大幅提升整體實(shí)力！從港口產(chǎn)業(yè)鏈看港航合作趨勢(shì)
2019-02-28 13:30 來(lái)源：航運(yùn)交易公報(bào)
港航合作或大幅提升港口和航運(yùn)企業(yè)整體實(shí)力。國(guó)際大型航運(yùn)企業(yè)參與港口開(kāi)發(fā)，將航線掛靠相關(guān)港口，不僅可大幅提升貨物吞吐量，也會(huì)降低投資風(fēng)險(xiǎn)。航運(yùn)業(yè)中，港口和航運(yùn)企業(yè)是供應(yīng)鏈上兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，用戶均為貨主，港航合作能提高貨物運(yùn)輸?shù)谋憬菪浴⒖煽啃裕⒔档拓浿魑锪鞒杀荆岣吒?jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際航運(yùn)與國(guó)際貿(mào)易緊密相關(guān)，受全球大氣候影響甚大，航運(yùn)企業(yè)投資港口建設(shè)項(xiàng)目在一定程度上實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)多元化，提高企業(yè)生存能力。
五大港口群業(yè)已形成
港口的發(fā)展與主要腹地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，具有相同或交叉經(jīng)濟(jì)腹地的港口之間可以產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。按照腹地經(jīng)濟(jì)的相似性，中國(guó)目前已經(jīng)形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五大港口群（見(jiàn)表1）。
主要分為遼寧、津冀和山東沿海三個(gè)港口群。區(qū)域內(nèi)港口較為集中，且大多屬于資源拉動(dòng)型，并且各港口貨物吞吐量規(guī)模較大。區(qū)域內(nèi)擁有自然條件優(yōu)越的深水良港，其主要經(jīng)濟(jì)腹地為東北地區(qū)、華北地區(qū)。由于腹地主要以重工業(yè)周期性行業(yè)為主，導(dǎo)致港口貨源以干散貨、煤炭等上游原材料為主。
競(jìng)爭(zhēng)格局：遼寧半島主要以大連港為主，營(yíng)口港為輔，同時(shí)包含錦州、丹東等港；津冀以天津北方國(guó)際航運(yùn)中心為主，輔以秦皇島港，含唐山、黃驊港；山東沿海主要以青島港為主，煙臺(tái)、日照港為兩翼，含威海等港口。
2018年，環(huán)渤海17個(gè)集裝箱碼頭，實(shí)現(xiàn)吞吐量3871萬(wàn)TEU，青島港已經(jīng)成為大型船舶青睞的樞紐港。以海洋聯(lián)盟為例，有14條航線掛靠青島港；4條掛靠天津港；1條掛靠大連港。
長(zhǎng)三角
包含上海市、江蘇省、浙江省港口貨物吞吐量規(guī)模較大， 區(qū)域內(nèi)擁有超級(jí)深水碼頭，開(kāi)辟眾多國(guó)際航線，其腹地主要為蘇北、隴海線沿線及其以南區(qū)域、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江流域和浙江省。腹地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，對(duì)外貿(mào)易規(guī)模較大，進(jìn)出口運(yùn)輸需求持續(xù)擴(kuò)張，港口貨源以集裝箱、干散貨為主。另外，由于房地產(chǎn)建設(shè)以及其他生產(chǎn)的需求較大，推動(dòng)港口干散貨和原油業(yè)務(wù)快速上升。
競(jìng)爭(zhēng)格局：以上海港、寧波舟山港、連云港港為主，發(fā)揮溫州、南京、鎮(zhèn)江、南通、蘇州、臺(tái)州等沿海和長(zhǎng)江下游港口作用。一方面，該區(qū)域擁有較多較大吞吐量、業(yè)務(wù)多元化的港口，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)；另一方面，由于該區(qū)域港口群腹地輻射范圍廣且分散，港口群之間可以協(xié)調(diào)發(fā)展。
長(zhǎng)三角港口群擁有37個(gè)集裝箱碼頭，2018年實(shí)現(xiàn)吞吐量8561萬(wàn)TEU。以海洋聯(lián)盟為例，上海港和寧波舟山港的樞紐港地位無(wú)法撼動(dòng)，2019年，投放在兩大港口的航線將各占25條，平分秋色。
東南沿海
該區(qū)域內(nèi)擁有天然深水良港，其主要服務(wù)于福建、江西及臺(tái)灣等，港口煤炭專業(yè)化接卸用于沿海電廠。區(qū)域的主要上游原材料為集裝箱、干散貨。
競(jìng)爭(zhēng)格局：以廈門(mén)、福州港為主，包含泉州、莆田、湄洲灣等港口。一方面，該區(qū)域港口數(shù)量較少，吞吐量不大，運(yùn)輸貨種差異性較大，競(jìng)爭(zhēng)力較弱；另一方面，由于該區(qū)域港口群直接腹地的福建省經(jīng)濟(jì)實(shí)力中等，港口所在城市自身的進(jìn)出口規(guī)模較小，區(qū)域內(nèi)的龍頭港廈門(mén)港影響力遠(yuǎn)不及長(zhǎng)三角、珠三角大港，該區(qū)域整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
東南沿海區(qū)域中，規(guī)模較大的14個(gè)集裝箱碼頭，2018年完成吞吐量1601萬(wàn)TEU，其中廈門(mén)港5個(gè)碼頭完成吞吐量1021萬(wàn)TEU，占據(jù)東南沿海港口群中的半壁江山。
珠三角
