港口轉型：新時代中國港口企業四大痛點待破
2018-05-25 23:28 來源：中國水運報
走進新時代，中國港口行業的未來會有怎樣的新局面?近日，天津港集團與埃森哲聯合發布了《開啟貿易走廊新篇 建立新時代的港口企業運營模式》行業報告，報告指出，中國港口企業在新時代面臨五大變化，運營模式升級需著重解決四方面痛點，并提出了實施運營模式轉型的五大步驟，為新時代中國港口轉型發展把脈問診，指明方向。
港口運營能力日益商品化
隨著中國經濟結構的調整和優化，貿易便利化政策的穩健執行，中國港口外部商業環境已發生了巨大變化。這些變化促使港口行業更集中，各地領先港口統籌能力也更強，但也同時面臨差異化競爭、數字化、透明化的壓力，這些變化預示著中國港口企業已經跨入了一個全新時代。報告指出了新時代中國港口行業的五大變化。
據Drewry研究顯示，全球集裝箱Drewry Port Index ROE已經由2007年的13%跌至2015年的8.5%。全球集裝箱碼頭均存在產能過剩問題，而中國集裝箱碼頭產能利用率約為79%，尚屬于全球領先水平。
種種跡象顯示，中國對外貿易回穩向好，但同時港口運營能力日益商品化。近年全球經濟復蘇緩慢，2012—2016年全球集裝箱吞吐量復合增長率4.5%，2016年集裝箱吞吐量增速在過去四年下滑至1%左右。相較于全球，中國國內經濟環境相對穩定，同時受益于“一帶一路”倡議等，在2012—2016年期間中國集裝箱吞吐量復合增長率5.5%，遠高于全球增速。
由于港口整合、碼頭自動化、信息化系統推廣以及港口人才流動等因素使運營知識和能力的推廣變得簡單并容易復制，港口運營能力日益商品化。以港口設備為例，振華重工岸橋業務占據全球市場份額約80%，積累了豐富經驗，已成功在15個國家26個碼頭推廣自動化碼頭設備和控制系統，包括國內廈門港、青島港、上海港。
對區域發展戰略把控更加有力
近年，沿海各地政府比以往任何時候都更重視海洋戰略，交通運輸部也在積極推進港口總體布局優化、推進港口資源整合和港口轉型升級。2015年，浙江省寧波港、舟山港、嘉興港、臺州港和溫州港整合，成立浙江省海港集團統一運營;2017年，江蘇省南京、連云港、蘇州、南通、鎮江等沿江沿海八市港口整合;同年，大連港、營口港、錦州港等計劃建立遼寧港口統一經營平臺。另外，天津港、河北港、廣東大灣區港口也在籌劃港口整合。
中遠海港口、招商局港口作為國內重要港口運營商，也積極布局國內外港口，同時促進船公司與港口之間、港口與港口之間更緊密地合作。如今國內港口集中度在持續提升，除香港港口以外，沿海大型港口集裝箱吞吐量占中國沿海集裝箱吞吐量比重已從2012年的60%增加到2016年的68%，未來還有進一步集中的趨勢。
國內港口主要投資方積極促進港口整合，領先港口企業對本地港口群區域發展戰略的把控將更加有力。
“港口整合帶動了港口企業運營模式的改變，沒有哪個時代可以像現在一樣，將港口一體化運營，讓各地港口的規劃、資源分配、運營、服務從分散到集中，港口群的發展規劃和空間布局可以統籌考慮?！眻蟾嬷赋?。
積極探索新型物流生態模式
隨著三大聯盟的形成，全球班輪聯盟日趨集中化，強勢議價能力壓縮港口獲利空間，促使領先港口企業積極探索新型物流生態模式。目前，船公司超級聯盟格局基本形成，三大聯盟控制亞歐99%、北美航線92% 以上的運力。
克拉克森分析，近年來船公司繼續增加大型船舶的訂單，可以預見未來各大航運聯盟將持續維持在亞歐航線、北美航線的份額和收益，增加對港口的高效運營和成本降低的訴求。
面對班輪聯盟的挑戰，領先港口也在積極應對，嘗試吸引專業物流服務商共建貿易走廊，摸索海運物流集群的可復制模式。例如DP World 的價值主張從Port Operator轉變為Trade Operator，2015年26億美元并購Jebel Ali自由經濟區，打造迪拜物流走廊(The Dubai Logistics Corridor)，該自由經濟區已有超過1600家物流公司入駐，連接140條以上的航空線，70多條的國際海運線。通過該物流走廊，利用Jebel Ali自由經濟區連接空港和海港，三小時之內可實現貨物的轉運和通航，大大提升了迪拜港作為貿易中心的競爭力。在倫敦，DP World 與UPS 在英格蘭東南部聯合投資，建設3.2萬平方米的分揀中心，支持每小時處理約3萬個包裹。
加速數字化轉型進程
隨著互聯網和電子商務的蓬勃發展，越來越多的終端貨主和貿易商與技術創業公司合作，用以滿足自身日益發展的客戶體驗需求，航運物流企業不僅自身數字化技術大力發展，與第三方電子平臺展開愈來愈多的合作，這些對港口企業的數字化轉型進程形成壓力。
目前，港航物流數據的受重視程度日益增加，物流服務商、技術提供商、電商、港口企業、政府機構等各方積極醞釀“貿易走廊”的大數據計劃。
