2016年大宗商品進口實現的高增長和高基數，2017 年大宗商品進口繼續高位高速增長是小概率事件，如一旦中美爆發貿易戰，外貿集裝箱運輸或將滯漲甚至下降。從國內形勢看，2017年將舉辦具有廣泛影響的“一帶一路”國際合作高峰論壇，召開具有歷史意義的黨的十九大，預計政府主導的基礎設施投資增長在推進PPP下仍將延續2016 年的水平；在房子是用來住的定位下，房地產平穩發展是主基調；2017年車購稅提升至7.5%征收，優惠刺激政策仍在，即使考慮2016年對汽車消費的提前支取，汽車產銷增長仍然可期，但增幅減小。
根據國內外宏觀形勢，具體到與港口行業密切相關行業而言，在2016年去產能限產量用力過猛和國際煤價低迷情況下，我國煤炭進口強勢反彈，預計2017年煤炭價格回升，提升國內煤炭利用比重有利于緩解去產能限產量帶來的轉崗就業壓力，煤炭進口恐難以再現2016年的增長；2017年地方煉廠進口原油資質效應有所減弱，進口原油加工再出口成品油不符合國家總體利益，國際原油價格或將上揚，外貿原油進口將呈低速增長態勢；2017年國際鐵礦石供給依然寬松，有利于價格下降，但供給集中度提升，礦山議價能力增強，有利于提價，受基礎設施建設投資高增長、房地產投資和汽車產量小幅增長預期影響，粗鋼需求小幅增長是大概率事件，但在國家取締地條鋼生產和廢鋼利用比例增加情況下，預計生鐵產量可維持2016年的水平或微增，2017 年國內原礦產量將繼續下降，預計外貿鐵礦石進口量基本維持2016年的水平或微增，為10.1億～ 10.5億t。預計2018年后我國鐵礦石進口量下降的概率很大。
總之，隨著2014年以來沿海港口新增產能的逐步釋放和需求增長的繼續放緩，2017年沿海港口將處于區域性、結構性產能過剩狀況，部分地區、港口產能過剩比較嚴重、負債率高企，港口企業虧損面可能較快擴大，沿海港口基本建設規模將繼續下降至3億t 以下，預計新增產能2.4億～ 2.9億t。
五、保持沿海港口健康有序發展的措施建議
沿海港口發展具有市場化程度高、供需自我調節能力比較強、區域發展不平衡、中央地方雙重力量主導等特點。可以研究采取的主要措施有：
第一，完善核實統計信息披露制度，堅持準確輿論導向。在摸清港口行業“供需家底”的基礎上，增強沿海港口市場信息透明度，全面、及時、準確地核實、發布港口行業供給和需求信息，堅持正確的輿論導向，包括：完善港口項目開工、投產登記公布制度，制定發布港口行業預警機制；取消沿海港口基本建設和港口吞吐量排名做法；規范調整統計口徑，從2016年開始，將初具規模的統計口徑以外沿海小港和航道條件極大改善、海港特征日益明顯的長江南京以下沿江港口納入沿海港口統計范疇，調整規范滾裝貨車、商品汽車和城市輪渡車輛折算標準。
第二，建立部省聯系協調制度，加強條塊之間協調溝通。地方政府往往追求港口吞吐量在國內甚至國際的排名、“億噸大港”和投資拉動GDP等政績觀容易有過強的建港沖動，需要中央政府的調控予以制衡。建立中央政府（國家發改委、交通運輸部）與地方政府（省市交通廳、港航局、港口城市）之間的聯系和協調溝通機制十分必要，具體途徑可以是建立部、省市之間的聯席會議和互報制度。
第三，制定傾斜性差異化產業政策，發展落后的中小港口。目前在沿海經濟欠發達地區、中小港口仍然具有較大發展潛力，但在資金、人才、技術等方面基礎比較薄弱，處于起步發展的關鍵時期，需要行政推力、技術指導和傾斜政策。
總之，通過以企業市場調節為主，行政手段為輔的方式方法，可以有效防止或避免沿海港口滑向產能全面過剩，力求不給國家供給側結構性改革“去產能”添任務、出難題，為實現沿海港口行業結構調整和轉型升級奠定良好基礎。
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