該區(qū)域毗鄰港澳，包含粵東和珠三角，擁有較多服務(wù)于進(jìn)出口的規(guī)模港口，直接腹地為廣州、佛山等珠三角中部地區(qū)，有廣闊轉(zhuǎn)運(yùn)腹地，包括京廣鐵路和京九鐵路沿線的廣東、廣西、湖北、湖南、江西等，輻射華南、西南和中南地區(qū)。區(qū)域內(nèi)的主要上游原材料為干散貨、集裝箱。
競(jìng)爭(zhēng)格局：主要依托香港國(guó)際航運(yùn)中心的優(yōu)勢(shì)，以廣州、深圳、珠海、汕頭港為主，相應(yīng)發(fā)展汕尾、惠州、虎門(mén)、茂名、陽(yáng)江等港口。一方面，除了惠州港位置較遠(yuǎn)外，該區(qū)域的港口分布較為集中；另一方面，該區(qū)域港口直接腹地的廣東省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，港口所在城市進(jìn)出口規(guī)模較大，因而整體競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
珠三角港口群擁有16個(gè)碼頭，2018年完成吞吐量4826萬(wàn)TEU。其中，廣州港南沙4個(gè)集裝箱碼頭完成1685萬(wàn)TEU；深圳港5個(gè)集裝箱碼頭完成2574萬(wàn)TEU。
西南沿海
該港口群由粵西、廣西沿海和海南省港口組成，主要服務(wù)西部地區(qū)以及海南島內(nèi)外物資運(yùn)輸。區(qū)域內(nèi)擁有華南西部沿海最大的對(duì)外貿(mào)易口岸和水陸運(yùn)輸主樞紐港，對(duì)外貿(mào)易發(fā)達(dá)。區(qū)域內(nèi)的主要上游原材料為干散貨、石油、天然氣。
競(jìng)爭(zhēng)格局：以湛江港、防城港港、海口港為主，輔以北海、欽州、洋浦、八所、三亞等港口。由于該區(qū)域港口群屬于資源腹地型，直接腹地的廣西以及海南經(jīng)濟(jì)實(shí)力偏弱，港口群的發(fā)展更多依賴于經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放程度和國(guó)家政策的支持。
西南沿海港口群有5個(gè)集裝箱碼頭2018年完成吞吐量549萬(wàn)TEU，其中3個(gè)碼頭吞吐超百萬(wàn)TEU（欽州港完成137萬(wàn)TEU；湛江港完成101萬(wàn)TEU；海口港184萬(wàn)TEU）。北部灣港（由防城港港、欽州港、北海港組建而成）宣布與西江集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略重組，未來(lái)將著力構(gòu)建北部灣港口體系和西江水運(yùn)體系，大力發(fā)展南向通道。
港口行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)清晰
在分區(qū)域探討腹地經(jīng)濟(jì)和主要貨種等背景后，港口行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)清晰。上游按照運(yùn)輸貨源的品種，主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運(yùn)主要方式，與進(jìn)出口貿(mào)易景氣度相關(guān)度高；干散貨中主要分為煤炭和金屬礦石，為工業(yè)原材料，與腹地內(nèi)工業(yè)行業(yè)及企業(yè)的景氣度相關(guān)；液體散貨主要為原油和成品油，需求的大小取決于化工、煉化企業(yè)的景氣度、交通運(yùn)輸?shù)南囊约皯?zhàn)略石油儲(chǔ)備等。
從下游產(chǎn)業(yè)看，航運(yùn)企業(yè)是港口的主要客戶群。首先，港口吞吐量會(huì)受到企業(yè)碼頭運(yùn)力、航線安排的影響，而這都會(huì)受到企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式、網(wǎng)絡(luò)布局調(diào)整的影響；其次，港口業(yè)務(wù)會(huì)受到航運(yùn)企業(yè)船型變化、相關(guān)需求變化的影響；第三，航運(yùn)市場(chǎng)屬于典型周期性行業(yè)，港口業(yè)的發(fā)展無(wú)疑會(huì)受到市場(chǎng)供求與價(jià)格變化的影響。
班輪公司聯(lián)盟擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模
2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)后，為擺脫困境，全球主要班輪公司紛紛走上大規(guī)模聯(lián)盟之路。
2014年，馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)簽訂10年期船舶共享協(xié)議，組成2M。之后，由達(dá)飛輪船、中海集運(yùn)、阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)組成的O3橫空出世。上述兩大聯(lián)盟加上G6和CKYHE，共同組成全球集運(yùn)市場(chǎng)四大聯(lián)盟。
2015年12月10日，原中遠(yuǎn)集團(tuán)與原中海集團(tuán)整體改革方案獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，新集團(tuán)名稱為中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)；2016年4月20日，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)與達(dá)飛輪船、長(zhǎng)榮海運(yùn)和東方海外組成海洋聯(lián)盟。
