回顧與展望：2023年沿海港口主要指標增長將有所回升
2023-01-12 14:29 來源：水運科技
2023年世界經(jīng)貿(mào)將繼續(xù)放緩。俄烏沖突影響長期存在，能源市場持續(xù)面臨制約，持續(xù)影響全球工業(yè)生產(chǎn)。以美聯(lián)儲為代表的加息政策負面影響將進一步顯現(xiàn)，同時全球通貨膨脹壓力維持高位，短期難以消除，經(jīng)濟運行成本增加。全球地緣政治趨于緊張、債務過重導致各國財政政策空間不足，大國博弈進一步加劇以及“黑天鵝事件”造成的意外沖擊等均將給全球經(jīng)濟帶來風險和挑戰(zhàn)。總體看來，2023年經(jīng)濟增長動力明顯不足，IMF預測，2023年世界經(jīng)濟將增長2.7%，較2022年放緩0.5個百分點。全球貨物貿(mào)易進一步放緩，IMF預計將增長2.0%、放緩1.8個百分點，WTO預計貨物貿(mào)易將增長1.0%、放緩2.5個百分點。
預計2023年我國GDP增速為5.0%左右。需求端動能總體有所加強，在制造業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的帶動下，固定資產(chǎn)投資有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長，預計增速約6.0%；在疫情逐步好轉(zhuǎn)的情況下，居民消費有望保持恢復性增長，預計社會消費品零售總額增長5.0%左右；但全球經(jīng)濟增長趨于放緩，海外市場需求增長將更加乏力，我國外貿(mào)面臨更多壓力，疫情以來貿(mào)易替代效應也隨著周邊國家生產(chǎn)恢復而進一步降低，預計2023年外貿(mào)將有所放緩，增速在3.2%左右。
結(jié)合對2023年國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易形勢及港口發(fā)展趨勢的判斷，預計在國內(nèi)經(jīng)濟回升的帶動下，2023年沿海港口生產(chǎn)主要指標增長將較2022年有所回升，但仍保持較低速增長。港口盈利持續(xù)好轉(zhuǎn)，同時保障物流供應鏈安全穩(wěn)定任務進一步加重，港口建設(shè)投資仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，港口轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展步伐進一步加快，一流港口建設(shè)穩(wěn)步推進，綠色港口、智慧港口建設(shè)仍是發(fā)展重點。
2022年沿海港口發(fā)展回顧
（一）沿海港口吞吐量低于原預期增長
2022年沿海港口吞吐量預計將歷史性超過100億噸，同比增長1.7%（其中外貿(mào)吞吐量同比下降1.5%、內(nèi)貿(mào)吞吐量同比增長3.9%），低于原預期3%的增速（如圖2所示，另，對2022年港口發(fā)展的相關(guān)預測詳見作者“2021年沿海港口發(fā)展回顧與2022年展望”，中國港口，2022年第1期），主要原因是國內(nèi)疫情反復、俄烏沖突等超預期因素影響導致全年GDP增速低于原先5.5%的預測增速，使得港口生產(chǎn)和運輸需求低于預期。
全年走勢與宏觀經(jīng)濟一致，季度呈現(xiàn)恢復趨勢。一季度港口生產(chǎn)實現(xiàn)平穩(wěn)開局，吞吐量同比增長1.8%，二季度疫情沖擊加大、經(jīng)濟增長放緩，吞吐量同比下降1.5%，其中4月、5月分別同比下降2.8%和1.9%。隨后在扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策的帶動下，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)恢復，港口吞吐量也延續(xù)恢復態(tài)勢，三季度同比增長2.5%，其中7月增速為5.5%，四季度將加快至3.9%左右。交通運輸全力保障物流供應鏈穩(wěn)定暢通，港口生產(chǎn)月度不平衡性系數(shù)基本恢復至疫情前水平。
（1）港口煤炭運輸總體低迷、內(nèi)外貿(mào)分化。預計2022年沿海港口煤炭及其制品吞吐量將達到18.2億噸，同比下降0.5%，占沿海港口貨物吞吐量的比重由2021年的18.4%下降至18.0%左右，但規(guī)模繼續(xù)保持沿海港口第一貨類位置。
2022年以來，煤炭需求總體偏弱，煤炭消費低速增長。1-11月火電發(fā)電量僅同比增長0.8%。煤炭企業(yè)扎實做好增產(chǎn)保供工作，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，原煤產(chǎn)量增長明顯，1-11月同比增長9.7%，規(guī)模達到40.9億噸，預計全年將接近45億噸。國內(nèi)煤炭價格波動運行、國際煤炭價格高位運行、內(nèi)外價差擴大。12月中旬秦皇島動力煤價格指數(shù)（Q5500K）為734元/噸，較2022年年初增長下降4.3%，2022年均值為737元/噸，同比增長9.5%。通貨膨脹、供給擾動、地緣政治沖突加劇等多種因素推升國際煤炭價格，12月中旬紐卡斯爾港動力煤價格為406美元/噸，較年初增長132%，2022年均值為309美元/噸，同比增長122%。煤炭庫存維持高位，煤炭協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，11月末全國火電廠存煤1.75億噸左右，同比增加約6500萬噸、增長60%，持續(xù)保持歷史高位，存煤可用約30天。
