2021年上半年沿海港口發展回顧與展望
2021-07-22 12:39 來源：中國港口協會
全年來看，在經濟貿易基本面總體趨穩的帶動下，今年沿海港口生產總體將繼續保持平穩增長態勢。全年增速預計達到5%~6%。
進入2021 年以來，由于我國疫情防控總體有力、有效，國內生產率先恢復，港口生產繼續保持平穩回升態勢。2021 年1—6 月，沿海重點監測港口貨物吞吐量同比增長6.6%，其中外貿增長約7.2%。
1. 集裝箱：貨源充足，運力供應偏緊
我國集裝箱吞吐量中約75% 是外貿，約25% 是內貿。1—6 月份我國外貿出口同比增長28.1%，較2019 年同期增長23.8%，外貿出口旺盛帶動集裝箱出口較快增長。1—6 月份， 沿海八大樞紐港口集裝箱吞吐量預計同比增長14.1%，較2019 年增長7.2%，其中：外貿同比增長14.6% ；內貿增長12.6%。目前，集裝箱艙位緊張的情況仍在持續，運價持續高位。今年以來國外港口擁堵、蘇伊士運河堵船、鹽田港疫情等情況也加劇了艙位的短缺。
2. 煤炭：繼續保持恢復性增長
新冠肺炎疫情對北方港口煤炭業務影響較為明顯。今年以來，港口煤炭業務總體呈現溫和復蘇態勢。1—6 月，重點監測港口煤炭吞吐量同比增長13.3%，增速較快主要是因為去年同期受疫情影響基數較低，較2019 年同期減少1.6%，尚未恢復至疫情前水平。進口方面，今年以來，煤炭進口持續收緊。1—6 月份進口煤炭1.4 億t，同比減少19.7%。
3. 原油：進口增速放緩
今年以來，原油進口繼續保持增長，但增速有所放緩。1—6 月份進口原油2.6 億t，較2020 年同期減少3%。今年5 月份進口平均價格較去年同期增長115%。原油碼頭生產總體平穩有序，去年同期大量船舶擁堵的情況今年沒有出現。1—6 月份，中國港口協會監測沿海重點港口原油吞吐量同比增長8.3%，較2019 年增長10%。
4. 礦石：進口將保持平穩增長
去年疫情期間，由于國內疫情防控有效率先復工復產，中國市場成為最具吸引力的礦石市場，進口量激增、價格上漲。但自去年第四季度開始，進口增速有所放緩。海關統計顯示，今年1—6 月，進口鐵礦石5.6 億t，同比增長2.6%。6 月份鐵礦石進口平均價格較去年同期上漲109%。
去年以來，鐵礦石價格持續回升，已嚴重偏離市場供需關系。一方面是全球貨幣寬松尤其是美元量化寬松帶動大宗商品價格上漲；另一方面是各國鋼鐵產能恢復，全球鐵礦砂需求回升。2020 年全球粗鋼產量達到18.64 億t，同比下降0.9%。2021 年以來，各國經濟在恢復，粗鋼產量回升，1—5 月份，全球64 個國家粗鋼產量8.3 億t，同比增長12.6%，其中中國生產粗鋼4.73 億t，同比增長13.9%。而中國粗鋼產量占全球粗鋼產量的份額，由2019 年53.3% 上升到2020 年的56.5%，2021 年1—5月份占全球57.3%。2020 年新冠肺炎疫情發生以來，中央及地方制定了一系列刺激投資的政策措施拉動經濟。房地產投資、裝備制造業快速回升， 帶動鋼材需求持續保持旺盛。今年二季度以來， 粗鋼產量依然保持強勢，增速均在10% 左右。房地產開發投資增速、裝備制造業增加值與粗鋼產量增速走勢基本一致。
港口方面，1—6月份，中國港口協會監測重點港口礦石吞吐量累計同比增長5.7%。全年來看，影響鐵礦石進口的主要因素包括國際市場價格、國內需求情況、儲備需求等。
5. 糧食：延續快速增長趨勢
今年以來，糧食進口保持較快增速。2020 年進口糧食同比增長28%，2021年1—6 月份， 糧食進口量同比增長43.1%。自新冠肺炎疫情暴發以來，國際糧價就屢創新高，其中小麥、玉米、稻谷、大豆國際市場價格均上漲至8 年來的高位。與此同時，我國四大糧食作物價格也出現上升，尤其是玉米價格，5 月份玉米收購價與疫情前相比上漲45.65％。全球糧食價格上漲主要原因一方面是糧食主產區如美洲（美國、巴西）因氣候、拉尼娜天氣等原因影響， 干旱，糧食減產，干旱仍在繼續。例如，美國玉米出口量位居世界第一，占到全球總量的36%。另一方面，疫情影響及全球流動性過剩。