2016年8月31日后，韓進(jìn)海運(yùn)向韓國(guó)首爾法院提交破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)并獲批準(zhǔn)、日本三大班輪公司（日本郵船、川崎汽船和商船三井）宣布合并、赫伯羅特與阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)合并、馬士基航運(yùn)收購(gòu)漢堡南美等合并、收購(gòu)和破產(chǎn)輪番上演，以及原中遠(yuǎn)集團(tuán)與原中海集團(tuán)合并，促使原四大航運(yùn)聯(lián)盟重新組合。
2017年4月1月起，全球集運(yùn)市場(chǎng)上的2M+現(xiàn)代、 海洋聯(lián)盟和THE Alliance三大新航運(yùn)聯(lián)盟正式運(yùn)作，并取代原四大航運(yùn)聯(lián)盟（2M、O3、G6、CKYHE）主宰的全球集運(yùn)市場(chǎng)格局。三大新航運(yùn)聯(lián)盟共同占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)80.9%的份額。
Alphaliner最新運(yùn)力數(shù)據(jù)顯示，截至2018年11月21日，全球班輪公司運(yùn)力100強(qiáng)中排名前三的仍然是馬士基航運(yùn)、地中海航運(yùn)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)；第四名到第十名依次為達(dá)飛輪船、赫伯羅特、ONE、長(zhǎng)榮海運(yùn)、陽(yáng)明海運(yùn)、現(xiàn)代商船和太平船務(wù)。
航運(yùn)企業(yè)勇于改革和創(chuàng)新
在航運(yùn)市場(chǎng)低迷及航運(yùn)業(yè)掀起新一輪聯(lián)盟潮的大環(huán)境下，中國(guó)航運(yùn)企業(yè)積極探索航運(yùn)聯(lián)盟大趨勢(shì)下蘊(yùn)藏的機(jī)遇，勇于改革和創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)航運(yùn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
深化航運(yùn)業(yè)改革，通過(guò)兼并重組調(diào)整航運(yùn)業(yè)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)。例如，原中遠(yuǎn)集團(tuán)與原中海集團(tuán)的合并以及招商局集團(tuán)與中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)的戰(zhàn)略重組等，都是通過(guò)兼并重組，提高航運(yùn)企業(yè)規(guī)模化和專業(yè)化水平，達(dá)到改善運(yùn)力結(jié)構(gòu)、合理利用航運(yùn)資源、提升企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的目的。
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，通過(guò)流程再造、精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等，轉(zhuǎn)變商業(yè)模式，提升管理水平，提高服務(wù)質(zhì)量。例如，開(kāi)發(fā)細(xì)分市場(chǎng)、為客戶提供量身定制的高附加值服務(wù)、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”航運(yùn)等舉措都有利于滿足客戶需求，適應(yīng)市場(chǎng)變化，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升客戶的滿意度。
加速海外港口布局
中國(guó)港口建設(shè)的快速推進(jìn)，為中國(guó)港航企業(yè)在世界范圍內(nèi)的港口投資建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。世界吞吐量排名前200位的海外港口中，中國(guó)港航企業(yè)參與經(jīng)營(yíng)的有20多個(gè)，希臘、緬甸、以色列、吉布提、摩洛哥、西班牙、意大利、比利時(shí)、科特迪瓦和埃及等十多個(gè)國(guó)家的港口背后都有中國(guó)港航企業(yè)的投資和支持。
布局藍(lán)色經(jīng)濟(jì)通道“21世紀(jì)海上絲綢之路”大體路徑有兩條：一是從中國(guó)沿海港口經(jīng)南海、馬六甲海峽，再過(guò)印度洋、紅海，到地中海；二是從中國(guó)沿海港口經(jīng)南海，過(guò)印尼群島，抵達(dá)南太平洋。
港口作為“海上絲綢之路”的起點(diǎn)和支點(diǎn)，是全球貿(mào)易的流通載體，日益成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心和主要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已在“一帶一路”沿線23個(gè)國(guó)家和地區(qū)投資港口碼頭建設(shè)，投資額超百億美元。
目前，海外投資項(xiàng)目最多的當(dāng)屬完成重組的中國(guó)兩大港航企業(yè)——招商局港口和中遠(yuǎn)海運(yùn)港口。（趙肖峰）
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