港口煤炭內(nèi)貿(mào)運輸呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。全年北方港口煤炭下水量預計接近9億噸，同比增長3.0%左右，受產(chǎn)地、部分鐵路線路疫情以及鐵路運力制約，秦皇島港、黃驊港煤炭下水量分別同比下降1.3%和2.6%，唐包鐵路、瓦日鐵路等鐵路運輸帶動增強，唐山港、日照港煤炭下水分別同比增長2.8%和15.0%，天津港煤炭下水量同比增長11.5%。
國內(nèi)外煤炭價差擴大，煤炭進口大幅下滑。預計2022年沿海港口外貿(mào)煤炭進口量達到約2.2億噸，同比下降17.0%。上半年降幅達到29.1%，下半年降幅有所收窄。分進口來源看，印尼2022年年初禁止煤炭出口一個月，1-11月進口印尼煤炭同比下降14.1%。歐洲對俄羅斯煤炭實施制裁，俄羅斯煤炭出口逐步轉(zhuǎn)向亞洲國家，1-11月進口俄羅斯煤炭同比增長15.6%，占比提升至23.3%。
（2）港口金屬礦石運輸?shù)退僭鲩L。預計2022年沿海港口金屬礦石吞吐量將達到16.3億噸，同比增長1.1%，占沿海港口貨物吞吐量的比重保持在16.0%左右，仍是沿海港口第二大貨類。
2022年以來，鋼鐵需求總體低迷。房地產(chǎn)投資下滑大幅下滑，相關(guān)部門繼續(xù)推進粗鋼產(chǎn)量壓減工作，1-11月全國粗鋼產(chǎn)量同比下降1.4%，預計全年粗鋼產(chǎn)量將在10億噸左右。國際需求不旺，1-11月累計出口鋼材6194萬噸，同比增長0.4%。鋼材價格有所回落。12月中旬國內(nèi)鋼材價格指數(shù)為113，較2022年年初下降14.2%，2022年均值為123，同比下降13.5%。進口鐵礦石價格高位回落，受地緣政治沖突擾動，進口鐵礦石價格3月初一度達到163美元/噸，之后有所回落，12月中旬下降至113美元/噸左右，較年內(nèi)高點下降30%，較2022年年初下降5.4%，2022年均值為120美元/噸，同比下降25%。國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量有所下降。1-10月超過8億噸，同比下降1.0%，預計2022年全年為9.5億噸左右。
預計2022年全年沿海港口外貿(mào)鐵礦石進口10.7億噸，規(guī)模與2021年基本持平。從走勢看，呈現(xiàn)微幅恢復態(tài)勢，上半年同比下降1.0%，下半年累計增速逐步轉(zhuǎn)正。從月度增速看，各月均保持較低速增長，其中2月、3月、4月、9月受到2021年基數(shù)以及需求波動影響出現(xiàn)負增長。進口鐵礦石庫存快速攀升，12月中旬達到1.34億噸的水平，較年初下降2200萬噸，下降14.1%。
（3）石油、天然氣及制品運輸有所下滑。預計2022年沿海港口石油、天然氣及制品吞吐量將達到11.5億噸，同比下降1.4%，占沿海港口貨物吞吐量的比重從11.7%下降至11.4%，仍是沿海港口第三大貨類。
2022年以來，國際原油價格大幅攀升。受地緣政治風險增強、新冠疫情持續(xù)影響、“OPEC+”延長減產(chǎn)協(xié)議、美聯(lián)儲貨幣政策加速收緊影響，布倫特原油期貨價格均值為99.5美元/桶，同比上漲40%，3月初一度達到128美元/桶，創(chuàng)金融危機以來的新高，之后在需求放緩、釋放戰(zhàn)略儲備等因素的影響下，12月中旬下降至80美元/桶。我國原油供給穩(wěn)步增長，對外依存度有所下降。1-11月原油產(chǎn)量同比增長3.0%，預計2022年將超過2億噸，對外依存度從2021年的72%下降至71%左右。原油需求較為低迷，加工量同比下降3.9%，石油消費出現(xiàn)近20年來的首次下降。
高油價抑制我國煉化企業(yè)原油進口的積極性，港口原油進口連續(xù)兩年下滑，預計2022年沿海港口外貿(mào)原油進口4.7億噸，同比下降5.9%，繼2021年下降0.3%之后連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。前三季度同比下降8.8%，其中6月、7月、8月降幅均在14.5%左右，四季度以來國內(nèi)需求有所回升，外貿(mào)原油進口增速有所恢復，10月、11月由負轉(zhuǎn)正。