港口方面，1—5 月份，中國港口協會監測重點港口糧食吞吐量同比增長25.1%，其中外貿糧食吞吐量同比增長43%。寧波舟山港增長75%，廣州增長99.5%，深圳增長93%。南方珠三角地區港口擁堵。
全年來看，在經濟貿易基本面總體趨穩的帶動下，今年沿海港口生產總體將繼續保持平穩增長態勢。全年增速預計達到5%~6%。
1. 集裝箱：貨源充足，運力供應偏緊
全年來看，外部需求走勢及船舶運力供給是影響集裝箱業務發展的重要因素。外部需求總體充足。一方面歐美市場在恢復。美聯儲最新報告顯示，5 月份美國消費信貸環比增幅高達10%，創歷史新高。另一方面東南亞、印度等地區因疫情反彈影響制造業，促使部分訂單流向中國。運力供應方面持續偏緊，如果歐美疫情防控穩定向好，將有助于加快其國內物流周轉速度，緩解船舶運力緊張的局面。預計全年集裝箱吞吐量同比增長10% 左右。
2. 煤炭：繼續保持恢復性增長
影響北方港口煤炭業務的主要因素包括經濟社會發展對能源需求恢復情況以及煤炭進口情況。總體來看，能源市場需求總體向好的情況下，國內經濟發展持續穩定，將保持溫和恢復態勢。此外，煤炭是基礎性能源，2020 年火電發電量占總發電量比重71.2%，水電占16.4%。碳達峰、碳中和目標對煤炭行業也帶來新要求。但從能源安全角度來講，火電的基礎性地位短期難以改變。進口方面，下半年煤炭進口節奏將有所加快，全年約有3 億t 的進口規模。
3. 原油：進口增速放緩
影響今年原油進口的主要因素包括國際市場原油價格走勢、國內市場需求情況。隨著國際市場需求總體預期趨穩向好，加上美元寬松刺激國際大宗商品價格上漲，國際市場原油價格出現暴跌可能性較小，目前原油價格已站上70 美元/ 桶重要關口，達到2014 年以來新高，但不排除美聯儲貨幣政策調整對油價的影響。
國內原油需求隨著經濟復蘇預計將保持平穩增長，預計全年進口規模5.5 億t 左右，增速約2%~3%。近期，商務部正式下發2021 年第二批原油非國營貿易進口配額，配額數較去年有所減少。原油進口節奏較去年預計將有所放緩，尤其是地方煉廠進口將更加審慎。此外，國家現在嚴查原油配額使用情況，很多煉廠原油配額已經用完，稀釋瀝青6 月12 日開始征收消費稅，未來燃料油進口估計會增多。4. 礦石：進口將保持平穩增長
新冠肺炎疫情以來，投資對GDP 的增長貢獻大幅提高。2020 年占比43%，比2019 年， 提高12 個百分點。預計今年建設投資將繼續發揮重要作用，鋼材需求也應該會保持穩健，從而帶動鐵礦石進口穩定增長，預計全年鐵礦砂進口將突破12 億t，增速約5% 左右。
當前鐵礦砂市場價格高企已偏離正常市場供需關系，主管部門多措并舉穩定市場價格。目前礦石市場沒有儲備機制，進口主要靠市場主體的自發行為。糧食、石油等進口大宗商品的國家儲備機制十分值得借鑒，在價格出現異動時，可以及時投放儲備穩定市場。我國作為制造業大國，鋼鐵需求規模巨大，中國鋼鐵產量占全球比重超過50%，進口依存度超過80%。因此，從資源安全的角度來看，建立國家礦石儲備機制十分有必要。
5. 糧食：延續快速增長趨勢
全年來看，影響我國糧食進口的因素為國際市場價格、國內需求、儲備因素等。糧食方面，新冠肺炎疫情及惡劣天氣導致全球糧食供給緊張的局面仍在持續。糧食涉及國計民生。我國是糧食需求大國，14 億人口全面小康的需求需要依靠國內、國際兩個市場來滿足。隨著消費升級，對肉類需求的增加帶動玉米等飼料需求的增加。自去年疫情發生以來，國內企業加大糧食及大豆進口，預計將繼續保持較快增長，預計全年進口量將突破2 億t，增速約40% 左右。
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