港口企業數字化轉型進程也明顯加快。2016年4月新加坡海關主導建設下一代國家貿易平臺(NTP)，改造現有的TradeXchage 和TradeNet信息系統，建立形成國際貿易信息生態系統。目的是為國際貿易相關的各類參與方提供重要支持，特別是對于物流和貿易金融產業，同時能幫助中小企業降低成本、簡化流程。改造后的TradeXchange系統將整合分散的信息系統，幫助海運物流價值鏈上下游之間實現無縫的數據交換，實現更透明的物流供應鏈，提升計劃有效性和增值服務比重，改造后的Tradenet系統，將進一步提升通關效率，提升新加坡國際貿易競爭力。傳統港口如洛杉磯港也積極與GE合作建設港口貨物信息門戶;國內港口也正在加速展開對智慧港口的研究和探索，建立數字化創新平臺。
透明開放是大趨勢
受新技術應用和行業政策影響，海運物流鏈越來越透明和開放，而港口節點正在成為透明和開放的障礙。
據悉，物聯網、大數據分析、自動化設備、云等新興技術讓港口各個環節的可視化和分析洞察變得更加容易。一方面，幫助港口企業從依賴人的手工操作和專業判斷轉向依靠遠程控制和自動化分析;另一方面，技術進步讓港口更加透明，要求管理者通過建立信息化指揮塔，對資本市場和客戶的質疑做出快速回應。關鍵績效指標將更容易找到業務動因，并驅動業務流程改善;物流處理進程和貨物到達預期更容易及時掌握，便于客戶及早做出相應調整，提高客戶滿意度。
行業政策也要求港口更加透明、開放，促進貿易便利化。2014年以來，港口經營服務型收費項目從45項減到17項，收費項目更加透明、精簡化。
著重破解四方面痛點
運營模式是銜接戰略與執行的橋梁。目前國內港口企業依舊遵循傳統的分地域的獨立運營模式，弊端已在各環節都有顯現，直接影響有關戰略規劃質量和執行效果，屬于亟待解決的核心問題。
新時代下，各地政府將港口戰略擺在突出位置，港口整合進程逐步深入，給運營模式轉型變革也帶來了難得機遇。據埃森哲測算，運營模式的優化對港口內生增長的各項指標的提升將會在5%-30%左右。
報告認為，目前中國港口企業在組織、人員、流程和工具四個方面存在痛點：
——組織方面。集團總部的管控目標與實際部門設置、管理范圍及相關資源配置等方面存在諸多不一致，使總部對下屬部門執行管控時很難達成預期目的。各地港口具有自身特色、一港一例，并購整合后的管理推進速度慢，錯失了許多變革機會，例如在其他行業已成熟應用的共享服務中心還未在國內港口行業得以實踐和應用。
——人員方面。應對新時代港口企業發展的戰略需求，人才儲備不足、結構不合理，人才梯隊建設有待完善。新業務的專業管理人才增速落后于業務增速，腹地拓展方面的管理人才儲備不足。
——流程方面。由于缺少統一規劃的流程設計和優化，同一港口不同碼頭的作業流程差異較大。港口企業需要突破過去以單一的作業為中心的流程設計，走入全新視野，以客戶為中心的角度進行流程管理設計。
——工具方面。物流信息系統集中整合緩慢，信息孤島比較普遍。分散的信息資源、低效的數據獲取、信息質量的參差不齊難以有效支持管理層快速地聚焦于關鍵事項，影響決策質量和效率。
轉型五大步驟
每個港口企業都具有獨特性，報告指出，從變革管理角度，一般可以通過五項舉措推進新運營模式的建設。
一是設定清晰的轉型目標，明確利益相關方期望。成本優勢并非港口競爭的要點，嘗試根據現有業務和資源明確未來的核心競爭力來源，例如規模優勢、供應鏈效率、互聯網新技術帶來的網絡效應等。根據運營模式的架構層次，對重點打造核心能力進行進一步分解，形成業務領域或職能領域的構建需求。
二是建立轉型辦公室，加強過程變革管理。根據埃森哲調研顯示，大型企業集團戰略轉型的成功率不足40%，究其原因在兩個方面：一方面，轉型涉及面比較廣泛，對內部協作和專業度要求高;另一方面企業一般不具備轉型相關經驗，不同業務或層級人員在變革就緒度上反應不一致，因此對變革推動小組領導力的要求較高。
三是梳理績效導向的組織和責權利體系。以企業目標為導向，績效管理機制和信息化工具為手段，通過績效管理的實施和激勵措施的保障促進企業戰略目標實現。
四是站在價值創造角度再造流程。識別現有流程中不創造價值的活動，找出現有部門之間有效協作的障礙，站在端到端的全局角度，優化各項活動運作方式。引入客戶之旅需求分析，站在客戶角度發現流程潛在的提升空間，持續優化客戶體驗，同時注意成本和服務水平的平衡。
五是投資信息系統建設和新技術。對企業信息化和數字化建設在未來3—5年總體展開規劃，從核心能力培養和業務運營模式的角度進行調整，明確新時期信息化系統和新技術的發展規劃。投資新技術重點關注三個方面：一是完成內部管理的數字化轉型;二是應用移動、數字技術，提供更加便捷、一站式的服務渠道;三是大數據、應用數據分析、物聯網技術，提高供應鏈效率。（甘琛）
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