受國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、疫情多發(fā)散發(fā)、價格高企等因素影響，我國天然氣市場需求疲軟，消費量出現(xiàn)歷史首次同比下降，表觀消費量同比下降1.5%左右，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量同比增長6.1%。在俄烏沖突升級、制裁措施、北溪管道爆炸等因素的影響下，國際天然氣價格大幅攀升，倫敦國際石油交易所天然氣期貨價格，8月底達到640便士/色姆，創(chuàng)歷史新高，較2022年年初提升275%，12月中旬下降至240便士/色姆左右，2022年均值為280便士/色姆，同比提升133%。預計2022年沿海港口液化氣天然氣進口量達到7550萬噸，同比下降16.9%。
（二）港口集裝箱運輸基本實現(xiàn)預期增長
預計2022年全國港口完成集裝箱吞吐量2.95億TEU，同比增長4.2%，基本實現(xiàn)了原預期增長。全年走勢有所波動，一季度港口集裝箱吞吐量同比增長2.4%，實現(xiàn)平穩(wěn)開局，4月受到疫情沖擊嚴重，吞吐量同比下降0.2%，5月份以來隨著各項政策的落地實施，港口集裝箱生產(chǎn)總體向好，7月受需求回升以及基數(shù)等因素影響，增速達到11.2%，二季度、三季度分別同比增長3.6%和5.8%。四季度，國際經(jīng)濟放緩、國內(nèi)疫情反復，預計港口集裝箱吞吐量增速有所放緩至5.5%。
從主要港口監(jiān)測數(shù)據(jù)反映，在空箱的大幅回流帶動下，2022年1-11月國際航線集裝箱吞吐量同比增長4.8%，國際線增量對總量增量達55%。內(nèi)支內(nèi)貿(mào)線集裝箱吞吐量同比增長3.7%，對總量增量的貢獻為45%。
重點港口服務國家戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟的能力進一步增強。大連港積極拓展航線，集裝箱吞吐量在連續(xù)3年大幅下滑之后，止跌回升，同比增長20%。長三角港口一體化加快推進，上海港2022年年初受疫情影響最為嚴重，4月、5月、6月集裝箱吞吐量增速連續(xù)下滑，7月快速恢復，日均吞吐量接近14萬標準箱，創(chuàng)歷史同期新高，2022年集裝箱吞吐量將再次達到4700萬TEU，連續(xù)13年位居全球首位。寧波舟山港疫情期間很好地完成了區(qū)域保通保暢任務，4-7月連續(xù)4個月超過300萬TEU，集裝箱吞吐量將達到3350萬TEU左右，同比增長8.0%。天津港集裝箱吞吐量在2021年首次突破2000萬TEU以后繼續(xù)攀升，2022年將達到2100萬TEU左右，同比增長4.0%。深圳港逆勢增長，突破了3000萬TEU大關(guān)，成為全國繼上海、寧波舟山之后新的集裝箱3000萬箱大港。青島和廣州港集裝箱吞吐量均在2500萬TEU左右。西部陸海新通道帶動作用進一步增強，自由貿(mào)易港政策持續(xù)發(fā)力，北部灣港和洋浦港在沿海港口中表現(xiàn)突出，2022年集裝箱吞吐量分別增長15%和30%左右，將分別達到690萬TEU和180萬TEU左右。
集裝箱鐵水聯(lián)運保持快速增長。預計2022年全國港口完成集裝箱鐵水聯(lián)運量880萬TEU，同比增長16.5%，占港口集裝箱吞吐量比重上升到3.0%，較2021年提升0.3個百分點。分港口看，預計2022年集裝箱鐵水聯(lián)運量超過100萬TEU的港口有三個，其中青島港將達到194萬TEU，同比增長6.0%；寧波舟山港達到148萬TEU左右，同比增長23.1%；天津港將超過120萬TEU，同比增長21.6%。2022年集裝箱鐵水聯(lián)運量達到20萬TEU以上的港口有大連港、營口港、唐山港、天津港、青島港、上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、北部灣港，合計完成集裝箱鐵水聯(lián)運805萬TEU，同比增長15%。
（三）港口建設(shè)投資保持快速增長，碼頭能力重新回到基本適應
水運逐漸成為服務構(gòu)建新發(fā)展格局的重要通道和關(guān)鍵節(jié)點，一系列水運重大工程建設(shè)為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實保障，2022年以來水運建設(shè)投資保持了良好的增長勢頭，一批重點工程加快推進、港口智能化、綠色化發(fā)展取得積極進展，上海國際航運中心洋山深水港區(qū)小洋山北作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭等重點工程有序推進，寧波舟山港第二個“千萬箱級”單體集裝箱碼頭、南通港通州灣港區(qū)通用碼頭建成，廣州南沙四期、蘇州港太倉港區(qū)四期等自動化集裝箱碼頭竣工，為擴大有效投資、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤發(fā)揮了積極作用。2022年預計沿海港口建設(shè)投資將達到670億元，同比增長7.5%，2020-2022年連續(xù)三年回升，全年凈增沿海萬噸級泊位約65個。沿海分省份投資分化，京津冀省市分化，天津、遼寧沿海建設(shè)投資同比下降54%和81%，河北和山東分別同比增長3.8%和29.0%，長三角、珠三角省市均實現(xiàn)快速增長，江蘇、浙江、廣東分別同比增長15%、28%、33%。
