全球港口發展面臨“弧頂”之勢到“零增長”的挑戰
2016-03-31 11:39 來源：航運評論
2016年3月29日，上海國際航運研究中心發布《全球港口發展報告（2015）》。報告指出，2015年全球港口增長呈現“弧頂區域”態勢，總體增速僅維持1%左右，各大港口貨物與集裝箱吞吐量多現負增長格局；即便在國際煤價、礦價、油價大幅跳水的刺激下，大宗散貨海運量也僅勉強維持正增長。
全球港口吞吐量增速顯著下降
2015年，全球經貿增長承壓，加之金融市場波動與地緣政治風險日益加劇，新興市場港口增長面臨停滯。年內，全球主要港口貨物吞吐量增速由2014年的5.1%驟降至1.2%，增幅縮水明顯。其中，前三季度港口吞吐量增速均維持在2%左右，直至年末因需求前移貿易出現大幅“跳水”，全球主要港口季度吞吐量于近年內首次陷入“負增長”。
歐洲地區港口得益于低油價、低利率和量化寬松等因素作用，整體保持了溫和復蘇的勢頭，但同時受外部市場需求疲軟影響，歐洲主要港口全年增速維持在2.7%，較2014年略有回調；美國主要港口則在當地商業投資和能源消費加大作用下同樣保持了3%左右的漲幅，但由于政治及金融環境的不確定，使得其港口貨量增長缺乏穩定性，年內港口增長具有明顯的階段性波動特點；而亞洲主要港口2015年增幅不足1%，較2014年大幅回落近4個百分點，亞洲新興市場增長動力已明顯放緩，尤其受部分國際經貿協議排擠影響，一定程度上降低了亞洲區域內的貿易增長需求；澳洲主要港口同樣因礦石、煤炭等大宗散貨需求降低拖累，增幅全面萎縮，幾近停滯；值得一提的是非洲主要港口隨著經貿潛力的逐漸顯現，加之基礎設施投資力度加強，成為2015年唯一增速擴張的區域。
2015年，中國規模以上港口貨物吞吐量達到114億噸，同比增長1.8%，增速較2014年的4.8%回落3個百分點。上半年，隨著國內投資與消費增長動力持續減弱，港口生產形勢已現低迷，加之進出口貿易形勢回落，吞吐量增長動力逐漸轉向內貿；下半年，國內港口內貿箱量增速亦逐漸趨緩，進一步削弱港口增速。
2015年，全球商品貿易的海運需求總體呈現增長乏力之態，各地區港口集裝箱量增速較2014年均有不同程度縮水，尤其歐洲港口再陷“負增長”泥潭。除世界經濟與消費市場不振外，國際貿易制裁、地區保護主義，以及不完善的國際貿易協定對全球集裝箱貿易的增長都產生了一定的不利影響。自一季度起，全球港口集裝箱吞吐量增速便持續回落，三季度增幅已不足1%。分區域看，亞洲市場箱量增幅由2014年的6.0%回落至2.0%；美洲市場盡管增幅同樣收窄，但受區域貿易提振，仍保持了2.9%的較好增勢；歐洲港口則受烏克蘭危機、希臘債務危機、難民危機和恐怖襲擊輪番打擊影響，拖累區域經貿和港口貨量的增長，全年主要港口箱量跌幅超過3%。
2015年，雖然煤炭與礦石價格不斷震蕩下行，但國際干散貨貿易需求依然低迷，市場供大于求現象持續，致使全球港口干散貨吞吐量漲勢由強轉弱。礦石方面，以中國為代表的新興市場國家需求逐漸放緩，2015年中國鐵礦石進口量同比僅增2.3%，其中寧波-舟山、日照等港均出現負增長；加之，日韓及歐洲地區礦石需求也出現小幅回落，使得澳大利亞等礦石發運港貨量增速“跳水”。煤炭方面，受清潔能源應用領域擴大及環保呼聲日益高漲影響，港口煤炭運輸需求大幅減少，2015年澳大利亞累計出口煤炭僅2.27億噸，較2014年回落3.4%，海因波特等主要發運港漲幅受限；而作為進口大國的中國年進口總量僅2.04億噸，跌幅超過30%，其中上海、寧波-舟山、唐山和黃驊等港口同比分別下跌22.6%、16.0%、17.3%和13.2%。
隨著美國頁巖油產量的不斷增加，中國石油消費對外依存度不斷升高，以油類產品為主的液體散貨貿易量和港口吞吐量基本保持平穩增長。其中，新加坡港油類貨物吞吐量波動上揚，全年同比增長7.3%，增幅擴張近7個百分點。韓國港口完成油類貨物較2014年上漲4.9%，而中國累計進口原油同比增長8.8%，主要裝卸港中大連港同比增長30%以上；青島港和天津港同比分別增長5. 3%和3.9%。
預計2016年全球港口吞吐量增長將遇瓶頸
2016年將成為全球港口業增速拐點顯現的重要窗口期，自2008年金融危機爆發后，世界貿易與全球港口業增速步入5%左右的“緩增長”通道，主要依靠了各國貨幣與財政政策的刺激，使得大宗商品與集裝箱貿易保持了溫和增長。然而，作為國際海運貿易重要支撐的新興市場國家隨著經濟增速下滑導致需求放緩，加之韓朝、東南亞、中東等地區政治不確定性的增強，以及國際貿易協定未能在全球領域達成合作共識，將大幅降低了國際海運市場的增長預期。預計2016年全球主要港口將遇增速拐點，面臨零增長挑戰。
預計2016年全球港口集裝箱量將實現持續擴張
盡管2015年全球集裝箱吞吐量增幅依然保持擴張，但增速已回落至1%一線，較2014年明顯轉弱；而在全球經貿形勢總體趨穩的背景下，國際多/雙邊合作日趨緊密，加之較低的國際油價將進一步降低海運成本，直接有利于國際商品貿易提升，并以此帶動集裝箱貿易的發展，預計2016年全球港口集裝箱吞吐量增速有望維持在3%以上，實現平穩增長。
預計2016年全球散貨增長后勁不足
此外，新興市場國家面臨經濟轉型等深層次壓力，投資型經濟難以為繼，因而礦石、煤炭等大宗物資的貿易增速將進一步萎縮，預計2016年全球港口干散貨吞吐量將達到高位，主要港口或將出現明顯下滑。（上海國際航運研究中心 趙楠 謝文卿 姜超雁等）
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