世界各國不斷調(diào)整疫情防控措施，我國進一步優(yōu)化港口防疫舉措，多措并舉，進一步提升物流供應鏈效率，集裝箱等貨物集疏運周轉(zhuǎn)大幅提升，船舶在港停時下滑，全球主干航線綜合準班率已經(jīng)回升到2020年9月末水平，同時疫情期間區(qū)域港口相互協(xié)調(diào)，共同良好完成區(qū)域保通保暢任務。在供應鏈效率提升以及港口基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)的帶動下，沿海港口碼頭能力適應性有所回升，重新由2021年的基本滿足回到基本適應狀態(tài)，但個別港口在部分貨類依然存在能力偏緊的狀態(tài)。
（四）港口企業(yè)盈利繼續(xù)改善，資本市場表現(xiàn)良好
2022年前三季度港口生產(chǎn)有所回升，三季度以來扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策持續(xù)發(fā)力見效，港口生產(chǎn)總體延續(xù)恢復態(tài)勢，港口盈利有所反彈。2022年前三季度，A股上市的16家港口上市公司完成營業(yè)收入1487億元，同比上漲6.2%，增速較上半年放緩2.8個百分點；實現(xiàn)凈利潤325億元，同比上漲15.4%，增速較上半年加快1.2個百分點。前三季度行業(yè)凈資產(chǎn)收收益率為8.0%左右，較2021年同期提升0.1個百分點。整個港口行業(yè)經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)幾個特征，一是行業(yè)效益向頭部企業(yè)集中，其中上港集團前三季度實現(xiàn)凈利潤155.5億元，同比增長32.4%，凈利潤增量占港口上市公司整體凈利潤增量的48%，凈資產(chǎn)收益率達到14.8%、提升2.0個百分點，帶動整個板塊水平的提高。二是行業(yè)經(jīng)營業(yè)績中較大貢獻來自于港口企業(yè)對航運、物流、金融等領(lǐng)域的投資收益。三是行業(yè)盈利能力并不均衡，16家公司中僅有上港集團、青島港高于平均水平，其他14家凈資產(chǎn)收益率均低于平均水平，港口行業(yè)的整體經(jīng)營能效有待進一步提升。
在盈利改善、價格調(diào)整等的帶動下，2022年CPSI（港口A股上市公司股價指數(shù)）走勢總體好于大盤，CPSI相對值的年度均值較大盤高12.2%。CPSI走勢總體平穩(wěn)，2022年年末指數(shù)相對值為97.7，接近年初水平，上證綜指波動下行年末相對值為86.8，較年初下降13.2個點。
（五）重點領(lǐng)域改革、綠色智慧發(fā)展穩(wěn)步推進
1.進一步推進港口收費減并、服務交通物流保通保暢
《港口收費計費辦法》連續(xù)修訂，交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于減并港口收費等有關(guān)事項的通知》促進口岸營商環(huán)境優(yōu)化，減并港口收費項目，定向降低沿海港口引航費，完善拖輪費收費政策，印發(fā)《關(guān)于階段性降低貨物港務費收費標準的通知》于2022年10月1日至12月31日將政府定價的貨物港務費標準降低20%。同時，各港在延長集裝箱貨物免費堆存期、減免堆存費、加大“船邊直提”等方面提供各項優(yōu)惠政策，進一步降低實體經(jīng)濟生產(chǎn)成本，服務交通物流保通保暢，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定，暢通國民經(jīng)濟循環(huán)。
2.港口資源整合持續(xù)深化
沿海港口資源整合加快推進，河北組建河北渤海港口集團有限公司，將整合河北省范圍內(nèi)省市屬相關(guān)國有港口企業(yè)股權(quán)（包括唐港實業(yè)100%股權(quán)），進一步改變河北“三港四區(qū)”的格局，有利于減少區(qū)域內(nèi)競爭、優(yōu)化港口分工定位，推進港口轉(zhuǎn)型升級。山東進一步推進港口資源整合，完成對濰坊森達美港的股權(quán)收購。長三角一體化加快推進，上港集團、江蘇省港口集團、南通港口集團將組建合資公司，攜手運營通州灣呂四起步港區(qū)集裝箱碼頭。沿海省份基本形成一省一港格局，資源整合和一體化程度進一步提升。下一步，港口資源整合將朝著打破行政監(jiān)管壁壘、市場壁壘等方向繼續(xù)優(yōu)化完善，通過體制機制優(yōu)化、數(shù)字化和信息技術(shù)創(chuàng)新等舉措，使港口定位更清晰、市場更有序、資源配置更有效、運輸組織更協(xié)調(diào)。
3.自貿(mào)區(qū)自貿(mào)港建設(shè)加快推進，“沿海捎帶”政策作出新的探索實踐
隨著我國對外開放步伐的加快，在區(qū)域布局上，實現(xiàn)了從沿海沿邊開放到設(shè)立自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港，中國自貿(mào)區(qū)已經(jīng)形成“1+3+7+1+6+3”的新格局，海南自貿(mào)港建設(shè)在水運領(lǐng)域取得多點突破，暫時調(diào)整實施《中華人民共和國船舶登記條例》，對于僅從事海南自由貿(mào)易港內(nèi)航行、作業(yè)的船舶，取消船舶登記主體外資股比限制，創(chuàng)新船舶登記制度，頒發(fā)新版船舶“多證合一”證書。“沿海捎帶”是指外國國籍船舶在我國沿海港口之間從事外貿(mào)集裝箱重箱的國內(nèi)段運輸。2021年年底，國務院發(fā)布批復文件，同意暫時調(diào)整相關(guān)規(guī)定，允許在上海自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)開展沿海捎帶業(yè)務試點。2022年初交通運輸部發(fā)布《關(guān)于試點實施有關(guān)中資非五星旗船舶沿海捎帶政策的公告》，5月31日，我國首單外資非五星旗船舶沿海捎帶業(yè)務在上海港洋山港區(qū)正式落地，標志著我國港口及航運業(yè)在進一步擴大開放方面做出積極的嘗試。
4.大力推進智慧港口建設(shè)
推動港口數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深入推進港航作業(yè)單證和全程物流的電子化，大力推行非接觸作業(yè)、無紙化作業(yè)，在大部分國際樞紐海港部署應用了集裝箱電子放貨平臺。一批智慧港口建設(shè)項目穩(wěn)步實施，廣州港南沙港區(qū)四期碼頭作為全球首個江海鐵多式聯(lián)運全自動化碼頭、粵港澳大灣區(qū)首個全新建造的自動化碼頭正式投入運行，全國首個海鐵聯(lián)運集裝箱碼頭—北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭正式啟用。傳統(tǒng)碼頭智慧化改造加快推進。全球首創(chuàng)傳統(tǒng)集裝箱碼頭全流程自動化升級改造項目在天津港全面竣工，唐山港完成專業(yè)煤炭碼頭裝船機遠控改造。在推進集裝箱自動化碼頭建設(shè)的同時，港口行業(yè)不斷推廣應用自主研發(fā)的自動化集裝箱碼頭生產(chǎn)管理系統(tǒng)和設(shè)備控制系統(tǒng)，擴大自動化碼頭技術(shù)在內(nèi)河港口的應用，沿海港口進一步向自動化、數(shù)字化、智能化方向邁進。
5.綠色港口建設(shè)邁上新臺階
沿海港口積極貫徹黨中央的戰(zhàn)略方針，在新的歷史時期和新發(fā)展階段，以降碳為重點戰(zhàn)略方向，促進港口全面綠色低碳轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。研發(fā)應用節(jié)能低碳技術(shù)與設(shè)備，青島港首創(chuàng)全球氫動力自動化軌道吊、試點應用氫集卡，各港示范應用集卡、空箱堆高機、正面吊、叉車等電動港作機械；探索布局風電、光伏等綠色能源發(fā)電技術(shù)，天津港、秦皇島試點開展了綠電交易；以智慧賦能綠色，上海港、深圳港、青島港、天津港、廣州港等一批自動化碼頭相繼建成；升級管理手段，山東港口、天津港、上海港、連云港等港口綠色智慧管控平臺建設(shè)進一步促進港口精細化管理，助力綠色發(fā)展。天津港建成全球首個“智慧零碳”碼頭，為全球港口智慧化低碳化貢獻天津方案。以《綠色港口等級評價指南》（JTS/T106）為抓手，沿海港口綠色港口創(chuàng)建取得顯著成效，截止2022年8月，共27個專業(yè)化集裝箱碼頭和干散貨碼頭通過了中國港口協(xié)會組織的綠色港口等級評價，獲得星級綠色港口榮譽稱號，其中上海洋山深水港四期碼頭和黃驊港煤炭碼頭成為全國首批2個“五星級綠色港口”。2022年度亞太港口服務組織APSN頒布“亞太綠色港口”（GPAS）稱號11個港口名單中，中國大陸有日照港嵐山港區(qū)嵐南#15泊位、秦皇島港股份有限公司第九港務分公司、太倉武港碼頭共3家港口榜上有名。
6.服務品質(zhì)提升促進中國港口高質(zhì)量發(fā)展
中國經(jīng)濟信息社和交通運輸部水運科學研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國港口高質(zhì)量發(fā)展報告( 海港篇 )》報告顯示：2022年我國沿海港口的規(guī)模影響、樞紐功能、服務品質(zhì)、綠色安全水平都有不同程度的提升，特別是服務品質(zhì)提升顯著，上海港、寧波舟山港排名保持沿海港口前2位。
7.中國港口強大韌性助力世界一流港口建設(shè)
根據(jù)中國經(jīng)濟信息社和交通運輸部水運科學研究院聯(lián)合發(fā)布的《世界一流港口綜合評價報告》評價結(jié)果，2022年中國港口表現(xiàn)優(yōu)異，上海港繼續(xù)保持世界領(lǐng)先水平，寧波舟山港、深圳港、青島港、香港港4個港口處于世界前列，其中寧波舟山港、青島港進步明顯。疫情之下，我國港口始終保持高效運轉(zhuǎn)，展現(xiàn)出強大服務韌性，為國際物流供應鏈暢通穩(wěn)定作出重要貢獻。
2023年沿海港口發(fā)展展望
結(jié)合對2023年國內(nèi)外經(jīng)濟貿(mào)易形勢及港口發(fā)展趨勢的判斷，預計在國內(nèi)經(jīng)濟回升的帶動下，2023年沿海港口生產(chǎn)主要指標增長將較2022年有所回升，但仍保持較低速增長。港口盈利持續(xù)好轉(zhuǎn)，同時保障物流供應鏈安全穩(wěn)定任務進一步加重，港口建設(shè)投資仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，港口轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展步伐進一步加快，一流港口建設(shè)穩(wěn)步推進，綠色港口、智慧港口建設(shè)仍是發(fā)展重點。二十大精神引領(lǐng)港口發(fā)展進入新征程，中央經(jīng)濟工作會議對2023年發(fā)展提出了要求，全球經(jīng)貿(mào)格局及大宗商品運輸格局變化、物流供應鏈安全、防疫的政策等都需要高度關(guān)注，港口資源整合進一步深化，綠色、智慧港口建設(shè)加快推進。
（一） 港口貨物吞吐量增速有所加快
基于對世界經(jīng)貿(mào)形勢以及我國經(jīng)貿(mào)發(fā)展趨勢的判斷，綜合煤炭、鋼鐵、電力、石化等重要行業(yè)發(fā)展特征，結(jié)合港口自身發(fā)展趨勢與規(guī)律，綜合預計2023年沿海港口吞吐量同比增長約2.9%，增速較2021年有所回升，全年走勢呈現(xiàn)顯著的復蘇并逐漸企穩(wěn)態(tài)勢，一季度由于優(yōu)化疫情防控措施后新一輪疫情爆發(fā)，港口生產(chǎn)將受到一定影響，二季度隨著疫情達峰回落以及復工復產(chǎn)快速推進疊加基數(shù)效應，港口生產(chǎn)將呈現(xiàn)較快回升態(tài)勢，三季度、四季度隨著經(jīng)濟運行逐步恢復正常，港口生產(chǎn)將保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。
（二） 集裝箱吞吐量增速將有所下滑
基于2023年世界經(jīng)濟貿(mào)易下行的判斷，在對我國GDP保持5.0%的增長、對外貿(mào)易保持正增長的預期的背景之下，綜合判斷，預計2023年全國港口集裝箱吞吐量將超過3億TEU，同比增長2.5%。其中：外需將進一步下滑，國際線預計將增長1.0%；固定資產(chǎn)投資保持一定增長、消費快速回升，內(nèi)需拉動作用進一步增強，內(nèi)支和內(nèi)貿(mào)線集裝箱吞吐量預計為4.0%，我國港口在國際集裝箱運輸中的樞紐地位進一步提升，蘇州港有望成為下一個集裝箱吞吐量千萬級港口。
（三）大宗散貨生產(chǎn)存在差異
1.煤炭生產(chǎn)保持平穩(wěn)。預計2023年沿海港口煤炭及其制品吞吐量同比增長1%，保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，其中北方港口煤炭下水量將與2022年基本持平，進口運輸將有所恢復，同比增長9%左右。2023年我國經(jīng)濟將持續(xù)恢復發(fā)展，電力需求明顯加快，工業(yè)和服務業(yè)用電需求將有所改善，將對煤炭消費形成有力支撐，總體看煤炭消費將保持小幅回升態(tài)勢。在相關(guān)“長協(xié)”政策要求下，煤炭運輸增量將主要集中于路局轄區(qū)內(nèi)的鐵路運輸以及浩吉等直達鐵路運輸，北方港口煤炭下水運輸將保持平穩(wěn)。而煤炭進口運輸受政策影響較大，在煤炭產(chǎn)運需銜接新政背景下，供需關(guān)系轉(zhuǎn)換可能更加頻繁，煤炭進口將作為國家宏觀調(diào)控的手段發(fā)揮更大作用，進口將恢復增長。
2.金屬礦石運輸有所下滑。預計2023年沿海港口鐵礦石進口同比下降約3.3%，鋁鎳錳銅等其他金屬礦石實現(xiàn)一定增量，金屬礦石吞吐量同比下降1.5%。2023年隨著全球經(jīng)濟放緩，鋼鐵需求較為低迷，不利于國際礦山的增產(chǎn)，國際鐵礦石供應將有所下滑。我國粗鋼表觀消費量將繼續(xù)處于峰值平臺區(qū)并呈震蕩調(diào)整趨勢，消費水平將保持基本平穩(wěn)。由于國家繼續(xù)推進粗鋼產(chǎn)量壓減工作，促進鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國粗鋼產(chǎn)量將穩(wěn)中略降。我國逐步取消鋼材出口退稅，鋼鐵貿(mào)易政策非常清晰地表達了以滿足國內(nèi)鋼鐵需求為主的政策導向，同時將受到印度等鋼材出口大國的沖擊，我國鋼材出口將受到?jīng)_擊。總體判斷，2023年我國鐵礦石總體需求將有所下行。疫情以及安全事故影響將逐步緩解，國產(chǎn)礦石產(chǎn)量將有所增長，在港口鐵礦石庫存保持穩(wěn)定的背景下，進口鐵礦石將呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
3.油氣運輸快速恢復。預計2023年沿海港口原油進口同比增長約5.4%，液化氣天然氣進口同比增長約15%，成品油出口運輸基本持平，港口石油及制品吞吐量同比增長約4.5%。2023年在全球經(jīng)濟放緩的背景下，全球石油需求增長將有所放緩，市場供需緊平衡狀態(tài)將逐步緩解，國際油價將有所下行，全球原油、天然氣供需格局將繼續(xù)調(diào)整。從國內(nèi)看，隨著疫情防控總體形勢好轉(zhuǎn)，居民出行逐漸恢復正常，2023年國內(nèi)煉油能力達9.4億噸/年，位居全球第一。盛虹石化、廣東石化煉化裝置建成投產(chǎn)，天津南港乙烯裝置和海油惠州、大榭石化PX裝置也將投產(chǎn)，將大幅拉動對于化工原料的需求。從國內(nèi)供給看，在保障能源安全的要求下，國內(nèi)原油產(chǎn)量將小幅增長，消費將帶動原油進口快速恢復。天然氣作為清潔高效的低碳能源，是實現(xiàn)“雙碳”目標的重要力量，天然氣消費增長仍然是中長期的發(fā)展趨勢，考慮2022年低基數(shù)效應，預計2023年全年天然氣進口將重回兩位數(shù)增長。
（四） 港口建設(shè)投資保持穩(wěn)步增長勢頭
從要求來看，國家對于物流供應鏈以及糧食、能源等重點物資運輸安全的要求逐步提升，需要港口保持一定的建設(shè)節(jié)奏，提升港口基礎(chǔ)設(shè)施能力和安全韌性，用以應對日益劇烈的外部環(huán)境變化，更好地保障國際國內(nèi)物流供應鏈穩(wěn)定暢通。穩(wěn)投資是穩(wěn)增長的重要抓手，在我國經(jīng)濟恢復基礎(chǔ)尚不牢固的背景下，港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍將發(fā)揮重要作用。從供需來看，2023年隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長以及大宗商品進口運輸?shù)暮棉D(zhuǎn)，港口吞吐量增速將有所回升，對于碼頭的能力要求將同步提升。雖然港口建設(shè)投資經(jīng)歷了連續(xù)下滑之后，在2020年之后有所加快，但碼頭能力適應性受到疫情影響仍未恢復至適度超前水平，嚴格的圍填海管控措施、環(huán)保要求，以及人工、基建、原材料價格上漲等使得港口新建、運營成本逐步上升。從轉(zhuǎn)型發(fā)展來看，加大港口“綠色化”“智慧化”發(fā)展是實現(xiàn)港口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求，將在提升港口綠色化、低碳化、自動化、智能化水平方面繼續(xù)加大投資力度。在碼頭泊位項目投產(chǎn)以及疫情防控措施逐步優(yōu)化的背景下，2023年沿海港口吞吐能力適應性整體有望回升到適度超前水平。
2023年港口資源整合將繼續(xù)向縱深推進，區(qū)域港口間協(xié)同發(fā)展，同時面臨航運企業(yè)豐沛的現(xiàn)金流，港口議價能力與主動性進一步提升，將會進一步提升港口整體盈利水平。港口企業(yè)不斷加大平安、綠色、智慧港口建設(shè)方面的投入，不斷提升服務水平和效率，將進一步增加企業(yè)成本。綜合判斷，2023年港口企業(yè)總體盈利將保持穩(wěn)定，資本市場股價走勢基本與大盤相當。
（五） 2023年港口發(fā)展值得關(guān)注的問題
1.二十大精神引領(lǐng)開啟新征程
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。二十大為我國港口發(fā)展開啟了新征程，沿海港口需要繼續(xù)落實《交通強國建設(shè)綱要》和《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》要求，加快建設(shè)世界一流港口，推動港口高質(zhì)量發(fā)展，助力交通強國建設(shè)，努力當好中國現(xiàn)代化的開路先鋒，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供更加堅實有力的服務保障。
2.服務中央“穩(wěn)增長、擴內(nèi)需”大局要求
中央經(jīng)濟工作會進一步部署2023年經(jīng)濟工作，提出“著力擴大國內(nèi)需求”，把實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略放在首位，是黨中央從當前和長遠考慮的戰(zhàn)略之舉。一是港口建設(shè)不能松勁，利用當前財政和貨幣政策加力提效的有利時機，進一步推進“兩個綱要”規(guī)劃的建設(shè)項目，增強樞紐海港基礎(chǔ)設(shè)施供給能力。二是在供應鏈的擁堵等問題上，2023年要重點關(guān)注陸路端的不通不暢問題，尤其是打通陸路端的阻滯，提升運輸效率。三是進一步打破區(qū)域壁壘，構(gòu)建統(tǒng)一開放、競爭有序的市場，降低物流運輸成本。
3.積極應對全球經(jīng)貿(mào)格局及大宗商品運輸格局變化，加大對RCEP和相關(guān)業(yè)務的開拓
當前，百年大變局疊加世紀疫情，同時還遭遇了俄烏沖突等突發(fā)事件的影響，世界經(jīng)濟面臨很多新的挑戰(zhàn)，全球格局發(fā)生了深刻變化。中美博弈日益激烈，經(jīng)濟全球化有所調(diào)整，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈加速重構(gòu)，呈現(xiàn)出多元化、短鏈化等新趨勢，地緣政治沖突導致全球能源、糧食等大宗商品運輸格局加快調(diào)整，我國大宗商品的運輸來源和運輸路徑面臨很大的調(diào)整，因此從運輸和供應保障角度，2023年要重點關(guān)注供應鏈安全問題，沿海港口需要深入研究、提前謀劃、積極做好應對措施。緊抓區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）等自貿(mào)協(xié)定實施取得良好效果，加大相關(guān)領(lǐng)域業(yè)務開拓，提升我國港口在國際物流體系中的可持續(xù)發(fā)展。
4.提升港口“韌性”，保障物流供應鏈安全
國家高度重視物流供應鏈安全，需要保持一定的“韌性”。黨的二十大報告提出“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平”“加強重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)，確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全，加強海外安全保障能力建設(shè)”，對于物流供應鏈的要求逐步從“效率優(yōu)先”向“安全優(yōu)先”轉(zhuǎn)變。新形勢對港口的“韌性”和儲備能力提出了更高要求，需要港口保證一定的控制力和系統(tǒng)冗余能力，需要切實根據(jù)發(fā)展需要，加快港口裝卸基礎(chǔ)設(shè)施、后方儲運基礎(chǔ)設(shè)施、海上專業(yè)化的運輸裝備等的建設(shè)與維護，保持合理的建設(shè)節(jié)奏，使相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施能力適應性常態(tài)化保持適度超前水平，用以應對日益劇烈的外部環(huán)境變化，更好地保障國際國內(nèi)物流供應鏈穩(wěn)定暢通。
5.適時調(diào)整優(yōu)化港口防疫政策，尤其是打通陸路阻滯，加大海鐵聯(lián)運、多式聯(lián)運等力度
疫情防控政策逐步調(diào)整，進一步優(yōu)化疫情防控工作的“二十條措施”“十條措施”相繼實施，交通運輸部發(fā)布《關(guān)于落實新型冠狀病毒感染“乙類乙管”總體方案 做好交通運輸疫情防控和服務保障工作的通知》交應急明電〔2022〕359號，廢止《港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南(第十二版)》，沿海港口需要實施調(diào)整優(yōu)化港口防控政策，尤其是打通陸路阻滯，加大海鐵聯(lián)運、多式聯(lián)運等力度，適時采取措施提升效率，進一步保障物流供應鏈穩(wěn)定暢通，
6.進一步發(fā)揮整合效用，打破區(qū)域壁壘
港口資源整合逐步深入，我國港口的服務水平不斷優(yōu)化，整體競爭力與影響力逐步提升，為推進國家戰(zhàn)略的實施提供了有力的支持，進一步促進了區(qū)域港口協(xié)調(diào)發(fā)展、優(yōu)化了港口資源配置、提升港口群整體競爭力，促進了港口高質(zhì)量發(fā)展。下一步，需要加快解決整合后部分區(qū)域“貌合神離”的問題，著力打破行政區(qū)劃的壁壘，充分釋放整合效用。
7.加快推進綠色、智慧港口建設(shè)
2023年綠色減排領(lǐng)域的幾項重大舉措將對港航業(yè)界帶來深刻的影響，一是歐盟依據(jù)航運業(yè)碳排放記錄標準將推行碳稅征收。二是船舶能效EEXI（船舶能效運營指數(shù)）的生效，對航運業(yè)的建造、運營產(chǎn)生深刻影響，進而延伸至港口領(lǐng)域。二十大報告中提出“必須堅持科技是第一生產(chǎn)力”，科技正不斷塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢，提出“推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生”綠色低碳轉(zhuǎn)型要求。沿海港口在技術(shù)創(chuàng)新方面，需要進一步挖潛自動化碼頭、互聯(lián)網(wǎng)+、新的信息技術(shù)等在港口行業(yè)的應用，發(fā)掘新的業(yè)務形態(tài)并提升效率，以自動化集裝箱碼頭為重點的智慧港口建設(shè)，推動傳統(tǒng)碼頭自動化改造升級及全自動化碼頭新項目。在綠色發(fā)展方面，需要進一步加大港口清潔能源使用比重，加強港口污染防治與節(jié)能減排。（賈大山 徐迪 蔡鵬）
-
暫無記錄